이자보상배율위험
0.24배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
엠에스오토텍123040
운송장비·부품 · 2026-07-31
시가총액
935억
PER
—
PBR
0.45
차체 부품을 만드는 회사예요(명신산업과 같은 그룹).
재무 요약
11개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,479억 | 7,042억 | 8,919억 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.1조 | 1.8조 | 1.7조 | 4,201억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 411억 | 238억 | 274억 | 667억 | 268억 | 513억 | 1,491억 | 1,748억 | 963억 | 313억 | 119억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | 246억 | -112억 | 50억 | 348억 | -1,460억 | 202억 | 1,130억 | 917억 | 1,002억 | -749억 | 86억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 5.5% | 3.4% | 3.1% | 5.2% | 2.2% | 3.4% | 7.4% | 8.4% | 5.4% | 1.8% | 2.8% | 6.5% |
| ROE | 19.6% | -8.1% | 4.3% | 16.4% | -61.6% | 5.8% | 24.5% | 16.1% | 14.3% | -11.8% | — | — |
| 부채비율 | 403.3% | 337.2% | 506.1% | 374.8% | 332.3% | 277.2% | 233.9% | 192.5% | 147.9% | 166.2% | 166.0% | 83.4% |
| 자산총계 | 6,306억 | 6,081억 | 7,007억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.8조 | 28.5조 |
| 자본총계 | 1,253억 | 1,391억 | 1,156억 | 2,123억 | 2,372억 | 3,469억 | 4,619억 | 5,693억 | 7,022억 | 6,374억 | 6,729억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 5,053억 | 4,690억 | 5,851억 | 7,958억 | 7,882억 | 9,615억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.1조 | 9.7조 |
| EPS | 1,577원 | -488원 | 129원 | 552원 | -2,698원 | -232원 | 997원 | — | — | — | — | — |
| PER | 2.4배 | — | 16.2배 | 10.9배 | — | — | 4.2배 | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.87배 | 1.17배 | 1.13배 | 1.78배 | 2.34배 | 1.01배 | 0.57배 | 0.58배 | 0.21배 | 0.21배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4% | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,748억원(2023) · 최저 238억원(2017). 최신 2025년은 313억원입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 2.8%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 4,201억·영업이익 119억(영업이익률 2.8%), 영업이익 전년동기 -47.6%.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 89.6조 | 84.9조 | 86.3조 | 91.2조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 35.2조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,123억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.4조 | 5.4조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.7% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.5% | 6.6% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 75.1% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.5조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 143.8조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 82.1조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 61.7조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 90사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 90개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 10위/30영업이익 22위/30영업이익률 24위/30ROE 28위/29부채비율↓ 18위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 11.7배 | 0.9배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 21.0배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 15.7배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.8배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 4.9배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.7배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 37.0배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.4배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ★ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금 비중
12.96%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당7
- 자기주식소각1
지분 희석6건
- 전환사채권발행3
- 유상증자2
- 교환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 46.0% · 유통 54.0%내부지분 46.0%유통 54.0%
- 송혜승 본인18.26%
- 이태규 특수관계인8.37%
- 이수연 특수관계인7.61%
- 정병현 특수관계인6.11%
- 이정수 특수관계인5.64%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 10억
직원
20명
평균 1.09억
감사의견
적정의견
삼화회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 917주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 6,543,914주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 9명(주)심원 28.7%이탈이양섭 21.0%이탈송혜승 18.3%미라클2012기업재무안정사모투자전문회사 10.3%이탈이태규 8.4%이수연 7.6%
5% 이상 합계
46.0%
2025 · 5명
2014 대비
-17.7%p
63.7% → 46.0%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송혜승 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18.3 | 0.0%p |
| 이태규 | 25.7 | 26.8 | 25.9 | 17.7 | 17.7 | 14.3 | 13.9 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | 8.4 | -17.4%p |
| 이수연 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.6 | 0.0%p |
| 정병현 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.1 | 0.0%p |
| 이정수 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 | 0.0%p |
| 이양섭이탈 | 21.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 미라클2012기업재무안정사모투자전문회사이탈 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| (주)심원이탈 | 6.4 | 26.3 | 25.4 | 15.4 | 15.4 | 16.4 | 16.0 | 30.0 | 30.0 | 28.7 | · | +22.3%p |
| 우리사주조합 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조 | 313억 | 1.8% | -11.8% | 166.2% | 원문 |