이자보상배율위험
0.49배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
예스티122640
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
4,645억
PER
—
PBR
3.37
반도체 가압·열처리 장비 회사예요.
HBM 공정 확대의 수혜 기대주예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '장비' 그룹이에요 — 삼성·SK하이닉스가 공장을 지을 때 사는 기계들(HBM 본더·증착·식각·검사)이죠. 칩을 만드는 회사와 부품·소재는 별도 그룹이에요. 장비는 고객의 투자 계획에 실적이 통째로 달려 있고, 납품이 몰리는 분기와 비는 분기의 차이가 극단적이라 매출이 몇 배씩 출렁이는 게 정상 범주예요. 그래서 한 분기 증감률보다 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 흐름)과 영업이익률(장비의 기술 값어치)을 함께 보는 게 좋아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 527억 | 1,504억 | 921억 | 534억 | 661억 | 724억 | 760억 | 798억 | 1,001억 | 871억 | 275억 | 1,075억 |
| 영업이익 ● | 30억 | 157억 | 3억 | -219억 | 5억 | -111억 | -169억 | -4억 | 113억 | 38억 | 31억 | 285억 |
| 당기순이익 | 25억 | 184억 | -7억 | -308억 | 4억 | -216억 | -52억 | -287억 | 112억 | 7억 | 32억 | 304억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 10.4% | 0.3% | -41.0% | 0.8% | -15.3% | -22.2% | -0.5% | 11.3% | 4.4% | 11.3% | 24.2% |
| ROE | 5.9% | 31.5% | -1.3% | -52.7% | 0.6% | -25.4% | -6.3% | -37.1% | 8.9% | 0.5% | — | — |
| 부채비율 | 93.0% | 112.1% | 142.6% | 194.5% | 153.1% | 152.6% | 131.5% | 170.8% | 62.5% | 66.5% | 75.5% | 18.5% |
| 자산총계 | 823억 | 1,241억 | 1,349억 | 1,720억 | 1,657억 | 2,150억 | 1,897억 | 2,096억 | 2,044억 | 2,264억 | 2,443억 | 7,515억 |
| 자본총계 | 426억 | 585억 | 556억 | 584억 | 655억 | 851억 | 820억 | 774억 | 1,258억 | 1,360억 | 1,392억 | 6,366억 |
| 부채총계 | 396억 | 656억 | 793억 | 1,136억 | 1,003억 | 1,299억 | 1,078억 | 1,322억 | 786억 | 904억 | 1,051억 | 1,149억 |
| EPS | — | 1,725원 | -64원 | -2,348원 | 21원 | -1,320원 | -171원 | -1,612원 | 535원 | -28원 | — | — |
| PER | — | 12.6배 | — | — | 423.8배 | — | — | — | 18.4배 | — | — | — |
| PBR | 6.16배 | 8.00배 | 2.92배 | 5.11배 | 2.94배 | 3.52배 | 1.90배 | 4.63배 | 1.69배 | 2.83배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 157억원(2017) · 최저 -219억원(2019). 최신 2025년은 38억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 275억·영업이익 31억(영업이익률 11.3%), 영업이익 전년동기 +40.9%.
업종 전체 종합
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63사 합계 · 억원같은 업종(반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.5조 | 8.5조 | 8.5조 | 7.6조 | 8.3조 | 10.0조 | 10.8조 | 9.2조 | 10.7조 | 11.0조 | 2.8조 |
| 영업이익 | 4,785억 | 1.1조 | 9,033억 | 5,410억 | 6,838억 | 1.1조 | 1.3조 | 5,476억 | 9,761억 | 1.1조 | 2,975억 |
| 당기순이익 | 3,600억 | 7,345억 | 7,411억 | 3,187억 | 5,327억 | 1.0조 | 1.1조 | 7,939억 | 7,988억 | 8,141억 | 3,929억 |
| 영업이익률 | 10.6% | 12.5% | 10.7% | 7.1% | 8.2% | 11.4% | 12.2% | 6.0% | 9.1% | 9.5% | 10.5% |
| ROE | 10.2% | 14.9% | 12.9% | 5.2% | 7.4% | 12.1% | 11.6% | 7.4% | 6.9% | 6.5% | — |
| 부채비율 | 77.7% | 76.3% | 67.6% | 63.3% | 62.8% | 60.0% | 52.9% | 49.6% | 52.1% | 52.0% | 55.4% |
| 자산총계 | 6.3조 | 8.7조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.7조 | 13.6조 | 14.6조 | 16.1조 | 17.6조 | 19.0조 | 18.9조 |
| 자본총계 | 3.5조 | 4.9조 | 5.7조 | 6.1조 | 7.2조 | 8.5조 | 9.6조 | 10.8조 | 11.5조 | 12.5조 | 12.2조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 3.8조 | 3.9조 | 3.9조 | 4.5조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.5조 | 6.7조 |
| 집계 종목 수 | 38사 | 48사 | 48사 | 49사 | 59사 | 59사 | 59사 | 63사 | 63사 | 63사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
장비 업종은 AI가 끌어올린 메모리 투자 재개의 수혜를 먼저 받는 국면이에요. HBM·전공정 장비사들은 이익이 2배씩 뛰는 반면, 디스플레이 쪽 장비사들은 아직 수주 공백을 지나는 중이라 같은 업종 안에서 온도차가 커요. 장비는 고객 투자 발표(삼성·SK하이닉스 CAPEX)가 몇 분기 뒤 실적으로 이어지는 구조라, 지금의 투자 뉴스가 내년 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 12.5% → 2025년 9.5% → 26 1Q 10.5%로 반등.
동종업계 비교
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 26위/30영업이익률 23위/30부채비율↓ 23위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑엔지니어링 ↗ | 7,985억 | -352억 | -2.1% | -4.4% | -5.7% | -15.8% | 71% | — | 0.3배 |
| 2 | 코미코 ↗ | 6,041억 | 1,110억 | +19.1% | +18.4% | +12.8% | +20.9% | 179% | 21.6배 | 4.0배 |
| 3 | 뉴파워프라즈마 ↗ | 5,780억 | 287억 | +11.2% | +5.0% | +1.3% | +1.8% | 130% | 47.4배 | 1.4배 |
| 4 | 한미반도체 ↗ | 5,767억 | 2,514억 | +3.2% | +43.6% | +37.1% | +31.0% | 18% | 95.1배 | 29.5배 |
| 5 | 위지트 ↗ | 4,830억 | 258억 | +35.1% | +5.3% | +5.0% | +5.9% | 67% | 6.0배 | 0.3배 |
| 6 | AP시스템 ↗ | 4,601억 | 333억 | -10.9% | +7.2% | +5.2% | +6.5% | 85% | 11.4배 | 0.7배 |
| 7 | 피에스케이 ↗ | 4,572억 | 885억 | +14.9% | +19.4% | +17.2% | +14.6% | 20% | 47.8배 | 7.0배 |
| 8 | 아바코 ↗ | 3,929억 | 346억 | +28.6% | +8.8% | +7.3% | +12.9% | 46% | 5.2배 | 0.7배 |
| 9 | 제우스 ↗ | 3,833억 | -45억 | -21.9% | -1.2% | -3.7% | -3.9% | 52% | — | 0.8배 |
| 10 | 이오테크닉스 ↗ | 3,809억 | 808억 | +18.7% | +21.2% | +15.1% | +8.4% | 13% | 63.1배 | 5.3배 |
| 30 | 예스티 ★ | 871억 | 38억 | -13.0% | +4.4% | — | — | 67% | — | 3.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 229억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료63.4%145억
- 인건비24.6%56억
- 외주·운반8.9%20억
- 감가상각3.1%7억
- 기타-0.1%-0억
비용의 63%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 871억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 한시점에이전되는재화43.8%762억
- 장비및관련부품매출43.6%758억
- 셋업및수리용역매출6.3%110억
- 기간에걸쳐이전되는용역3.4%59억
- 한시점에이전되는용역2.8%48억
- 임대료수익0.1%2억
- 임대료수익0.1%2억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한시점에이전되는재화 | 762억 | 43.8% | -12.9% | +0.0%p | — |
| 장비및관련부품매출 | 758억 | 43.6% | -13.4% | -0.2%p | — |
| 셋업및수리용역매출 | 110억 | 6.3% | -9.1% | +0.3%p | — |
| 기간에걸쳐이전되는용역 | 59억 | 3.4% | -16.0% | -0.1%p | — |
| 한시점에이전되는용역 | 48억 | 2.8% | -7.3% | +0.2%p | — |
| 임대료수익 | 2억 | 0.1% | -56.0% | -0.1%p | — |
| 임대료수익 | 2억 | 0.1% | -56.0% | -0.1%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화주의
-1.95배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-8.5%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
25.6%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 자기주식소각1
지분 희석9건
- 유상증자4
- 전환사채권발행4
- 교환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 25.6% · 유통 74.4%내부지분 25.6%유통 74.4%
- 장동복 본인21.24%
- 강임수 임원0.19%
- (주)예스 특수관계인3.62%
- (주)예스히팅테크닉스 특수관계인0.48%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 5억
3명 · 총 14억
직원
164명
평균 0.50억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 773,733주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2013~2025 · 5% 이상 12명장동복 21.3%마이다스에셋자산운용 6.3%이탈한국산업은행 5.8%이탈박윤배외특수관계인 5.8%이탈전경환 5.8%이탈2014SV-성장사다리GapCoverage펀드 5.5%이탈
5% 이상 합계
21.3%
2025 · 1명
2013 대비
-15.9%p
37.2% → 21.3%
이탈 보고자
10명
5% 아래로
| 보고자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장동복 | · | · | · | 25.8 | 26.1 | 26.3 | 24.7 | 24.7 | 22.4 | 24.1 | 22.9 | 21.1 | 21.3 | -4.6%p |
| 한국산업은행이탈 | 10.9 | 10.9 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -5.1%p |
| 메디치2호투자조합이탈 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 06보광IT전문투자조합이탈 | 5.3 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 2010미래에셋KIFIT전문투자조합이탈 | 5.3 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 2010KIFIMMIT전문투자조합이탈 | 5.0 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 경기KT녹색성장투자조합이탈 | 5.0 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | -3.3%p |
| 전경환이탈 | · | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 2014SV-성장사다리GapCoverage펀드이탈 | · | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 박윤배외특수관계인이탈 | · | · | · | 7.6 | 9.6 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 5.8 | · | · | · | -1.8%p |
| 마이다스에셋자산운용이탈 | · | · | · | · | · | · | 6.3 | 6.3 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 871억 | 38억 | 4.4% | — | 66.5% | 원문 |