잉여현금흐름양호
43억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
인터지스129260
운송·창고 · 2026-07-31
시가총액
564억
PER
5.45
PBR
0.18
철강 물류 회사예요(동국제강 계열).
재무 요약
11개 기간 · 억원육상 물류(세방·한진·케이씨티시)는 항만 하역과 화물 운송이 축인 그룹이에요 — 물동량이 곧 매출이라 수출입 경기를 타고, 이익률 2~4%의 박리다매 구조예요. 한진은 택배 3위 사업자라 택배 단가 경쟁도 함께 봐야 해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(물동량)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,654억 | 5,020억 | 4,924억 | 4,782억 | 4,583억 | 5,889억 | 7,200억 | 6,116억 | 7,012억 | 7,090억 | 1,945억 | 4,482억 |
| 영업이익 ● | 107억 | 149억 | 94억 | 65억 | 77억 | 200억 | 354억 | 230억 | 239억 | 198억 | 35억 | 128억 |
| 당기순이익 | 74억 | 59억 | -141억 | -440억 | 46억 | 138억 | 313억 | 140억 | 147억 | 105억 | 29억 | 84억 |
| 영업이익률 | 2.3% | 3.0% | 1.9% | 1.4% | 1.7% | 3.4% | 4.9% | 3.8% | 3.4% | 2.8% | 1.8% | 3.1% |
| ROE | 3.4% | 2.4% | -6.3% | -24.4% | 2.4% | 6.7% | 12.3% | 5.3% | 5.1% | 3.5% | — | — |
| 부채비율 | 132.8% | 109.6% | 110.5% | 133.1% | 104.0% | 87.8% | 70.2% | 62.4% | 63.0% | 68.5% | 76.5% | 114.8% |
| 자산총계 | 5,142억 | 5,092억 | 4,701억 | 4,200억 | 3,860억 | 3,886억 | 4,332억 | 4,285억 | 4,710억 | 4,996억 | 5,250억 | 2.2조 |
| 자본총계 | 2,208억 | 2,429억 | 2,234억 | 1,802억 | 1,892억 | 2,069억 | 2,544억 | 2,638억 | 2,889억 | 2,966억 | 2,975억 | 1.0조 |
| 부채총계 | 2,933억 | 2,663억 | 2,468억 | 2,398억 | 1,968억 | 1,817억 | 1,787억 | 1,647억 | 1,821억 | 2,031억 | 2,275억 | 1.2조 |
| EPS | — | 213원 | -479원 | -951원 | 180원 | 519원 | 1,092원 | 475원 | 507원 | 348원 | — | — |
| PER | — | 14.2배 | — | — | 18.3배 | 6.7배 | 2.6배 | 5.0배 | 4.8배 | 6.9배 | — | — |
| PBR | 0.52배 | 0.37배 | 0.31배 | 0.37배 | 0.52배 | 0.50배 | 0.33배 | 0.27배 | 0.25배 | 0.24배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 4.2% | 4.1% | 4.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 354억원(2022) · 최저 65억원(2019). 최신 2025년은 198억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,945억·영업이익 35억(영업이익률 1.8%), 영업이익 전년동기 -57.8%.
업종 전체 종합
도로 화물 운송업 6사 합계 · 억원같은 업종(도로 화물 운송업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.8조 | 4.0조 | 4.2조 | 4.4조 | 4.7조 | 5.7조 | 6.7조 | 6.2조 | 6.8조 | 6.7조 | 1.7조 |
| 영업이익 | 404억 | 725억 | 907억 | 1,467억 | 1,601억 | 1,811억 | 2,543억 | 2,215억 | 1,933억 | 1,966억 | 401억 |
| 당기순이익 | 1,035억 | 550억 | 445억 | -212억 | 551억 | 2,507억 | 2,265억 | 1,258억 | 1,458억 | 867억 | 248억 |
| 영업이익률 | 1.1% | 1.8% | 2.2% | 3.3% | 3.4% | 3.2% | 3.8% | 3.6% | 2.8% | 2.9% | 2.3% |
| ROE | 5.1% | 2.5% | 1.8% | -0.9% | 2.1% | 8.8% | 7.0% | 3.8% | 4.3% | 2.5% | — |
| 부채비율 | 124.2% | 107.6% | 97.3% | 145.7% | 136.5% | 129.5% | 116.0% | 118.0% | 116.8% | 116.6% | 117.5% |
| 자산총계 | 4.6조 | 4.6조 | 4.8조 | 5.9조 | 6.2조 | 6.5조 | 6.9조 | 7.2조 | 7.4조 | 7.6조 | 7.7조 |
| 자본총계 | 2.0조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.2조 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 2.5조 | 2.4조 | 2.4조 | 3.5조 | 3.6조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.9조 | 4.0조 | 4.1조 | 4.2조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
육상 물류는 수출입 물동량 회복을 기다리는 국면이에요 — 한진은 택배 단가 인상과 대전 메가허브 가동 효과가 관전 포인트예요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 3.8% → 2025년 2.9%.
동종업계 비교
도로 화물 운송업 6개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/6영업이익 4위/6영업이익률 3위/6ROE 3위/6부채비율↓ 3위/6
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한진 ↗ | 3.1조 | 1,122억 | +1.6% | +3.7% | 0.0% | +0.1% | 183% | — | 0.2배 |
| 2 | 세방 ↗ | 1.2조 | 273억 | -9.6% | +2.2% | +5.3% | +5.4% | 24% | 4.2배 | 0.2배 |
| 3 | 케이씨티시 ↗ | 9,867억 | 388억 | +11.9% | +3.9% | +2.4% | +7.0% | 137% | 5.3배 | 0.4배 |
| 4 | 인터지스 ★ | 7,090억 | 198억 | +1.1% | +2.8% | +1.5% | +3.5% | 69% | 5.5배 | 0.2배 |
| 5 | 한익스프레스 ↗ | 6,298억 | -36억 | -11.6% | -0.6% | -2.3% | -17.0% | 365% | — | 0.4배 |
| 6 | 삼일 ↗ | 1,000억 | 21억 | -4.9% | +2.1% | +1.0% | +1.5% | 61% | 21.1배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
외주·운반 주도 · 총 1,656억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반68.0%1,125억
- 인건비10.8%178억
- 감가상각1.8%30억
- 원재료0.2%3억
- 기타19.2%319억
외주(다른 회사에 맡기는 비용) 비중이 커요. 직접 생산보다 위탁·용역에 의존하는 구조라, 외주 단가와 협력사 상황이 원가를 좌우해요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 7,090억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 해운29.8%2,114억
- 운송29.4%2,088억
- 하역19.9%1,408억
- 포워딩10.6%749억
- 기타10.3%730억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해운 | 2,114억 | 29.8% | — | — | — |
| 운송 | 2,088억 | 29.4% | — | — | — |
| 하역 | 1,408억 | 19.9% | — | — | — |
| 포워딩 | 749억 | 10.6% | — | — | — |
| 기타 | 730억 | 10.3% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.81배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.73배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
4.84%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.72%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당7
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 55.3% · 유통 44.7%내부지분 55.3%유통 44.7%
- 동국홀딩스(주) 최대주주48.34%
- 정태현 특수관계인0.03%
- 남희정 특수관계인1.75%
- 장선익 특수관계인1.61%
- 김남연 특수관계인1.75%
- 장효진 특수관계인1.75%
- 박동호 특수관계인0.03%
- 권광용 특수관계인0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
전년 100원
등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 6억
직원
524명
평균 0.64억
감사의견
적정의견
성현회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명동국홀딩스(주) 48.3%동국제강(주) 48.3%이탈유니온스틸(주) 9.0%이탈우리사주조합 0.2%
5% 이상 합계
48.3%
2025 · 1명
2014 대비
-0.1%p
48.4% → 48.3%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국홀딩스(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 5.9 | 4.6 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7%p |
| 동국제강(주)이탈 | 39.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | · | · | · | +9.0%p |
| 유니온스틸(주)이탈 | 9.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,090억 | 198억 | 2.8% | 3.5% | 68.5% | 원문 |