연간 수출
94억
이미지스115610
전기·전자 · 2026-11-06
시가총액
154억
PER
—
PBR
1.45
터치스크린 컨트롤러 칩을 설계하는 팹리스예요.
생산은 파운드리에 맡기고, 터치에 진동을 더하는 햅틱 드라이버 IC와 모바일 결제용 MST 칩도 함께 설계해 삼성전자·LG전자 같은 국내 휴대폰 업체에 공급해요. 스마트폰용 터치 칩이 매출의 큰 비중을 차지하다 보니 국내 휴대폰 제조사의 신모델 출시와 판매량에 실적이 좌우되는 구조예요. 스마트폰 시장 자체가 예전만큼 크지 않은 만큼 회사는 노트북과 가전, 자동차 인포테인먼트용 터치 솔루션으로 응용처를 넓혀 특정 제품군 의존도를 낮추려 하고 있어요.
인사이트
2026-11-06 기준이미지스의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q3 매출이 1년 전보다 52.2% 늘었어요.
- 부채비율 27.5%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 1.4배(2026-11-06 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 52.2% 늘고 있어요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-11-06 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '설계와 후공정' 그룹이에요 — 공장 없이 칩을 설계하는 팹리스(파두 등), 설계를 도와주는 디자인하우스, 만든 칩을 포장·검사하는 후공정 회사가 모여 있어요. 칩을 직접 만드는 소자·메모리(SK하이닉스 쪽)와 장비는 별도 그룹이에요. 팹리스·디자인하우스는 몸이 가벼워 수주가 붙으면 이익이 빨리 늘고, 후공정은 물량(가동률)이 실적을 좌우해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주·물량)과 영업이익률(수익성)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 3Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 450억 | 276억 | 171억 | 190억 | 179억 | 213억 | 219억 | 161억 | 130억 | 132억 | 56억 | 1,394억 |
| 영업이익 ● | 6억 | -53억 | -74억 | -64억 | -37억 | 6억 | 16억 | -23억 | -52억 | -20억 | 1억 | 617억 |
| 당기순이익 | — | — | — | — | -44억 | 9억 | 18억 | -46억 | -37억 | -18억 | — | 470억 |
| 영업이익률 | 1.3% | -19.2% | -43.3% | -33.7% | -20.7% | 2.8% | 7.3% | -14.3% | -40.0% | -15.2% | 1.8% | 44.2% |
| ROE | — | — | — | — | -58.7% | 10.5% | 17.1% | -73.0% | -77.1% | -17.0% | — | — |
| 부채비율 | 16.9% | 14.2% | 11.4% | 24.8% | 33.3% | 34.9% | 58.1% | 255.6% | 200.0% | 27.4% | 35.6% | 62.3% |
| 자산총계 | 373억 | 305억 | 214억 | 147억 | 100억 | 116억 | 166억 | 223억 | 144억 | 136억 | 136억 | 1,481억 |
| 자본총계 | 319억 | 267억 | 193억 | 117억 | 75억 | 86억 | 105억 | 63억 | 48억 | 106억 | 101억 | 913억 |
| 부채총계 | 54억 | 38억 | 22억 | 29억 | 25억 | 30억 | 61억 | 161억 | 96억 | 29억 | 36억 | 569억 |
| EPS | — | -685원 | -978원 | -1,079원 | -573원 | 58원 | 118원 | -298원 | -237원 | -94원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 79.4배 | 27.4배 | — | — | — | — | — |
| PBR | 2.74배 | 1.90배 | 1.91배 | 2.55배 | 3.68배 | 6.34배 | 3.64배 | 13.91배 | 11.66배 | 2.57배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 5억 소폭 적자예요. 터치칩 채택처 확대가 관건이에요.
업종 전체 종합
전자집적회로 제조업 29사 합계 · 억원같은 업종(전자집적회로 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.3조 | 2.4조 | 2.6조 | 3.0조 | 3.3조 | 4.1조 | 4.9조 | 4.5조 | 5.1조 | 5.9조 | 1,538억 |
| 영업이익 | 1,722억 | 2,058억 | 1,739억 | 2,302억 | 2,743억 | 6,071억 | 9,715억 | 2,158억 | 1,483억 | 2,647억 | 608억 |
| 당기순이익 | -41억 | 1,206억 | 726억 | 921억 | 494억 | 4,412억 | 6,421억 | 1,451억 | 390억 | 1,013억 | 464억 |
| 영업이익률 | 7.4% | 8.4% | 6.7% | 7.7% | 8.2% | 14.6% | 19.7% | 4.8% | 2.9% | 4.5% | 39.5% |
| ROE | -0.3% | 7.5% | 4.1% | 4.7% | 2.3% | 14.4% | 16.8% | 3.2% | 0.8% | 2.0% | — |
| 부채비율 | 120.6% | 99.4% | 98.2% | 97.0% | 84.8% | 63.7% | 60.1% | 60.9% | 61.1% | 73.1% | 59.6% |
| 자산총계 | 3.0조 | 3.2조 | 3.5조 | 3.9조 | 4.0조 | 5.0조 | 6.1조 | 7.2조 | 7.7조 | 8.6조 | 1,618억 |
| 자본총계 | 1.4조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.2조 | 3.1조 | 3.8조 | 4.5조 | 4.8조 | 5.0조 | 1,013억 |
| 부채총계 | 1.7조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.9조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.9조 | 3.6조 | 604억 |
| 집계 종목 수 | 19사 | 20사 | 20사 | 20사 | 22사 | 22사 | 22사 | 29사 | 29사 | 29사 | 2사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
팹리스·후공정은 AI 반도체 붐의 온기가 순서대로 퍼지는 국면이에요. 데이터센터향(SSD 컨트롤러·니치 메모리·후공정 물량)은 먼저 좋아지고 있고, 스마트폰·가전·차량용 칩은 회복이 더 완만해요. 설계·수주형 회사가 많아 실적이 프로젝트 사이클을 타니, 매출이 도는지(수주 회복)를 먼저 보면 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 19.7% → 2025년 4.5% → 26 3Q 39.5%로 반등.
동종업계 비교
전자집적회로 제조업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 25위/29영업이익 12위/28영업이익률 18위/28ROE 19위/26부채비율↓ 4위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나마이크론 ↗ | 1.5조 | 1,277억 | +22.7% | +8.3% | +4.3% | +10.0% | 209% | 37.8배 | 4.0배 |
| 2 | DB하이텍 ↗ | 1.4조 | 2,773억 | +23.5% | +19.8% | +18.1% | +11.3% | 33% | 13.2배 | 1.6배 |
| 3 | 한양디지텍 ↗ | 6,511억 | 239억 | +9.4% | +3.7% | +2.3% | +8.8% | 75% | 26.4배 | 2.3배 |
| 4 | 엘디티 ↗ | 4,289억 | 492억 | +23.2% | +11.5% | +9.3% | +8.6% | 31% | 12.8배 | 0.8배 |
| 5 | SFA반도체 ↗ | 3,674억 | -196억 | -8.3% | -5.3% | -5.2% | -4.0% | 16% | — | 2.1배 |
| 6 | 제주반도체 ↗ | 3,022억 | 359억 | +86.2% | +11.9% | +13.1% | +17.4% | 48% | 42.7배 | 7.4배 |
| 7 | 텔레칩스 ↗ | 1,928억 | -62억 | +3.3% | -3.2% | -32.0% | -43.1% | 157% | — | 0.7배 |
| 8 | 와이투솔루션 ↗ | 1,651억 | -26억 | +6.8% | -1.6% | -5.8% | -9.7% | 50% | — | 0.9배 |
| 9 | 에이디테크놀로지 ↗ | 1,645억 | 29억 | +54.4% | +1.7% | +2.2% | +2.6% | 116% | 52.5배 | 1.4배 |
| 10 | 싸이닉솔루션 ↗ | 1,546억 | 25억 | -7.7% | +1.6% | — | — | 74% | 28.5배 | 1.4배 |
| 25 | 이미지스 ★ | 132억 | -20억 | +1.8% | -15.0% | -13.9% | -17.3% | 28% | — | 1.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 132억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 기타43.4%
- Grip29.2%
- Touch27.4%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해외 | 92억 | 69.4% | +6.4% | +3.0%p | — |
| 국내 | 40억 | 30.6% | -7.3% | -3.0%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 2177위 · 검산완료전년비
+35.2%
수출 의존도
80.6%
시장 대비
+196.6%p
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석4건
- 유상증자3
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 23.1% · 유통 76.8%내부지분 23.1%유통 76.8%
- 김정철 최대주주18.43%
- 최수욱 친인척1.48%
- 김대웅 친인척0.97%
- 김한웅 친인척0.97%
- 김인웅 친인척0.97%
- 김종서 임원0.32%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 4억
직원
34명
평균 0.67억
감사의견
적정의견
신한회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 1명김정철 18.4%
5% 이상 합계
18.4%
2025 · 1명
2014 대비
-11.7%p
30.1% → 18.4%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김정철 | 30.1 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 26.1 | 24.9 | 18.4 | -11.7%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132억 | -20억 | -15.0% | -17.3% | 27.5% | 원문 |