잉여현금흐름양호
1억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
전진바이오팜110020
화학 · 2026-07-31
시가총액
156억
PER
—
PBR
0.90
천연물 기반 기피제·소재를 만드는 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원이 그룹엔 반도체·2차전지 소재부터 페인트·접착제, 화장품 브랜드까지 성격이 다른 회사가 섞여 있어요(같은 '기타 화학' 분류라서예요). 소재 회사는 전방 산업(반도체·배터리)의 투자에, 페인트는 건설·조선 경기에, 화장품은 브랜드 힘에 실적이 달려요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보되, 어느 전방에 연결된 회사인지를 먼저 확인하세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억 | 14억 | 39억 | 39억 | 32억 | 78억 | 157억 | 193억 | 137억 | 29억 | 1,662억 |
| 영업이익 ● | -28억 | -30억 | -20억 | -19억 | -30억 | -32억 | -12억 | 12억 | -3억 | -2억 | 143억 |
| 당기순이익 | -30억 | -34억 | -15억 | -34억 | -21억 | -32억 | -64억 | 43억 | -2억 | -2억 | 99억 |
| 영업이익률 | -90.3% | -214.3% | -51.3% | -48.7% | -93.8% | -41.0% | -7.6% | 6.2% | -2.2% | -6.9% | 9.4% |
| ROE | -1500.0% | -87.2% | -51.7% | -30.1% | -19.4% | -33.7% | -103.2% | 24.3% | -1.1% | — | — |
| 부채비율 | 1900.0% | 82.1% | 120.7% | 65.5% | 129.6% | 88.4% | 185.5% | 6.8% | 6.3% | — | 48.7% |
| 자산총계 | 41억 | 71억 | 64억 | 187억 | 248억 | 179억 | 177억 | 189억 | 185억 | — | 7,811억 |
| 자본총계 | 2억 | 39억 | 29억 | 113억 | 108억 | 95억 | 62억 | 177억 | 174억 | — | 5,409억 |
| 부채총계 | 38억 | 32억 | 35억 | 74억 | 140억 | 84억 | 115억 | 12억 | 11억 | — | 2,402억 |
| EPS | -775원 | -805원 | -308원 | -701원 | -340원 | -479원 | -884원 | 505원 | -22원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | 4.7배 | — | — | — |
| PBR | — | 19.62배 | 19.07배 | 8.79배 | 4.53배 | 3.56배 | 11.70배 | 1.21배 | 1.31배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 12억원(2024) · 최저 -32억원(2022). 최신 2025년은 -3억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 29억·영업이익 -2억(영업이익률 -6.9%), 영업이익 직전분기 0.0%.
업종 전체 종합
그 외 기타 화학제품 제조업 22사 합계 · 억원같은 업종(그 외 기타 화학제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 50.0조 | 53.8조 | 52.5조 | 54.0조 | 54.7조 | 57.6조 | 68.4조 | 58.6조 | 61.3조 | 80.5조 | 23.0조 |
| 영업이익 | 2.0조 | 2.5조 | 2.2조 | 1.5조 | 1.9조 | 3.4조 | 3.1조 | 2.7조 | 2.7조 | 4.4조 | 1.4조 |
| 당기순이익 | 1.4조 | 1.6조 | 1.0조 | 4,618억 | 1.8조 | 2.6조 | 2.7조 | 1.8조 | 1.8조 | 2.0조 | 8,320억 |
| 영업이익률 | 4.0% | 4.7% | 4.1% | 2.7% | 3.6% | 5.8% | 4.6% | 4.7% | 4.4% | 5.4% | 6.0% |
| ROE | 8.8% | 8.8% | 5.4% | 2.2% | 8.2% | 10.4% | 10.8% | 4.9% | 4.0% | 3.8% | — |
| 부채비율 | 882.9% | 804.2% | 798.1% | 791.9% | 817.5% | 726.2% | 775.8% | 476.2% | 485.5% | 459.3% | 445.3% |
| 자산총계 | 158.5조 | 164.0조 | 173.6조 | 186.7조 | 197.1조 | 209.2조 | 217.6조 | 217.2조 | 260.3조 | 297.6조 | 303.1조 |
| 자본총계 | 16.1조 | 18.1조 | 19.3조 | 20.9조 | 21.5조 | 25.3조 | 24.8조 | 37.7조 | 44.5조 | 53.2조 | 55.6조 |
| 부채총계 | 142.3조 | 145.9조 | 154.3조 | 165.8조 | 175.6조 | 183.8조 | 192.7조 | 179.5조 | 215.8조 | 244.4조 | 247.5조 |
| 집계 종목 수 | 13사 | 15사 | 15사 | 15사 | 18사 | 18사 | 18사 | 22사 | 22사 | 22사 | 22사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
이 업종의 온도차는 전방 산업이 갈라요. 반도체 소재는 AI 투자 붐을 타고 뚜렷한 호황이고 (식각액·전구체·감광액 소재사들 이익 급증), 2차전지 소재는 전기차 캐즘의 바닥을 지나는 중이에요. 화장품 계열은 K-뷰티 수출 회복의 수혜를 받고, 페인트·범용 화학은 건설 경기에 눌려 있어요. 같은 그룹이라도 사실상 네 개의 다른 사이클이 섞여 있는 셈이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 5.8% → 2025년 5.4% → 26 1Q 6.0%로 반등.
동종업계 비교
그 외 기타 화학제품 제조업 22개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 22위/22영업이익 17위/22영업이익률 19위/22ROE 17위/21부채비율↓ 1위/22
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화 ↗ | 74.8조 | 4.1조 | +34.4% | +5.5% | +2.7% | +4.1% | 497% | 20.6배 | 0.6배 |
| 2 | 티케이지휴켐스 ↗ | 1.1조 | 656억 | -5.1% | +5.8% | +5.3% | +6.5% | 29% | 9.5배 | 0.6배 |
| 3 | 송원산업 ↗ | 1.0조 | 218억 | -2.9% | +2.1% | +0.2% | +0.3% | 51% | 124.1배 | 0.4배 |
| 4 | 서흥 ↗ | 7,223억 | 502억 | +10.6% | +7.0% | +6.5% | +8.7% | 96% | 5.4배 | 0.5배 |
| 5 | 이엔에프테크놀로지 ↗ | 6,709억 | 781억 | +15.2% | +11.6% | — | — | 67% | 11.4배 | 1.3배 |
| 6 | 제이씨케미칼 ↗ | 3,675억 | 77억 | +0.1% | +2.1% | -1.4% | -3.6% | 165% | — | 0.4배 |
| 7 | 오공 ↗ | 1,601억 | 56억 | -1.8% | +3.5% | +3.5% | +4.6% | 20% | 6.5배 | 0.3배 |
| 8 | 라이온켐텍 ↗ | 1,303억 | 114억 | -8.1% | +8.7% | +6.5% | +6.1% | 20% | 8.1배 | 0.5배 |
| 9 | 삼양엔씨켐 ↗ | 1,254억 | 176억 | +13.5% | +14.1% | +11.9% | +12.5% | 21% | 17.6배 | 2.2배 |
| 10 | 덕산테코피아 ↗ | 1,121억 | -430억 | +12.4% | -38.4% | -94.2% | -99.1% | 507% | — | 1.7배 |
| 22 | 전진바이오팜 ★ | 137억 | -3억 | -28.9% | -2.5% | -1.4% | -1.1% | 6% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 26억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료60.6%16억
- 인건비28.7%8억
- 외주·운반17.7%5억
- 감가상각4.5%1억
- 기타-11.4%-3억
비용의 61%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 137억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 캡슐형세제76.3%104억
- 상품 · 동물용품12.6%17억
- 제품 · 탈취/방향제4.6%6억
- 제품 · 피해감소제2.9%4억
- 제품 · 기타2.2%3억
- 상품 · 기타1.4%2억
- 기타 · 기타0.0%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 캡슐형세제 | 104억 | 76.3% | -13.3% | +13.7%p |
| 상품 · 동물용품 | 17억 | 12.6% | -60.2% | -9.9%p |
| 제품 · 탈취/방향제 | 6억 | 4.6% | -48.4% | -1.7%p |
| 제품 · 피해감소제 | 4억 | 2.9% | -42.8% | -0.7%p |
| 제품 · 기타 | 3억 | 2.2% | -59.2% | -1.6%p |
| 상품 · 기타 | 2억 | 1.4% | +16.2% | +0.5%p |
| 기타 · 기타 | 0억 | 0.0% | -95.5% | -0.2%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
3.65%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
46.72%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석14건
- 유상증자8
- 전환사채권발행6
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 6.8% · 유통 93.2%내부지분 6.8%유통 93.2%
- 이태훈 본인3.48%
- 우상현 본인3.36%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
5명 · 총 9억
직원
57명
평균 0.27억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2016~2025 · 5% 이상 10명이태훈및주요경영진 6.8%이태훈외1인 6.8%이탈2014성장사다리-IMM벤처펀드 5.7%이탈2014성장사다리-&cr;IMM벤처펀드 5.6%이탈(주)유한양행 5.5%파인밸류자산운용(주) 5.3%이탈
5% 이상 합계
12.3%
2025 · 2명
2016 대비
-10.1%p
22.4% → 12.3%
이탈 보고자
7명
5% 아래로
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이태훈및주요경영진 | · | · | 10.6 | 10.4 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | · | · | 6.8 | -3.7%p |
| (주)유한양행 | · | · | · | · | · | · | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | -1.8%p |
| 우리사주조합 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3%p |
| 파인밸류자산운용(주)이탈 | 6.4 | 6.2 | 7.6 | 8.8 | 7.0 | 6.6 | 5.3 | · | · | · | -1.1%p |
| 2014성장사다리-IMM벤처펀드이탈 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)우성플랜트이탈 | 5.2 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| 이석호이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 2014성장사다리-&cr;IMM벤처펀드이탈 | · | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이성우,이연화,이미정이탈 | · | · | · | · | 5.1 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이태훈외1인이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.8 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137억 | -3억 | -2.5% | -1.1% | 6.3% | 원문 |