잉여현금흐름양호
52억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
원익머트리얼즈104830
화학 · 2026-07-31
시가총액
3,953억
PER
8.12
PBR
0.75
반도체용 특수가스 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,750억 | 2,030억 | 2,335억 | 2,208억 | 2,768억 | 3,107억 | 5,813억 | 3,917억 | 3,107억 | 3,225억 | 882억 | 2,338억 |
| 영업이익 ● | 234억 | 329억 | 422억 | 360억 | 459억 | 505억 | 888억 | 247억 | 519억 | 565억 | 157억 | 401억 |
| 당기순이익 | 157억 | 178억 | 412억 | 281억 | 331억 | 528억 | 577억 | 138억 | 318억 | 487억 | 144억 | 341억 |
| 영업이익률 | 13.4% | 16.2% | 18.1% | 16.3% | 16.6% | 16.3% | 15.3% | 6.3% | 16.7% | 17.5% | 17.8% | 15.3% |
| ROE | 7.1% | 7.4% | 14.7% | 9.1% | 9.8% | 13.5% | 13.0% | 3.1% | 6.6% | 9.3% | — | — |
| 부채비율 | 18.7% | 15.6% | 12.1% | 16.7% | 18.2% | 18.0% | 30.9% | 11.2% | 21.2% | 21.4% | 24.6% | 79.7% |
| 자산총계 | 2,623억 | 2,796억 | 3,151억 | 3,588억 | 4,001억 | 4,629억 | 5,830억 | 4,982억 | 5,833억 | 6,378억 | 6,660억 | 1.6조 |
| 자본총계 | 2,210억 | 2,418억 | 2,810억 | 3,075억 | 3,386억 | 3,923억 | 4,454억 | 4,483억 | 4,812억 | 5,255억 | 5,346억 | 9,184억 |
| 부채총계 | 413억 | 378억 | 341억 | 513억 | 615억 | 707억 | 1,377억 | 500억 | 1,021억 | 1,123억 | 1,314억 | 6,503억 |
| EPS | 2,501원 | 1,627원 | 3,336원 | 2,229원 | 2,628원 | 4,188원 | 4,579원 | 1,098원 | 2,523원 | 3,863원 | — | — |
| PER | 13.5배 | 21.4배 | 6.5배 | 13.6배 | 13.3배 | 8.5배 | 6.2배 | 27.4배 | 6.8배 | 8.0배 | — | — |
| PBR | 1.92배 | 1.81배 | 0.98배 | 1.24배 | 1.31배 | 1.14배 | 0.80배 | 0.85배 | 0.45배 | 0.74배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% | 2.0% | 1.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 888억원(2022) · 최저 234억원(2016). 최신 2025년은 565억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 882억·영업이익 157억(영업이익률 17.8%), 영업이익 직전분기 -3.1%.
업종 전체 종합
기초 무기화학 물질 제조업 12사 합계 · 억원같은 업종(기초 무기화학 물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.9조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.4조 | 4.2조 | 6.2조 | 6.2조 | 7.1조 | 7.4조 | 2.0조 |
| 영업이익 | 2,573억 | 3,076억 | 3,538억 | 3,601억 | 4,651억 | 6,546억 | 8,605억 | 4,268억 | 6,418억 | 5,841억 | 2,050억 |
| 당기순이익 | 1,988억 | 1,942억 | 2,387억 | 2,798억 | 3,399억 | 5,629억 | 6,946억 | 2,983억 | 4,791억 | 3,628억 | 1,843억 |
| 영업이익률 | 8.9% | 9.6% | 10.3% | 10.4% | 13.6% | 15.5% | 13.9% | 6.9% | 9.0% | 7.8% | 10.4% |
| ROE | 10.2% | 9.0% | 9.9% | 10.4% | 11.3% | 15.6% | 17.3% | 5.5% | 7.8% | 5.5% | — |
| 부채비율 | 88.9% | 75.7% | 74.5% | 71.1% | 64.0% | 59.9% | 67.9% | 66.4% | 62.0% | 62.0% | 69.8% |
| 자산총계 | 3.7조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.6조 | 4.9조 | 5.8조 | 6.8조 | 8.9조 | 10.0조 | 10.7조 | 9.0조 |
| 자본총계 | 1.9조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.6조 | 4.0조 | 5.4조 | 6.2조 | 6.6조 | 5.3조 |
| 부채총계 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.2조 | 2.7조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.1조 | 3.7조 |
| 집계 종목 수 | 8사 | 9사 | 9사 | 9사 | 11사 | 11사 | 11사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
무기화학은 반도체·2차전지 소재로 축을 옮긴 회사가 이기는 국면이에요 — 한솔케미칼(과산화수소·프리커서)은 반도체 가동률 회복의 수혜를 받아요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 15.5% → 2025년 7.8% → 26 1Q 10.4%로 반등.
동종업계 비교
기초 무기화학 물질 제조업 12개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/12영업이익 4위/12영업이익률 3위/12ROE 3위/12부채비율↓ 1위/12
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI ↗ | 2.0조 | 4억 | -9.3% | 0.0% | -3.4% | -5.9% | 95% | — | 0.6배 |
| 2 | 유니드 ↗ | 1.3조 | 879억 | +20.4% | +6.6% | +4.9% | +6.0% | 41% | 6.1배 | 0.4배 |
| 3 | 동진쎄미켐 ↗ | 1.2조 | 1,724억 | +7.3% | +14.4% | +7.9% | +8.5% | 82% | 20.3배 | 1.9배 |
| 4 | 한솔케미칼 ↗ | 8,840억 | 1,562억 | +13.9% | +17.7% | +16.8% | +12.6% | 36% | 15.5배 | 2.1배 |
| 5 | 태경산업 ↗ | 7,771억 | 554억 | +15.0% | +7.1% | +5.0% | +6.5% | 68% | 5.7배 | 0.4배 |
| 6 | 후성 ↗ | 4,716억 | 253억 | +7.7% | +5.4% | +1.5% | +1.8% | 113% | 180.0배 | 2.9배 |
| 7 | 원익머트리얼즈 ★ | 3,225억 | 565억 | +3.8% | +17.5% | +15.1% | +9.3% | 21% | 8.1배 | 0.8배 |
| 8 | 티이엠씨 ↗ | 2,797억 | 248억 | -9.8% | +8.9% | +6.3% | +6.1% | 45% | 10.5배 | 0.8배 |
| 9 | 나노 ↗ | 886억 | 17억 | +0.6% | +1.9% | +24.9% | +71.9% | 181% | 10.6배 | 1.7배 |
| 10 | 태경케미컬 ↗ | 613억 | 21억 | -13.7% | +3.4% | +14.3% | +5.1% | 30% | 7.0배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 725억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료49.5%359억
- 인건비20.6%150억
- 감가상각11.5%83억
- 외주·운반9.4%68억
- 기타9.0%65억
비용의 50%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
지역별 매출
2025년 · 총매출 3,225억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
지역별 매출 비중 (2025)
- 본사소재지국가73.9%2,384억
- 중국17.2%556억
- 기타국가8.8%284억
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사소재지국가 | 2,384억 | 73.9% | — | — | — |
| 중국 | 556억 | 17.2% | — | — | — |
| 기타국가 | 284억 | 8.8% | — | — | — |
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
28.25배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.38배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
24.09%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
16.81%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당8
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 45.7% · 유통 54.3%내부지분 45.7%유통 54.3%
- (주)원익홀딩스 최대주주45.69%
- 조남성 계열회사 임원0.04%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
500원
전년 350원
등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 13억
직원
531명
평균 0.70억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 13명㈜원익아이피에스 46.5%이탈(주)원익홀딩스 45.7%주식회사홀딩스 45.7%이탈베어링자산운용 9.4%국민연금공단(*1) 8.6%브이아이피자산운용 7.4%
5% 이상 합계
78.0%
2025 · 5명
2014 대비
+12.7%p
65.3% → 78.0%
이탈 보고자
8명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익홀딩스 | · | · | 46.1 | · | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | -0.4%p |
| 베어링자산운용 | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | +4.3%p |
| 국민연금공단(*1) | 7.6 | 13.5 | 11.1 | 5.6 | 8.8 | 10.0 | 10.1 | 6.5 | 9.7 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | +1.1%p |
| 브이아이피자산운용 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.4 | 0.0%p |
| FILLIMITED | · | · | · | · | · | 6.0 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 9.9 | 9.9 | 6.8 | +0.8%p |
| ㈜원익아이피에스이탈 | 46.8 | 46.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| 코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호사모투자전문회사이탈 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| KB자산운용이탈 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한화자산운용(*3)이탈 | · | 6.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 신한비엔피파리바자산운용(*2)이탈 | · | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 주식회사홀딩스이탈 | · | · | · | 45.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 신영자산운용이탈 | · | · | · | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 5.8 | · | · | · | · | · | +0.7%p |
| 미래에셋자산운용이탈 | · | · | · | · | · | 6.4 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,225억 | 565억 | 17.5% | 9.3% | 21.4% | 원문 |