잉여현금흐름주의
-378억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
제이엔케이글로벌126880
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
588억
PER
20.12
PBR
0.37
수소 충전소·산업용 가열로 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,435억 | 1,194억 | 1,505억 | 2,255억 | 1,919억 | 1,313억 | 1,971억 | 1,667억 | 1,386억 | 1,473억 | 520억 | 293억 |
| 영업이익 ● | 26억 | 11억 | 49억 | 173억 | 69억 | 13억 | 69억 | 41억 | 36억 | 32억 | 6억 | -12억 |
| 당기순이익 | -17억 | -165억 | -73억 | 79억 | 23억 | 33억 | 74억 | 38억 | 915억 | 29억 | 25억 | -34억 |
| 영업이익률 | 1.8% | 0.9% | 3.3% | 7.7% | 3.6% | 1.0% | 3.5% | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 1.2% | -38.8% |
| ROE | -2.3% | -28.1% | -13.7% | 8.9% | 2.2% | 3.1% | 6.5% | 3.3% | 42.8% | 1.8% | — | — |
| 부채비율 | 134.9% | 142.3% | 285.0% | 98.5% | 81.3% | 89.9% | 111.6% | 156.6% | 76.2% | 58.2% | 93.0% | 68.9% |
| 자산총계 | 1,770억 | 1,425억 | 2,047억 | 1,767억 | 1,896억 | 2,039억 | 2,395억 | 2,930억 | 3,766억 | 2,509억 | 2,976억 | 1,493억 |
| 자본총계 | 754억 | 588억 | 532억 | 890억 | 1,046억 | 1,074억 | 1,132억 | 1,142억 | 2,137억 | 1,586억 | 1,542억 | 789억 |
| 부채총계 | 1,017억 | 837억 | 1,516억 | 877억 | 850억 | 965억 | 1,263억 | 1,788억 | 1,629억 | 923억 | 1,434억 | 704억 |
| EPS | — | -1,000원 | -477원 | 357원 | 95원 | 140원 | 313원 | 163원 | 3,949원 | 126원 | — | — |
| PER | — | — | — | 13.5배 | 88.8배 | 42.4배 | 16.4배 | 32.8배 | 0.9배 | 30.4배 | — | — |
| PBR | 1.12배 | 1.38배 | 2.27배 | 1.25배 | 1.87배 | 1.28배 | 1.05배 | 1.09배 | 0.39배 | 0.56배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4% | 1.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 173억원(2019) · 최저 11억원(2017). 최신 2025년은 32억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 520억·영업이익 6억(영업이익률 1.2%), 영업이익 직전분기 -82.4%.
업종 전체 종합
일반 목적용 기계 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(일반 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 9,781억 | 1.0조 | 1.3조 | 2.0조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.3조 | 2.5조 | 2.5조 | 5,785억 |
| 영업이익 | 401억 | 357억 | 367억 | 588억 | 599억 | 558억 | 464억 | 761억 | 161억 | -457억 | 76억 |
| 당기순이익 | 143억 | 239억 | 238억 | 367억 | 326억 | 429억 | -22억 | 402억 | 1,057억 | -896억 | 198억 |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 4.4% | 3.1% | 3.0% | 2.3% | 3.3% | 0.6% | -1.9% | 1.3% |
| ROE | 2.0% | 3.2% | 3.3% | 4.7% | 3.2% | 3.7% | -0.2% | 3.2% | 6.5% | -5.5% | — |
| 부채비율 | 68.1% | 66.6% | 86.0% | 91.7% | 93.6% | 90.2% | 90.3% | 119.7% | 87.7% | 88.7% | 96.8% |
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 |
| 자본총계 | 7,171억 | 7,369억 | 7,176억 | 7,767억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.6조 |
| 부채총계 | 4,887억 | 4,910억 | 6,169억 | 7,123억 | 9,439억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 11사 | 11사 | 11사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
일반 기계는 반도체·2차전지 투자 재개를 기다리는 국면이에요 — 물류 자동화(현대무벡스)·공작기계 등 전방이 다양해 회사별 수주 공시 확인이 필요해요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 4.4% → 2025년 -1.9% → 26 1Q 1.3%로 반등.
동종업계 비교
일반 목적용 기계 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/15영업이익 6위/16영업이익률 6위/15ROE 5위/16부채비율↓ 5위/16
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엔솔 ↗ | 4,635억 | -620억 | -20.0% | -13.4% | -11.7% | -43.9% | 213% | — | 0.8배 |
| 2 | 현대무벡스 ↗ | 3,939억 | 182억 | +15.4% | +4.6% | +2.9% | +7.0% | 77% | 206.8배 | 14.6배 |
| 3 | 계양전기 ↗ | 3,898억 | -271억 | +5.6% | -7.0% | -9.5% | -177.2% | 960% | — | 5.1배 |
| 4 | KC코트렐 ↗ | 3,411억 | -696억 | -21.0% | -20.4% | -9.0% | -36.1% | 245% | — | 2.0배 |
| 5 | 오리엔탈정공 ↗ | 2,073억 | 243억 | 0.0% | +11.7% | +9.2% | +15.3% | 90% | 10.3배 | 1.6배 |
| 6 | 에이텍 ↗ | 1,602억 | 87억 | +246.5% | +5.4% | +0.2% | +0.4% | 74% | 133.0배 | 0.6배 |
| 7 | 제이엔케이글로벌 ★ | 1,473억 | 32억 | +6.2% | +2.1% | +2.0% | +1.8% | 58% | 20.1배 | 0.4배 |
| 8 | KZ정밀 ↗ | 1,105억 | 102억 | -2.0% | +9.2% | +8.4% | +1.6% | 26% | 19.7배 | 0.3배 |
| 9 | 포스뱅크 ↗ | 914억 | 34억 | +18.6% | +3.7% | +4.1% | +4.8% | 25% | 8.9배 | 0.4배 |
| 10 | 크린앤사이언스 ↗ | 861억 | -10억 | +1.7% | -1.1% | -3.9% | -20.0% | 344% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 368억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료58.1%214억
- 인건비8.2%30억
- 외주·운반4.5%17억
- 감가상각1.2%4억
- 기타28.0%103억
비용의 58%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,473억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 히터84.2%1,240억
- 수소15.8%233억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 히터 | 1,240억 | 48억 | 3.9% | 84.2% | — | — | — |
| 수소 | 233억 | -16억 | -7.1% | 15.8% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.63배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-4.78배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-10.39%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
47.11%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원6건
- 현금·현물배당5
- 주식소각1
지분 희석2건
- 전환사채권발행2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 17.0% · 유통 83.0%내부지분 17.0%유통 83.0%
- 김방희 본인15.22%
- 김성철 임원0.91%
- 최창윤 임원0.60%
- 박진원 임원0.08%
- 제이엔케이글로벌(주) 자기주식0.16%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
50원
전년 50원
등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 6억
직원
112명
평균 0.76억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 2명김방희 15.2%현대커머셜 7.7%이탈
5% 이상 합계
15.2%
2025 · 1명
2014 대비
+2.7%p
12.5% → 15.2%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김방희 | · | · | · | · | · | · | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | +0.1%p |
| 현대커머셜이탈 | 12.5 | 12.5 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | · | -4.8%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,473억 | 32억 | 2.1% | 1.8% | 58.2% | 원문 |