잉여현금흐름양호
4억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
태웅로직스124560
운송·창고 · 2026-07-31
시가총액
677억
PER
—
PBR
0.28
국제 물류 주선(포워딩) 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원종합 물류(현대글로비스)는 완성차 해상운송·부품 물류처럼 대형 화주와 장기 계약으로 움직이는 안정형 사업이에요 — 이익률이 10년 내내 4~7%로 꾸준한 게 그 증거죠. 그룹 물량이 기반이라 경기 방어력이 강하고, 중고차·수소 유통 같은 신사업이 성장축이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(물동량)과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,548억 | 2,439억 | 2,861억 | 3,413억 | 9,390억 | 1.3조 | 7,703억 | 1.0조 | 1.1조 | 2,766억 | 4.0조 |
| 영업이익 ● | 68억 | 117억 | 150억 | 147억 | 793억 | 1,166억 | 360억 | 408억 | 22억 | 5억 | 2,630억 |
| 당기순이익 | 2억 | 73억 | 96억 | 79억 | 639억 | 937억 | 271억 | 314억 | -50억 | 12억 | 1,723억 |
| 영업이익률 | 2.7% | 4.8% | 5.2% | 4.3% | 8.4% | 8.8% | 4.7% | 3.9% | 0.2% | 0.2% | 4.7% |
| ROE | 1.3% | 34.0% | 23.2% | 13.3% | 52.5% | 44.7% | 12.1% | 12.3% | -2.0% | — | — |
| 부채비율 | 277.4% | 208.4% | 111.9% | 107.1% | 170.7% | 79.2% | 84.9% | 110.4% | 120.3% | 119.0% | 95.2% |
| 자산총계 | 586억 | 663억 | 875억 | 1,226억 | 3,294억 | 3,753억 | 4,152억 | 5,352억 | 5,622억 | 5,651억 | 10.1조 |
| 자본총계 | 155억 | 215억 | 413억 | 592억 | 1,217억 | 2,095억 | 2,245억 | 2,544억 | 2,552억 | 2,580억 | 5.3조 |
| 부채총계 | 430억 | 448억 | 462억 | 634억 | 2,077억 | 1,659억 | 1,907억 | 2,808억 | 3,070억 | 3,071억 | 4.8조 |
| EPS | 12원 | 516원 | 664원 | 469원 | 1,691원 | 2,494원 | 743원 | 835원 | -141원 | — | — |
| PER | — | — | 3.9배 | 5.6배 | 2.6배 | 1.8배 | 4.7배 | 3.5배 | — | — | — |
| PBR | — | — | 2.44배 | 1.72배 | 1.42배 | 0.81배 | 0.60배 | 0.44배 | 0.40배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,166억원(2022) · 최저 22억원(2025). 최신 2025년은 22억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 2,766억·영업이익 5억(영업이익률 0.2%), 영업이익 전년동기 -93.8%.
업종 전체 종합
그 외 기타 운송관련 서비스업 3사 합계 · 억원같은 업종(그 외 기타 운송관련 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 15.7조 | 17.0조 | 17.5조 | 19.0조 | 17.4조 | 23.5조 | 29.3조 | 27.2조 | 30.1조 | 31.4조 | 8.3조 |
| 영업이익 | 7,338억 | 7,362억 | 7,257억 | 9,010억 | 6,899억 | 1.2조 | 2.0조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 5,265억 |
| 당기순이익 | 5,093억 | 6,835억 | 4,461억 | 5,178억 | 6,228억 | 8,705억 | 1.3조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.7조 | 3,458억 |
| 영업이익률 | 4.7% | 4.3% | 4.1% | 4.7% | 4.0% | 5.3% | 6.7% | 5.9% | 6.0% | 6.7% | 6.4% |
| ROE | 14.5% | 16.9% | 10.3% | 10.9% | 12.0% | 14.5% | 18.2% | 13.7% | 12.4% | 16.2% | — |
| 부채비율 | 129.0% | 105.7% | 104.7% | 118.2% | 116.5% | 112.3% | 102.0% | 89.3% | 92.0% | 79.9% | 91.4% |
| 자산총계 | 8.1조 | 8.3조 | 8.9조 | 10.4조 | 11.2조 | 12.8조 | 14.5조 | 15.4조 | 17.7조 | 19.4조 | 20.7조 |
| 자본총계 | 3.5조 | 4.1조 | 4.3조 | 4.8조 | 5.2조 | 6.0조 | 7.2조 | 8.1조 | 9.2조 | 10.8조 | 10.8조 |
| 부채총계 | 4.5조 | 4.3조 | 4.5조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.8조 | 7.3조 | 7.3조 | 8.5조 | 8.6조 | 9.9조 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
현대글로비스는 완성차 물류의 안정 성장에 비계열 물량·중고차가 얹히는 국면이에요 — 이익률이 6%대로 꾸준히 올라왔고, 그룹 지배구조에서의 위상도 기업가치의 숨은 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 6.7% → 2025년 6.7%.
동종업계 비교
그 외 기타 운송관련 서비스업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/3영업이익 3위/3영업이익률 3위/3ROE 3위/3부채비율↓ 3위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대글로비스 ↗ | 29.6조 | 2.1조 | +4.1% | +7.0% | +5.9% | +16.7% | 79% | 8.7배 | 1.4배 |
| 2 | 태웅로직스 ★ | 1.1조 | 22억 | +7.0% | +0.2% | -0.5% | -2.0% | 120% | — | 0.3배 |
| 3 | 한솔로지스틱스 ↗ | 6,746억 | 207억 | -1.8% | +3.1% | +2.3% | +11.0% | 82% | 4.9배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
외주·운반 주도 · 총 2,645억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반92.7%2,451억
- 인건비5.0%131억
- 감가상각1.6%42억
- 기타0.8%21억
외주(다른 회사에 맡기는 비용) 비중이 커요. 직접 생산보다 위탁·용역에 의존하는 구조라, 외주 단가와 협력사 상황이 원가를 좌우해요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.07배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
2.71%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.88%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원16건
- 현금·현물배당7
- 자기주식취득5
- 주식소각4
지분 희석2건
- 유상증자1
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 43.6% · 유통 56.4%내부지분 43.6%유통 56.4%
- 한재동 최대주주 본인32.64%
- 조용준 등기임원6.26%
- 이정숙 특수관계인0.01%
- 한대훈 특수관계인0.05%
- 주식회사 포넷코리아 계열회사4.66%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
130원
전년 100원
등기이사 보수
1인 6억
3명 · 총 19억
직원
405명
평균 0.62억
감사의견
적정의견
신한회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 2,570,833주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 4,070,933주(주식수 영구 감소) · 처분 751,900주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 5명한재동 32.6%이음제삼호사모투자합자회사 25.4%이탈조용준 6.3%하이즈항공주식회사 5.1%이탈우리사주조합 0.8%
5% 이상 합계
38.9%
2025 · 2명
2019 대비
-27.7%p
66.6% → 38.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한재동 | 34.7 | 32.3 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | -2.1%p |
| 조용준 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | -0.2%p |
| 우리사주조합 | 5.7 | 4.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -4.8%p |
| 이음제삼호사모투자합자회사이탈 | 25.4 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 하이즈항공주식회사이탈 | · | · | 5.0 | 5.1 | · | · | · | +0.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.1조 | 22억 | 0.2% | -2.0% | 120.3% | 원문 |