잉여현금흐름양호
30억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
알엔티엑스123010
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
402억
PER
—
PBR
1.42
전자부품 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 288억 | 142억 | 92억 | 54억 | 81억 | 91억 | 163억 | 323억 | 394억 | 384억 | 1.9조 |
| 영업이익 ● | 0억 | -31억 | -40억 | -58억 | -40억 | -32억 | -49억 | -101억 | -69억 | 2억 | 983억 |
| 당기순이익 | -4억 | -32억 | -44억 | -78억 | -39억 | -48억 | -53억 | -122억 | -146억 | -33억 | 772억 |
| 영업이익률 | 0.0% | -21.8% | -43.5% | -107.4% | -49.4% | -35.2% | -30.1% | -31.3% | -17.5% | 0.5% | -5.8% |
| ROE | -3.3% | -30.8% | -73.3% | -101.3% | -15.5% | -17.7% | -9.6% | -26.8% | -48.2% | -12.5% | — |
| 부채비율 | 130.3% | 109.6% | 193.3% | 274.0% | 65.9% | 64.6% | 44.9% | 66.6% | 72.9% | 75.4% | 97.9% |
| 자산총계 | 281억 | 218억 | 176억 | 288억 | 418억 | 446억 | 799억 | 758억 | 525억 | 463억 | 4.4조 |
| 자본총계 | 122억 | 104억 | 60억 | 77억 | 252억 | 271억 | 552억 | 455억 | 303억 | 264억 | 2.3조 |
| 부채총계 | 159억 | 114억 | 116억 | 211억 | 166억 | 175억 | 248억 | 303억 | 221억 | 199억 | 2.1조 |
| EPS | — | -697원 | -922원 | -1,464원 | -376원 | -356원 | -242원 | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 10.49배 | 8.06배 | 13.62배 | 17.69배 | 6.76배 | 6.81배 | 1.41배 | 1.24배 | 1.31배 | 1.45배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 2억원(2025) · 최저 -101억원(2023). 최신 2025년은 2억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고
업종 전체 종합
전자 부품 제조업 40사 합계 · 억원같은 업종(전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 9.4조 | 11.8조 | 12.6조 | 13.5조 | 15.4조 | 21.1조 | 26.7조 | 27.5조 | 28.0조 | 29.6조 | 7.7조 |
| 영업이익 | 2,893억 | 6,237억 | 6,330억 | 7,576억 | 9,656억 | 1.6조 | 1.8조 | 1.1조 | 8,562억 | 8,017억 | 3,570억 |
| 당기순이익 | 519억 | 3,276억 | 3,975억 | 3,267억 | 3,307억 | 1.2조 | 1.3조 | 6,308억 | 3,524억 | 2,600억 | 2,878억 |
| 영업이익률 | 3.1% | 5.3% | 5.0% | 5.6% | 6.3% | 7.7% | 6.6% | 4.0% | 3.1% | 2.7% | 4.6% |
| ROE | 1.4% | 7.3% | 8.0% | 6.1% | 5.6% | 16.4% | 14.4% | 6.6% | 3.4% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 126.2% | 148.1% | 129.8% | 121.1% | 114.5% | 106.1% | 102.0% | 110.2% | 101.1% | 102.8% | 98.3% |
| 자산총계 | 8.5조 | 11.1조 | 11.4조 | 11.8조 | 12.6조 | 15.3조 | 17.8조 | 20.1조 | 20.7조 | 22.1조 | 22.0조 |
| 자본총계 | 3.8조 | 4.5조 | 5.0조 | 5.3조 | 5.9조 | 7.4조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.3조 | 10.9조 | 11.1조 |
| 부채총계 | 4.8조 | 6.6조 | 6.4조 | 6.4조 | 6.7조 | 7.9조 | 9.0조 | 10.5조 | 10.4조 | 11.2조 | 10.9조 |
| 집계 종목 수 | 23사 | 28사 | 28사 | 28사 | 35사 | 35사 | 35사 | 40사 | 40사 | 40사 | 40사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 7.7% → 2025년 2.7% → 26 1Q 4.6%로 반등.
동종업계 비교
전자 부품 제조업 40개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 19위/30영업이익률 19위/30ROE 20위/28부채비율↓ 13위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 ↗ | 21.9조 | 6,650억 | +3.3% | +3.0% | +1.6% | +5.9% | 107% | 35.6배 | 2.1배 |
| 2 | 엠케이전자 ↗ | 1.4조 | 142억 | +19.9% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | 153% | 230.0배 | 0.8배 |
| 3 | 이랜텍 ↗ | 7,532억 | 432억 | +35.5% | +5.7% | +3.5% | +8.6% | 119% | 6.4배 | 0.6배 |
| 4 | 해성디에스 ↗ | 6,534억 | 465억 | +8.4% | +7.1% | +3.6% | +4.2% | 56% | 34.4배 | 1.4배 |
| 5 | 탑런토탈솔루션 ↗ | 5,501억 | 89억 | +5.9% | +1.6% | +1.1% | +3.1% | 187% | 13.9배 | 0.5배 |
| 6 | 캠시스 ↗ | 4,899억 | -113억 | +29.5% | -2.3% | -3.8% | -33.9% | 356% | — | 0.3배 |
| 7 | 나무가 ↗ | 4,599억 | 282억 | +2.1% | +6.1% | +5.5% | +14.6% | 50% | 7.6배 | 1.1배 |
| 8 | 코아시아 ↗ | 3,751억 | -22억 | +4.8% | -0.6% | -5.1% | -15.8% | 196% | — | 0.8배 |
| 9 | 덕산네오룩스 ↗ | 3,443억 | 607억 | +62.2% | +17.6% | +15.7% | +11.5% | 52% | 13.9배 | 1.6배 |
| 10 | 월덱스 ↗ | 2,918억 | 585억 | -4.9% | +20.1% | +14.0% | +11.8% | 24% | 11.8배 | 1.4배 |
| 30 | 알엔티엑스 ★ | 384억 | 2억 | -2.5% | +0.5% | -8.6% | -12.4% | 75% | — | 1.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
외주·운반 주도 · 총 107억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반32.1%34억
- 원재료30.7%33억
- 인건비16.1%17억
- 감가상각9.8%10억
- 기타11.4%12억
외주(다른 회사에 맡기는 비용) 비중이 커요. 직접 생산보다 위탁·용역에 의존하는 구조라, 외주 단가와 협력사 상황이 원가를 좌우해요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 384억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품매출 · 모바일카메라모듈용정밀부품도장79.0%303억
- 제품매출 · 이미지센서패키징10.8%41억
- 제품매출 · 자동차부품8.5%33억
- 기타매출 · 개발용역1.4%5억
- 기타매출 · 임대료수입0.2%1억
- 제품매출 · ITㆍ로봇자동화시스템0.1%0억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 · 모바일카메라모듈용정밀부품도장 | 303억 | — | — | 79.0% | +24.8% | +17.3%p |
| 제품매출 · 이미지센서패키징 | 41억 | — | — | 10.8% | -32.8% | -4.9%p |
| 제품매출 · 자동차부품 | 33억 | — | — | 8.5% | +220.4% | +5.9%p |
| 기타매출 · 개발용역 | 5억 | — | — | 1.4% | -3.1% | -0.0%p |
| 기타매출 · 임대료수입 | 1억 | — | — | 0.2% | +456.5% | +0.2%p |
| 제품매출 · ITㆍ로봇자동화시스템 | 0억 | — | — | 0.1% | -99.7% | -18.5%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.2배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
12.24%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.28%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원2건
- 주식소각1
- 자기주식취득1
지분 희석16건
- 유상증자8
- 전환사채권발행8
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 29.4% · 유통 70.6%내부지분 29.4%유통 70.6%
- (주)아이윈 최대주주28.32%
- 신규진 최대주주 대표이사0.63%
- 신광진 최대주주 임원0.40%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
4명 · 총 6억
직원
59명
평균 0.55억
감사의견
적정의견
안경회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 12명(주)아이윈 28.3%우리사주조합 26.6%JAFCOAsiaTechnologyFundIII 12.5%이탈(주)인프라웨어 12.5%이탈김덕훈 12.2%이탈(주)폴라리스오피스 11.0%이탈
5% 이상 합계
28.3%
2025 · 1명
2014 대비
-52.0%p
80.3% → 28.3%
이탈 보고자
10명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이윈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | -1.2%p |
| 김덕훈이탈 | 30.3 | 31.0 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 12.2 | · | · | · | · | · | · | -18.1%p |
| JAFCOAsiaTechnologyFundIII이탈 | 24.0 | 12.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -11.5%p |
| 현대기술투자이탈 | 9.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 옵토팩주식회사이탈 | 5.9 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| 한국산업은행이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 플래티넘-큰성장펀드이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | 0.9 | 0.6 | 0.5 | · | 26.6 | · | · | · | · | · | +25.7%p |
| 아이에이투자조합1호이탈 | · | · | · | · | · | 16.2 | 8.2 | 8.5 | · | · | · | · | -7.7%p |
| 아이에이투자조합2호이탈 | · | · | · | · | · | 8.4 | 5.9 | · | · | · | · | · | -2.5%p |
| (주)인프라웨어이탈 | · | · | · | · | · | · | 12.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)폴라리스오피스이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 11.0 | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384억 | 2억 | 0.5% | -12.4% | 75.2% | 원문 |