연간 수출
935억
아모그린텍125210
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
921억
PER
15.63
PBR
1.13
나노 자성소재·방열 부품 회사예요.
2004년 설립된 소재 회사로 고효율 자성소재와 방열·나노멤브레인 소재를 함께 다루며, 자동차 정션박스 등의 열 문제를 해결하는 방열 부품과 모듈도 만들어요. 소재만 팔던 데서 나아가 리튬인산철(LFP) 배터리를 쓴 에너지저장장치(ESS) 완제품까지 직접 만들어 파는데, 자성소재에 실린 ESS용 물량까지 합치면 ESS 관련이 전사 매출의 절반 가까이를 차지해요. 전기차와 데이터센터처럼 전기를 많이 쓰는 설비에서는 전력을 안정적으로 다루는 자성소재와 열을 빼내는 방열 소재가 함께 필요한데, 이 둘을 모두 갖춘 점이 회사의 승부처예요. 소재·부품·환경에너지 시스템 등 여러 사업 영역을 갖추고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준아모그린텍의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 0.4% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 5.1% — 연간(7.2%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 133.9%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 17.2배 · PBR 1.2배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율이 0.4%로 완만해요. 이 속도에서는 이익률이 올라가야 이익이 늘어요.
- 부채비율 133.9% — 당장 위험한 수준은 아니지만 금리나 업황이 나빠질 때 여유가 크지 않아요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출 첨단소재 고효율자성소재' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,113억 | 850억 | 934억 | 1,118억 | 1,221억 | 1,421억 | 1,476억 | 1,286억 | 1,306억 | 358억 | 3,556억 |
| 영업이익 ● | 17억 | -31억 | 26억 | 16억 | 18억 | 88억 | 123억 | 45억 | 94억 | 18억 | 255억 |
| 당기순이익 | -52억 | -39억 | 17억 | 11억 | 27억 | 114억 | 130억 | 21억 | 59억 | 18억 | -172억 |
| 영업이익률 | 1.5% | -3.6% | 2.8% | 1.4% | 1.5% | 6.2% | 8.3% | 3.5% | 7.2% | 5.0% | 16.2% |
| ROE | -89.7% | -243.8% | 4.5% | 2.8% | 6.4% | 20.4% | 18.9% | 3.0% | 7.3% | — | — |
| 부채비율 | 1053.4% | 3250.0% | 132.5% | 167.6% | 172.1% | 156.2% | 150.7% | 147.0% | 133.9% | 122.3% | 51.3% |
| 자산총계 | 669억 | 536억 | 888억 | 1,057억 | 1,143억 | 1,431억 | 1,725억 | 1,746억 | 1,897억 | 1,862억 | 4.6조 |
| 자본총계 | 58억 | 16억 | 382억 | 395억 | 420억 | 559억 | 688억 | 707억 | 811억 | 838억 | 2.5조 |
| 부채총계 | 611억 | 520억 | 506억 | 662억 | 723억 | 873억 | 1,037억 | 1,039억 | 1,086억 | 1,025억 | 2.1조 |
| EPS | -464원 | -301원 | 109원 | 66원 | 163원 | 692원 | 789원 | 129원 | 357원 | — | — |
| PER | — | — | 118.3배 | 237.1배 | 73.0배 | 17.1배 | 15.4배 | 45.5배 | 17.0배 | — | — |
| PBR | — | — | 5.57배 | 6.54배 | 4.67배 | 3.48배 | 2.91배 | 1.37배 | 1.23배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 16억이에요. ESS·전기차용 자성부품 수주가 성장 포인트예요.
업종 전체 종합
기타 전자 부품 제조업 64사 합계 · 억원같은 업종(기타 전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 390억 | 6.8조 | 9.8조 | 10.0조 | 11.5조 | 13.2조 | 15.9조 | 17.8조 | 18.0조 | 19.5조 | 20.8조 | 426억 | 5.3조 |
| 영업이익 | 51억 | 3,110억 | 5,429억 | 5,900억 | 6,980억 | 6,197억 | 8,858억 | 8,616억 | 7,356억 | 8,272억 | 5,986억 | -17억 | 2,175억 |
| 당기순이익 | 65억 | 1,526억 | 2,999억 | 3,175억 | 4,712억 | 3,418억 | 7,652억 | 6,238억 | 8,845억 | 9,264억 | 4,273억 | -7억 | 4,550억 |
| 영업이익률 | 13.1% | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 4.3% | 2.9% | -4.0% | 4.1% |
| ROE | 12.8% | 3.4% | 5.3% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.7% | 6.1% | 5.9% | 2.2% | -1.0% | — |
| 부채비율 | 40.3% | 54.3% | 67.5% | 66.0% | 63.5% | 71.9% | 65.4% | 64.0% | 63.8% | 70.6% | 75.7% | 12.8% | 80.6% |
| 자산총계 | 715억 | 7.0조 | 9.5조 | 10.7조 | 12.7조 | 14.9조 | 19.3조 | 21.9조 | 23.8조 | 27.0조 | 33.4조 | 776억 | 35.8조 |
| 자본총계 | 509억 | 4.5조 | 5.6조 | 6.4조 | 7.8조 | 8.6조 | 11.5조 | 13.2조 | 14.5조 | 15.8조 | 19.0조 | 689억 | 19.8조 |
| 부채총계 | 205억 | 2.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.9조 | 6.2조 | 7.5조 | 8.5조 | 9.3조 | 11.2조 | 14.4조 | 88억 | 16.0조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 42사 | 52사 | 52사 | 53사 | 58사 | 58사 | 59사 | 64사 | 64사 | 64사 | 1사 | 64사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2015년 13.1% → 2026년 -4.0% → 26 1Q 4.1%로 반등.
동종업계 비교
기타 전자 부품 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 20위/30영업이익률 7위/30ROE 13위/29부채비율↓ 28위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 ↗ | 3.7조 | 1,199억 | +30.7% | +3.3% | +5.7% | +4.2% | 107% | 53.3배 | 2.6배 |
| 2 | 솔루엠 ↗ | 1.7조 | 465억 | +6.6% | +2.7% | +0.8% | +2.5% | 127% | 45.2배 | 1.3배 |
| 3 | 파트론 ↗ | 1.3조 | 447억 | -9.2% | +3.3% | +2.5% | +5.9% | 38% | 7.8배 | 0.5배 |
| 4 | 한솔테크닉스 ↗ | 1.3조 | 204억 | +4.4% | +1.6% | 0.0% | +0.1% | 102% | — | 1.0배 |
| 5 | 드림텍 ↗ | 1.2조 | 314억 | +4.9% | +2.5% | +1.1% | +2.7% | 78% | 7110.0배 | 1.3배 |
| 6 | 자화전자 ↗ | 8,489억 | 420억 | +24.6% | +4.9% | +5.6% | +10.6% | 75% | 11.3배 | 1.2배 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 ↗ | 6,775억 | -1,452억 | -24.9% | -21.4% | -24.7% | -9.3% | 23% | — | 1.2배 |
| 8 | 솔루스첨단소재 ↗ | 6,161억 | -733억 | +7.9% | -11.9% | -22.5% | -14.6% | 129% | — | 1.0배 |
| 9 | 아이티엠반도체 ↗ | 6,031억 | -70억 | -6.9% | -1.2% | -15.5% | -98.9% | 418% | — | 1.9배 |
| 10 | 바이오스마트 ↗ | 4,828억 | 226억 | -0.3% | +4.7% | +1.9% | +4.8% | 65% | 8.0배 | 0.5배 |
| 30 | 아모그린텍 ★ | 1,306억 | 94억 | +1.6% | +7.2% | +4.5% | +7.3% | 134% | 17.3배 | 1.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 645억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료54.4%350억
- 인건비15.3%98억
- 외주·운반12.0%77억
- 감가상각6.6%43억
- 기타11.8%76억
비용의 54%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,306억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 첨단소재37.8%
- 에너지환경30.6%
- 나노 멤브레인22.9%
- 기타4.2%
- 방열 소재3.8%
- MetallicConvertor0.3%
- 기능성 소재 부품0.2%
- 기타0.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 · 첨단소재 · 고효율자성소재 | 494억 | 37.8% | -5.0% | -2.7%p |
| 제품매출 · 에너지환경 · ESS | 399억 | 30.6% | 0.0% | -0.5%p |
| 제품매출 · 첨단소재 · 나노멤브레인소재 | 299억 | 22.9% | +8.5% | +1.5%p |
| 기타매출 · 기타 | 55억 | 4.2% | +210.9% | +2.8%p |
| 제품매출 · 첨단소재 · 방열소재 | 50억 | 3.8% | -24.3% | -1.3%p |
| 제품매출 · 에너지환경 · MetallicConverter | 4억 | 0.3% | — | — |
| 제품매출 · 기능성소재부품 · FlexibleBattery | 2억 | 0.2% | -3.3% | -0.0%p |
| 제품매출 · 에너지환경 · AMB | 2억 | 0.1% | -40.8% | -0.1%p |
품목별 매출 추이 (8개년)
제품매출 첨단소재 고효율자성소재제품매출 에너지환경 ESS제품매출 첨단소재 나노멤브레인소재기타매출 기타 기타제품매출 첨단소재 방열소재제품매출 에너지환경 MetallicConverter제품매출 기능성소재부품 FlexibleBattery기타·과거 부문
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1168위 · 검산완료전년비
+6.5%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
140억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율주의
1.54배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.31배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
16.62%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
20.52%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 46.0% · 유통 54.0%내부지분 46.0%유통 54.0%
- 김병규 본인40.32%
- 차준길 미등기임원0.04%
- 이혜란 배우자1.64%
- ㈜아모텍 특수관계자3.88%
- 이주형 미등기임원0.04%
- 김철현 미등기임원0.02%
- 김찬 미등기임원0.01%
- 윤병권 미등기임원0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 4억
직원
346명
평균 0.47억
감사의견
적정의견
서우회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 6명김병규 40.3%AJUIB-AdvancedMaterial전문투자조합 10.1%이탈미래에셋자산운용(주) 9.5%이탈㈜아모텍 8.7%이탈국민연금공단 5.0%이탈우리사주조합 1.3%
5% 이상 합계
40.3%
2025 · 1명
2018 대비
-49.1%p
89.4% → 40.3%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김병규 | 57.1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | -16.8%p |
| ㈜아모텍이탈 | 22.1 | 17.6 | 17.6 | 8.7 | 8.7 | · | · | · | -13.4%p |
| AJUIB-AdvancedMaterial전문투자조합이탈 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | 1.3 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 미래에셋자산운용(주)이탈 | · | 9.1 | 9.5 | · | · | · | · | · | +0.4%p |
| 국민연금공단이탈 | · | 6.1 | 5.0 | · | · | · | · | · | -1.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,306억 | 94억 | 7.2% | 7.3% | 133.9% | 원문 |