연간 수출
301억
우진105840
의료·정밀기기 · 2026-09-16
시가총액
2,866억
PER
32.18
PBR
1.44
우진은 원전용 계측기 회사예요.
한국 표준형 원자력발전기의 핵심 계측기를 독점 납품하고 있고, 산업용 온도센서와 발전소 정비 사업도 함께 하고 있어요. 안전성 검증에 오랜 시간이 걸리는 특성상 공급사 교체가 쉽지 않은 분야예요. 원전 계측기는 한번 채택되면 오랫동안 같은 업체 제품을 계속 쓰는 경우가 많아서, 국내 원전 신규 건설이나 해외 수출 물량이 늘어나는 만큼 회사 매출도 함께 늘어나는 구조예요. 원전용 사업 외에 철강·석유화학 공장에 들어가는 플랜트 설비와 산업용 계측기 사업도 함께 하며 매출처를 다변화하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준우진의 매출 감소는 업황 때문일까, 회사 문제일까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 11.5% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 2.6% — 연간(9.4%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 23.2%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 32.2배 · PBR 1.4배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 11.5% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
- PER 32.2배 — 성장이 뒷받침되지 않으면 유지되기 어려운 수준이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 실적 발표 후 이익 대비 주가(PER) 변화 — 성장이 실제로 이익으로 오는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원정밀기기는 측정·검사·제어 장비라 산업 설비 투자와 함께 움직여요. 기술 장벽이 높은 회사는 이익률이 높아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,084억 | 983억 | 939억 | 889억 | 892억 | 1,076억 | 1,241억 | 1,291억 | 1,407억 | 1,504억 | 309억 | 986억 |
| 영업이익 ● | -3억 | -28억 | -11억 | -20억 | 15억 | 84억 | 119억 | 154억 | 161억 | 142억 | 8억 | 210억 |
| 당기순이익 | -3억 | -156억 | -72억 | -140억 | 339억 | -62억 | 118억 | 139억 | 168억 | 111억 | 49억 | 200억 |
| 영업이익률 | -0.3% | -2.8% | -1.2% | -2.2% | 1.7% | 7.8% | 9.6% | 11.9% | 11.4% | 9.4% | 2.6% | 17.0% |
| ROE | -0.2% | -11.4% | -5.5% | -10.6% | 20.4% | -3.9% | 6.7% | 7.0% | 7.2% | 4.6% | — | — |
| 부채비율 | 46.9% | 38.8% | 61.1% | 50.6% | 44.4% | 44.0% | 28.6% | 21.8% | 19.0% | 23.2% | 27.0% | 65.4% |
| 자산총계 | 1,813억 | 1,899억 | 2,110억 | 1,999억 | 2,402억 | 2,298억 | 2,271억 | 2,403억 | 2,765억 | 2,980억 | 3,068억 | 4,923억 |
| 자본총계 | 1,234억 | 1,368억 | 1,310억 | 1,327억 | 1,663억 | 1,596억 | 1,766억 | 1,973억 | 2,323억 | 2,418억 | 2,416억 | 3,191억 |
| 부채총계 | 579억 | 531억 | 800억 | 671억 | 738억 | 702억 | 505억 | 430억 | 442억 | 562억 | 652억 | 1,731억 |
| EPS | -15원 | -925원 | -431원 | -623원 | 1,678원 | -307원 | 584원 | 688원 | 832원 | 550원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 2.6배 | — | 14.4배 | 13.5배 | 7.7배 | 31.2배 | — | — |
| PBR | 1.11배 | 0.71배 | 0.74배 | 0.64배 | 0.53배 | 1.04배 | 0.96배 | 0.95배 | 0.55배 | 1.43배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 2.1% | 3.9% | 1.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 매출 372억(+37%), 영업이익 50억, 이익률 13.4%예요. 원전 계속운전·신규 건설 재개로 계측기 수요가 늘어나는 국면이에요.
업종 전체 종합
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21사 합계 · 억원같은 업종(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.4조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.9조 | 8,191억 |
| 영업이익 | 741억 | 1,387억 | 1,484억 | 1,098억 | 1,841억 | 2,241억 | 2,587억 | 909억 | 1,322억 | 1,538억 | 894억 |
| 당기순이익 | 610억 | 1,412억 | 2,504억 | 866억 | 2,199억 | 1,847억 | 2,497억 | 833억 | 1,792억 | 1,254억 | 1,196억 |
| 영업이익률 | 6.3% | 9.2% | 9.5% | 7.6% | 10.3% | 11.0% | 10.6% | 4.3% | 5.6% | 5.3% | 10.9% |
| ROE | 4.8% | 10.7% | 15.9% | 5.0% | 10.2% | 7.5% | 9.5% | 2.9% | 5.9% | 3.7% | — |
| 부채비율 | 36.0% | 39.4% | 36.8% | 36.8% | 36.6% | 34.5% | 35.7% | 29.6% | 31.7% | 36.7% | 39.8% |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.4조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.7조 | 4.0조 | 4.6조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 4,583억 | 5,188억 | 5,781억 | 6,330억 | 7,937억 | 8,493억 | 9,432억 | 8,402억 | 9,706억 | 1.2조 | 1.4조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 18사 | 19사 | 20사 | 21사 | 21사 | 21사 | 21사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 검사장비(티에스이·와이아이케이)는 AI 메모리(HBM) 테스트 수요가 커지는 수혜 국면이에요 — 테스트 난이도가 올라갈수록 장비·소켓 단가도 올라가는 구조예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.0% → 2025년 5.3% → 26 1Q 10.9%로 반등.
동종업계 비교
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬영업이익 6위/21ROE 12위/18부채비율↓ 5위/21
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨 ↗ | 7,973억 | 465억 | +8.0% | +5.8% | +6.3% | +5.2% | 19% | 10.1배 | 0.5배 |
| 2 | 디아이 ↗ | 4,323억 | 365억 | +102.0% | +8.4% | +3.1% | +7.3% | 101% | 160.2배 | 5.0배 |
| 3 | 티에스이 ↗ | 4,289억 | 492억 | +23.2% | +11.5% | +9.3% | +8.6% | 31% | 68.9배 | 6.9배 |
| 4 | 파크시스템스 ↗ | 2,056억 | 422억 | +17.5% | +20.5% | +16.8% | +15.3% | 55% | 51.1배 | 7.8배 |
| 5 | 에스에이티 ↗ | 1,597억 | 39억 | +3.0% | +2.4% | +0.3% | +0.5% | 57% | 49.1배 | 0.4배 |
| 6 | 넥스트아이 ↗ | 1,201억 | -356억 | +130.7% | -29.6% | -34.4% | -103.6% | 139% | — | 0.4배 |
| 7 | 피에스텍 ↗ | 966억 | 51억 | +20.7% | +5.2% | +8.5% | +6.2% | 29% | 9.0배 | 0.6배 |
| 8 | 빅텍 ↗ | 830억 | 44억 | +16.0% | +5.3% | +5.3% | +7.3% | 108% | 18.1배 | 1.3배 |
| 9 | 코메론 ↗ | 723억 | 180억 | -2.3% | +24.9% | +31.2% | +8.9% | 4% | 9.1배 | 0.8배 |
| 10 | 엠엑스온 ↗ | 623억 | -58억 | +69.2% | -9.4% | — | — | 61% | 40.1배 | 0.9배 |
| 21 | 우진 ★ | — | 142억 | — | — | — | +4.6% | 23% | 32.2배 | 1.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
수출 실적
2026Q2 · 수출 534위 · 검산완료전년비
+121.6%
온도센서 및 계측기사업 등 61.8%원자력사업 29.7%플랜트사업 8.5%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-43억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
20.29배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-0.15배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-1.4%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
19.22%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
수주 현황
20개 분기 · 억원 · 수주레이더(사업보고서·계약공시·나라장터)회사가 공시한 수주잔고(아직 매출로 안 잡힌 일감)의 분기 추이예요. 잔고가 쌓이면 미래 매출의 재료가 늘고 있다는 뜻이고, 매출보다 먼저 움직여요. 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다.
잔고 ÷ 연매출
0.1배
아직 매출로 안 잡힌 일감이 2025년 매출의 몇 배인지 — 클수록 일감 여유가 커요
수주배수 (신규수주÷매출)
1.38배
1배보다 크면 파는 속도보다 새 일감을 따는 속도가 빠르다는 뜻이에요 (잔고증분 역산)
잔고 소진 기간
0.0년
지금 매출 속도로 쌓인 일감을 다 쓰는 데 걸리는 기간 — 수주 부문 매출 기준이라 왼쪽 배수와 분모가 달라요
잔고 증감 (직전 분기比)
-82.2%
플러스면 일감이 쌓이는 중, 마이너스면 소화가 더 빠른 중이에요
| 항목 | 20Q2 | 20Q3 | 20Q4 | 21Q1 | 21Q3 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주잔고 ● | 13억 | 73억 | 8억 | 50억 | 71억 | 93억 | 6,308억 | 103억 | 33억 | 68억 | 16억 | 115억 | 181억 | 56억 | 154억 | 56억 | 136억 | 105억 | 722억 | 151억 |
| 잔고 ÷ 연매출 | 0.0배 | 0.1배 | 0.0배 | 0.0배 | 0.1배 | 0.1배 | 5.1배 | 0.1배 | 0.0배 | 0.1배 | 0.0배 | 0.1배 | 0.1배 | 0.0배 | 0.1배 | 0.0배 | 0.1배 | 0.1배 | 0.5배 | 0.1배 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 수주잔고 분기 추이.
정부계약(나라장터) 최근 12개월 2건 · 합계 12억 — 최근: 하나로 RTD(저항온도측정기) 제작 (한국원자력연구원)
수주잔고·신규수주는 회사가 정기보고서에 공시한 값(분기 시계열)이고, 수주배수·소진연수 등 파생지표는 수주 서비스가 계산한 값을 그대로 가져와요. 공시가 없는 분기는 비워둡니다.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원15건
- 현금·현물배당12
- 주식소각2
- 자기주식취득1
지분 희석3건
- 전환사채권발행3
재고 품질 ● 주의
평가충당 11.3% · 총 431억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료13.2%260억
- 제품3.9%134억
- 상품33.5%16억
- 재공품27.0%14억
- 운송중재고자산0.0%7억
- 저장품23.3%0억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 31.8% · 유통 68.2%내부지분 31.8%유통 68.2%
- 이재원 최대주주15.99%
- 김진열 미등기임원0.01%
- 이재구 종속회사임원0.03%
- 김태훈 종속회사임원0.02%
- 이재상 弟9.70%
- 이성범 父2.58%
- 김제한 外三寸0.54%
- 조행자 外叔母1.68%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
300원
전년 250원
등기이사 보수
1인 11억
4명 · 총 42억
직원
163명
평균 0.82억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 125,944주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 125,944주(주식수 영구 감소) · 처분 501,335주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2013~2025 · 5% 이상 4명이재원 16.0%이재상 9.7%한싱하이테크투자조합Ⅱ 7.0%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
25.7%
2025 · 2명
2013 대비
+18.6%p
7.1% → 25.7%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재원 | · | · | · | · | · | · | · | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | +0.1%p |
| 이재상 | · | · | · | · | · | · | · | 14.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | -5.1%p |
| 우리사주조합 | 2.4 | · | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.3%p |
| 한싱하이테크투자조합Ⅱ이탈 | 7.0 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 142억 | — | 4.6% | 23.2% | 원문 |