잉여현금흐름양호
159억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
한솔아이원스114810
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
2,403억
PER
8.30
PBR
1.12
반도체 장비 부품을 가공·세정하는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '장비' 그룹이에요 — 삼성·SK하이닉스가 공장을 지을 때 사는 기계들(HBM 본더·증착·식각·검사)이죠. 칩을 만드는 회사와 부품·소재는 별도 그룹이에요. 장비는 고객의 투자 계획에 실적이 통째로 달려 있고, 납품이 몰리는 분기와 비는 분기의 차이가 극단적이라 매출이 몇 배씩 출렁이는 게 정상 범주예요. 그래서 한 분기 증감률보다 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 흐름)과 영업이익률(장비의 기술 값어치)을 함께 보는 게 좋아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 850억 | 1,296억 | 1,706억 | 1,223억 | 1,463억 | 1,637억 | 1,639억 | 1,239억 | 1,571억 | 1,988억 | 492억 | 1,075억 |
| 영업이익 ● | -108억 | 64억 | 54억 | 5억 | 116억 | 385억 | 361억 | 82억 | 231억 | 333억 | 71억 | 285억 |
| 당기순이익 | -162억 | -6억 | 9억 | -9억 | 37억 | 276억 | 283억 | 21억 | 311억 | 284억 | 54억 | 304억 |
| 영업이익률 | -12.7% | 4.9% | 3.2% | 0.4% | 7.9% | 23.5% | 22.0% | 6.6% | 14.7% | 16.8% | 14.4% | 24.2% |
| ROE | -49.2% | -1.0% | 1.5% | -1.5% | 6.6% | 34.0% | 18.8% | 1.4% | 17.1% | 13.5% | — | — |
| 부채비율 | 379.6% | 206.4% | 222.9% | 222.7% | 195.2% | 120.7% | 50.8% | 45.4% | 27.3% | 21.0% | 17.1% | 18.5% |
| 자산총계 | 1,578억 | 1,875억 | 1,976억 | 1,903억 | 1,664억 | 1,793억 | 2,274억 | 2,209억 | 2,319억 | 2,544억 | 2,521억 | 7,515억 |
| 자본총계 | 329억 | 612억 | 612억 | 590억 | 564억 | 812억 | 1,508억 | 1,519억 | 1,822억 | 2,103억 | 2,154억 | 6,366억 |
| 부채총계 | 1,249억 | 1,263억 | 1,364억 | 1,314억 | 1,101억 | 980억 | 766억 | 690억 | 497억 | 441억 | 368억 | 1,149억 |
| EPS | -1,541원 | -59원 | 65원 | -35원 | 152원 | 1,146원 | 1,086원 | 77원 | 1,125원 | 1,029원 | — | — |
| PER | — | — | 60.7배 | — | 46.7배 | 9.2배 | 6.1배 | 128.6배 | 5.7배 | 11.6배 | — | — |
| PBR | 8.54배 | 3.04배 | 1.81배 | 1.61배 | 3.55배 | 3.66배 | 1.24배 | 1.83배 | 0.99배 | 1.60배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 385억원(2021) · 최저 -108억원(2016). 최신 2025년은 333억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 492억·영업이익 71억(영업이익률 14.4%), 영업이익 직전분기 +144.8%.
업종 전체 종합
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63사 합계 · 억원같은 업종(반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.5조 | 8.5조 | 8.5조 | 7.6조 | 8.3조 | 10.0조 | 10.8조 | 9.2조 | 10.7조 | 11.0조 | 2.8조 |
| 영업이익 | 4,785억 | 1.1조 | 9,033억 | 5,410억 | 6,838억 | 1.1조 | 1.3조 | 5,476억 | 9,761억 | 1.1조 | 2,975억 |
| 당기순이익 | 3,600억 | 7,345억 | 7,411억 | 3,187억 | 5,327억 | 1.0조 | 1.1조 | 7,939억 | 7,988억 | 8,141억 | 3,929억 |
| 영업이익률 | 10.6% | 12.5% | 10.7% | 7.1% | 8.2% | 11.4% | 12.2% | 6.0% | 9.1% | 9.5% | 10.5% |
| ROE | 10.2% | 14.9% | 12.9% | 5.2% | 7.4% | 12.1% | 11.6% | 7.4% | 6.9% | 6.5% | — |
| 부채비율 | 77.7% | 76.3% | 67.6% | 63.3% | 62.8% | 60.0% | 52.9% | 49.6% | 52.1% | 52.0% | 55.4% |
| 자산총계 | 6.3조 | 8.7조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.7조 | 13.6조 | 14.6조 | 16.1조 | 17.6조 | 19.0조 | 18.9조 |
| 자본총계 | 3.5조 | 4.9조 | 5.7조 | 6.1조 | 7.2조 | 8.5조 | 9.6조 | 10.8조 | 11.5조 | 12.5조 | 12.2조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 3.8조 | 3.9조 | 3.9조 | 4.5조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.5조 | 6.7조 |
| 집계 종목 수 | 38사 | 48사 | 48사 | 49사 | 59사 | 59사 | 59사 | 63사 | 63사 | 63사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
장비 업종은 AI가 끌어올린 메모리 투자 재개의 수혜를 먼저 받는 국면이에요. HBM·전공정 장비사들은 이익이 2배씩 뛰는 반면, 디스플레이 쪽 장비사들은 아직 수주 공백을 지나는 중이라 같은 업종 안에서 온도차가 커요. 장비는 고객 투자 발표(삼성·SK하이닉스 CAPEX)가 몇 분기 뒤 실적으로 이어지는 구조라, 지금의 투자 뉴스가 내년 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 12.5% → 2025년 9.5% → 26 1Q 10.5%로 반등.
동종업계 비교
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 20위/30영업이익 13위/30영업이익률 11위/30ROE 10위/30부채비율↓ 10위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑엔지니어링 ↗ | 7,985억 | -352억 | -2.1% | -4.4% | -5.7% | -15.8% | 71% | — | 0.3배 |
| 2 | 코미코 ↗ | 6,041억 | 1,110억 | +19.1% | +18.4% | +12.8% | +20.9% | 179% | 21.6배 | 4.0배 |
| 3 | 뉴파워프라즈마 ↗ | 5,780억 | 287억 | +11.2% | +5.0% | +1.3% | +1.8% | 130% | 47.4배 | 1.4배 |
| 4 | 한미반도체 ↗ | 5,767억 | 2,514억 | +3.2% | +43.6% | +37.1% | +31.0% | 18% | 95.1배 | 29.5배 |
| 5 | 위지트 ↗ | 4,830억 | 258억 | +35.1% | +5.3% | +5.0% | +5.9% | 67% | 6.0배 | 0.3배 |
| 6 | AP시스템 ↗ | 4,601억 | 333억 | -10.9% | +7.2% | +5.2% | +6.5% | 85% | 11.4배 | 0.7배 |
| 7 | 피에스케이 ↗ | 4,572억 | 885억 | +14.9% | +19.4% | +17.2% | +14.6% | 20% | 47.8배 | 7.0배 |
| 8 | 아바코 ↗ | 3,929억 | 346억 | +28.6% | +8.8% | +7.3% | +12.9% | 46% | 5.2배 | 0.7배 |
| 9 | 제우스 ↗ | 3,833억 | -45억 | -21.9% | -1.2% | -3.7% | -3.9% | 52% | — | 0.8배 |
| 10 | 이오테크닉스 ↗ | 3,809억 | 808억 | +18.7% | +21.2% | +15.1% | +8.4% | 13% | 63.1배 | 5.3배 |
| 20 | 한솔아이원스 ★ | 1,988억 | 333억 | +26.5% | +16.8% | +14.3% | +13.5% | 21% | 8.3배 | 1.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,988억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품및상품 · 정밀가공81.0%1,611억
- 제품및상품 · 정밀세정19.0%377억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품및상품 · 정밀가공 | 1,611억 | — | — | 81.0% | +32.3% | +3.5%p |
| 제품및상품 · 정밀세정 | 377억 | — | — | 19.0% | +6.8% | -3.5%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화주의
0.71배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
11.87%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
0.35%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 주식소각3
- 자기주식소각1
- 자기주식취득1
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.0% · 유통 64.0%내부지분 36.0%유통 64.0%
- 한솔테크닉스(주) 본인35.96%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
5명 · 총 10억
직원
745명
평균 0.62억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 19,300주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 520,000주(주식수 영구 감소) · 처분 26,244주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명한솔테크닉스(주) 36.0%이문기 24.6%이탈김병기 8.2%이탈아이원스주식회사 5.3%이탈한솔아이원스(주) 5.1%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
36.0%
2025 · 1명
2014 대비
-5.5%p
41.5% → 36.0%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔테크닉스(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1 | 35.0 | 35.3 | 36.0 | +0.9%p |
| 이문기이탈 | 31.8 | 28.9 | 28.9 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.6 | · | · | · | · | -7.2%p |
| 김병기이탈 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | · | · | · | · | · | -1.6%p |
| 우리사주조합 | 0.4 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.4%p |
| 아이원스주식회사이탈 | · | · | · | · | · | · | 9.9 | 5.3 | · | · | · | · | -4.6%p |
| 한솔아이원스(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 6.0 | 5.1 | · | -0.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,988억 | 333억 | 16.8% | 13.5% | 21.0% | 원문 |