잉여현금흐름양호
13억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
진매트릭스109820
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
270억
PER
—
PBR
1.51
분자진단 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원제약·바이오 생태계(연구개발-기초물질·바이오-완제 의약품-의료기기) 중 여기는 맨 앞 '연구개발' 그룹이에요 — 알테오젠처럼 기술을 개발해 수출(라이선스)하는 회사들이죠. 적자는 연구 투자라 정상 범주고, 임상·기술수출 뉴스에 주가가 움직이는 유형이에요. 현금이 얼마나 버티는지(현금 여력)를 함께 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51억 | 52억 | 47억 | 51억 | 159억 | 121억 | 112억 | 98억 | 100억 | 106억 | 25억 | 1,118억 |
| 영업이익 ● | -40억 | -18억 | -28억 | -24억 | 21억 | -12억 | -15억 | -25억 | -16억 | -7억 | -3억 | 306억 |
| 당기순이익 | — | -17억 | -33억 | -12억 | 80억 | -10억 | -81억 | -9억 | -37억 | -18억 | -2억 | 469억 |
| 영업이익률 | -78.4% | -34.6% | -59.6% | -47.1% | 13.2% | -9.9% | -13.4% | -25.5% | -16.0% | -6.6% | -12.0% | -3.3% |
| ROE | — | -14.3% | -28.9% | -7.9% | 24.0% | -3.1% | -33.5% | -3.9% | -19.3% | -10.3% | — | — |
| 부채비율 | 41.9% | 48.7% | 176.3% | 86.8% | 14.4% | 22.3% | 31.8% | 35.5% | 47.9% | 56.0% | 57.0% | 38.1% |
| 자산총계 | 193억 | 177억 | 315억 | 285억 | 382억 | 395억 | 319억 | 314억 | 285억 | 273억 | 270억 | 9,009억 |
| 자본총계 | 136억 | 119억 | 114억 | 152억 | 334억 | 323억 | 242억 | 231억 | 192억 | 175억 | 172억 | 6,485억 |
| 부채총계 | 57억 | 58억 | 201억 | 132억 | 48억 | 72억 | 77억 | 82억 | 92억 | 98억 | 98억 | 2,525억 |
| EPS | — | 144원 | 203원 | 77원 | 422원 | -49원 | -406원 | -45원 | -188원 | -92원 | — | — |
| PER | — | 16.5배 | 20.8배 | 27.5배 | 61.5배 | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 5.11배 | 4.06배 | 7.57배 | 2.84배 | 15.85배 | 6.17배 | 3.42배 | 2.74배 | 2.88배 | 2.87배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 21억원(2020) · 최저 -40억원(2016). 최신 2025년은 -7억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 25억·영업이익 -3억(영업이익률 -12.0%), 영업이익 직전분기 -50.0%.
업종 전체 종합
자연과학 연구개발업 46사 합계 · 억원같은 업종(자연과학 연구개발업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1,603억 | 2,176억 | 2,655억 | 5,017억 | 6,882억 | 1.3조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.9조 | 5,623억 |
| 영업이익 | -1,245억 | -1,726억 | -3,804억 | -3,524억 | -5,472억 | -2,257억 | -6,613억 | -7,933억 | -5,365억 | -4,370억 | -1,308억 |
| 당기순이익 | -1,646억 | -2,030억 | -4,042억 | -4,469억 | -7,555억 | -5,517억 | -7,749억 | -8,244억 | -5,195억 | -4,771억 | -576억 |
| 영업이익률 | -77.7% | -79.3% | -143.3% | -70.2% | -79.5% | -17.8% | -58.8% | -67.2% | -35.9% | -22.8% | -23.3% |
| ROE | -16.3% | -22.2% | -26.8% | -28.7% | -31.6% | -15.8% | -27.1% | -27.3% | -14.3% | -11.2% | — |
| 부채비율 | 36.3% | 40.3% | 40.5% | 54.5% | 60.0% | 42.8% | 62.1% | 67.7% | 60.0% | 53.5% | 49.6% |
| 자산총계 | 1.4조 | 1.3조 | 2.1조 | 2.4조 | 3.8조 | 5.0조 | 4.7조 | 5.1조 | 5.8조 | 6.5조 | 6.8조 |
| 자본총계 | 1.0조 | 9,152억 | 1.5조 | 1.6조 | 2.4조 | 3.5조 | 2.9조 | 3.0조 | 3.6조 | 4.3조 | 4.5조 |
| 부채총계 | 3,680억 | 3,688억 | 6,125억 | 8,485억 | 1.4조 | 1.5조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 15사 | 22사 | 23사 | 23사 | 38사 | 38사 | 38사 | 46사 | 46사 | 46사 | 46사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
연구개발 업종은 실적보다 파이프라인(개발 중인 기술·신약)의 진행이 주가를 움직여요. 적자 자체는 연구 투자라 정상이지만, 현금이 마르면 유상증자로 이어질 수 있어 현금 여력과 기술수출 소식을 함께 보는 게 핵심이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 -17.8% → 2025년 -22.8%.
동종업계 비교
자연과학 연구개발업 47개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 20위/30영업이익 6위/30영업이익률 6위/30ROE 7위/28부채비율↓ 17위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스케이바이오팜 ↗ | 7,067억 | 2,039억 | +29.1% | +28.9% | +35.8% | +30.7% | 45% | 23.2배 | 7.6배 |
| 2 | 알테오젠 ↗ | 2,159억 | 1,069억 | +109.9% | +49.5% | +67.3% | +31.9% | 54% | 116.3배 | 37.4배 |
| 3 | HLB제약 ↗ | 2,056억 | 11억 | +50.0% | +0.5% | +2.2% | +3.7% | 36% | 57.8배 | 2.1배 |
| 4 | 리가켐바이오 ↗ | 1,416억 | -1,065억 | +12.4% | -75.2% | -64.7% | -16.9% | 30% | — | 6.3배 |
| 5 | 랩지노믹스 ↗ | 882억 | -535억 | +2.6% | -60.7% | -73.0% | -43.0% | 54% | — | 0.3배 |
| 6 | HLB바이오스텝 ↗ | 741억 | -86억 | +27.3% | -11.6% | -27.4% | -20.1% | 54% | — | 0.3배 |
| 7 | 고바이오랩 ↗ | 693억 | -97억 | +1.4% | -13.9% | — | — | 85% | — | 1.7배 |
| 8 | 드림씨아이에스 ↗ | 666억 | 52억 | +13.6% | +7.9% | +11.3% | +8.8% | 89% | 9.5배 | 0.9배 |
| 9 | 디티앤씨알오 ↗ | 477억 | -57억 | +32.7% | -12.0% | -5.8% | -11.1% | 260% | — | 0.8배 |
| 10 | 바이오톡스텍 ↗ | 470억 | -48억 | +13.7% | -10.2% | -3.3% | -4.9% | 312% | 28.0배 | 0.8배 |
| 20 | 진매트릭스 ★ | 106억 | -7억 | +6.2% | -6.4% | -17.2% | -10.5% | 56% | — | 1.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 28억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비47.0%13억
- 원재료32.7%9억
- 외주·운반6.9%2억
- 감가상각5.1%1억
- 기타8.3%2억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
지역별 매출
2025년 · 총매출 106억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
지역별 매출 비중 (2025)
- 제품88.0%94억
- 상품10.1%11억
- 용역1.4%2억
- 기타0.5%0억
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 94억 | 88.0% | +3.3% | -2.5%p | 해외대리점등 |
| 상품 | 11억 | 10.1% | +17.2% | +0.9%p | 국내외대리점등 |
| 용역 | 2억 | 1.4% | — | — | 정부기관,국내의료기관등 |
| 기타 | 0억 | 0.5% | +37.1% | +0.1%p | 국내의료기관등 |
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-7배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
12.26%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
21.7%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석4건
- 전환사채권발행3
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 15.9% · 유통 84.0%내부지분 15.9%유통 84.0%
- 김수옥 임원8.67%
- 김석준 임원3.43%
- 홍선표 임원3.52%
- 이민경 친인척0.33%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 11억
직원
69명
평균 0.45억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2024 · 5% 이상 3명김수옥 8.7%유왕돈 6.8%이탈케이비인베스트먼트(주) 6.7%이탈
5% 이상 합계
8.7%
2024 · 1명
2014 대비
-5.2%p
13.9% → 8.7%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김수옥 | 7.2 | 7.6 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | +1.5%p |
| 유왕돈이탈 | 6.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 케이비인베스트먼트(주)이탈 | · | · | 7.1 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | · | -0.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106억 | -7억 | -6.4% | -10.5% | 56.1% | 원문 |