연간 수출
479억
아이디스143160
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
1,720억
PER
9.20
PBR
0.66
CCTV·영상보안 회사예요.
1997년 세계 최초로 디지털CCTV·DVR을 개발한 회사이고, 카메라부터 영상저장장치(NVR), 관제 소프트웨어까지 만드는 영상보안 전문기업으로 국내외에 여러 계열사를 두고 사업을 넓히고 있어요. 매출은 카메라가 가장 크고 녹화장치와 소프트웨어가 뒤를 이으며, 자체 브랜드와 해외 업체 납품(OEM·ODM)을 함께 굴려요. 영상보안은 공공기관·금융·유통처럼 한 번 설치하면 오래 쓰는 수요가 기반이지만 값싼 중국 업체들이 세계 시장을 크게 잠식해 온 분야라, 카메라만 파는 대신 저장장치와 관제 소프트웨어까지 묶어 파는 솔루션 경쟁력이 승부처예요. 국내 시장에서는 선두 업체로 꼽히고 50여 개국에 수출해 매출의 40% 안팎이 해외에서 나오며, 지주회사 아이디스홀딩스 아래 코텍·빅솔론 등과 묶인 그룹의 주력 회사예요.
인사이트
2026-09-16 기준아이디스의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 4.8% 늘었어요.
- 부채비율 32.9%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 9.2배 · PBR 0.7배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- '제조사업부문' 한 부문이 매출의 80%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
- 매출 증가율이 4.8%로 완만해요. 이 속도에서는 이익률이 올라가야 이익이 늘어요.
- PER 9.2배로 싼 편이에요. 싼 이유(업황·지배구조·일회성 이익)가 무엇인지가 이 종목의 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제조사업부문' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원통신장비는 통신사 투자(5G·6G)와 방산·위성 수요에 실적이 달려 있어요. 수주 시점 따라 분기 변동이 큰 편이에요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,295억 | 952억 | 1,092억 | 1,119억 | 1,510억 | 2,041억 | 2,699억 | 2,782억 | 3,136억 | 3,276억 | 838억 | 500억 |
| 영업이익 ● | -12억 | -49억 | 3억 | 33억 | 143억 | 183억 | 278억 | 226억 | 161억 | 212억 | 86억 | -24억 |
| 당기순이익 | — | 95억 | 43억 | 19억 | 112억 | 243억 | 143억 | 253억 | 129억 | 233억 | 57억 | 102억 |
| 영업이익률 | -0.9% | -5.1% | 0.3% | 2.9% | 9.5% | 9.0% | 10.3% | 8.1% | 5.1% | 6.5% | 10.3% | -9.7% |
| ROE | — | 6.3% | 2.8% | 1.2% | 6.9% | 9.9% | 5.6% | 7.5% | 3.8% | 6.7% | — | — |
| 부채비율 | 11.3% | 7.4% | 9.0% | 12.1% | 13.5% | 24.7% | 28.8% | 31.9% | 32.9% | 32.9% | 37.3% | 74.9% |
| 자산총계 | 1,851억 | 1,633억 | 1,655억 | 1,707억 | 1,836억 | 3,051억 | 3,305억 | 4,441억 | 4,521억 | 4,650억 | 4,813억 | 4,578억 |
| 자본총계 | 1,663억 | 1,519억 | 1,518억 | 1,524억 | 1,617억 | 2,445억 | 2,565억 | 3,367억 | 3,403억 | 3,499억 | 3,506억 | 2,646억 |
| 부채총계 | 188억 | 113억 | 137억 | 184억 | 219억 | 605억 | 740억 | 1,075억 | 1,118억 | 1,150억 | 1,308억 | 1,932억 |
| EPS | — | 928원 | 420원 | 185원 | 1,086원 | 2,246원 | 1,177원 | 1,951원 | 1,372원 | 1,745원 | — | — |
| PER | — | 7.9배 | 50.4배 | 138.1배 | 25.1배 | 10.5배 | 18.8배 | 11.0배 | 12.2배 | 10.4배 | — | — |
| PBR | 0.64배 | 0.52배 | 1.49배 | 1.80배 | 1.81배 | 1.03배 | 0.93배 | 0.69배 | 0.53배 | 0.55배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.4% | 1.8% | 2.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 34억으로 1년 전보다 23% 줄었어요. 해외 보안 수요는 꾸준해 연간 흐름은 안정적인 편이에요.
업종 전체 종합
방송 및 무선 통신장비 제조업 29사 합계 · 억원같은 업종(방송 및 무선 통신장비 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.1조 | 5.5조 | 5.9조 | 6.8조 | 6.5조 | 7.9조 | 9.0조 | 7.9조 | 8.9조 | 9.7조 | 3.2조 |
| 영업이익 | 910억 | 1,907억 | 1,861억 | 3,573억 | 745억 | 2,458억 | 4,078억 | 1,258억 | 1,529억 | 2,004억 | 3,382억 |
| 당기순이익 | 554억 | 1,295억 | 2,269억 | 2,714억 | 107억 | 4,633억 | 972억 | 503억 | 1,787억 | 1,098억 | 2,659억 |
| 영업이익률 | 1.8% | 3.5% | 3.1% | 5.3% | 1.1% | 3.1% | 4.5% | 1.6% | 1.7% | 2.1% | 10.7% |
| ROE | 2.2% | 4.8% | 7.5% | 7.9% | 0.3% | 10.3% | 2.0% | 1.0% | 3.3% | 2.0% | — |
| 부채비율 | 74.8% | 69.4% | 66.5% | 77.4% | 72.8% | 69.5% | 69.5% | 61.1% | 61.2% | 66.9% | 76.5% |
| 자산총계 | 4.4조 | 4.5조 | 5.0조 | 6.1조 | 6.2조 | 7.6조 | 8.1조 | 8.2조 | 8.7조 | 9.3조 | 10.4조 |
| 자본총계 | 2.5조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.4조 | 3.6조 | 4.5조 | 4.8조 | 5.1조 | 5.4조 | 5.6조 | 5.9조 |
| 부채총계 | 1.9조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.7조 | 2.6조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.7조 | 4.5조 |
| 집계 종목 수 | 26사 | 27사 | 27사 | 27사 | 28사 | 28사 | 28사 | 29사 | 29사 | 29사 | 29사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
광통신 부품은 AI 데이터센터발 광모듈 수요가 커지는 국면이지만, 옵티코어는 아직 통신사 투자 공백의 영향권이에요 — 데이터센터향 매출 전환이 관건이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 5.3% → 2025년 2.1% → 26 1Q 10.7%로 반등.
동종업계 비교
방송 및 무선 통신장비 제조업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/28영업이익 4위/28영업이익률 5위/28ROE 8위/27부채비율↓ 10위/28
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼지전자 ↗ | 4.3조 | 1,624억 | +27.7% | +3.8% | +2.8% | +15.9% | 145% | 6.0배 | 0.9배 |
| 2 | 모베이스 ↗ | 1.4조 | 418억 | +5.3% | +3.0% | +1.5% | +4.6% | 133% | 6.6배 | 0.2배 |
| 3 | 아이디스 ★ | 3,276억 | 212억 | +4.4% | +6.5% | +7.1% | +6.7% | 33% | 9.2배 | 0.7배 |
| 4 | 인텔리안테크 ↗ | 3,196억 | 120억 | +24.0% | +3.7% | +2.3% | +2.8% | 86% | 90.8배 | 2.5배 |
| 5 | 쏠리드 ↗ | 2,948억 | 333억 | -10.9% | +11.3% | +12.4% | +10.3% | 52% | 14.9배 | 1.6배 |
| 6 | 에스코넥 ↗ | 2,787억 | 133억 | -3.7% | +4.8% | +12.8% | +40.3% | 92% | 0.8배 | 0.3배 |
| 7 | 알에프텍 ↗ | 2,660억 | -252억 | -25.8% | -9.5% | -11.5% | -16.4% | 119% | — | 0.2배 |
| 8 | 서원인텍 ↗ | 1,949억 | 34억 | -13.0% | +1.8% | +2.8% | +2.5% | 15% | 13.8배 | 0.4배 |
| 9 | LIG아큐버 ↗ | 1,861억 | -11억 | -1.9% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | 36% | — | 1.4배 |
| 10 | 성우전자 ↗ | 1,827억 | 40억 | +24.4% | +2.2% | +6.6% | +10.6% | 39% | 2.8배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 1,506억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료65.0%979억
- 인건비23.1%348억
- 감가상각5.2%78억
- 기타6.7%101억
비용의 65%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 3,276억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- Camera49.8%
- 영상보안27.6%
- 제품,상품,용역,기타22.6%
부문별 영업이익 비중
- 제조사업부문63.8%143억
- 정보통신부문36.2%81억
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조사업부문 | 2,608억 | 143억 | 5.1% | 79.6% | — | — | — |
| 정보통신부문 | 668억 | 81억 | 12.1% | 20.4% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 800위 · 검산완료전년비
-21.5%
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원14건
- 현금·현물배당10
- 자기주식취득4
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 주의
평가충당 10.7% · 총 1,060억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료7.0%565억
- 제품13.1%349억
- 상품27.9%98억
- 재공품0.0%26억
- 반제품1.0%16억
- 미착품0.0%6억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 52.3% · 유통 47.7%내부지분 52.3%유통 47.7%
- (주)아이디스홀딩스 본인(최대주주)46.64%
- 김영달 대표이사 회장(최대주주의 최대주주)1.98%
- 허준혁 사내이사(임원)0.12%
- (주)코텍 계열회사3.56%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
400원
전년 300원
등기이사 보수
1인 4억
2명 · 총 7억
직원
438명
평균 0.67억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 400,805주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 10명김영달 34.0%한국밸류자산운용 16.2%이탈㈜아이디스홀딩스 15.8%FIDELITYMANAGEMENT&RESEARCHCOMPANY 9.6%이탈FIDELITY자산운용 9.4%이탈㈜씨앤에이코리아 8.9%
5% 이상 합계
64.1%
2025 · 4명
2014 대비
-5.1%p
69.2% → 64.1%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영달 | · | · | · | · | · | · | 32.8 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 34.0 | +1.2%p |
| ㈜아이디스홀딩스 | 41.1 | · | · | · | 44.2 | 44.2 | 10.4 | 10.4 | 12.7 | 12.7 | 14.7 | 15.8 | -25.3%p |
| ㈜씨앤에이코리아 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | 8.9 | +1.0%p |
| ㈜코텍 | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0%p |
| 한국밸류자산운용이탈 | 18.1 | 13.5 | 16.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.9%p |
| 우리사주조합 | · | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| FIDELITYMANAGEMENT&RESEARCHCOMPANY이탈 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| FIDELITY자산운용이탈 | · | · | · | 9.8 | · | · | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | · | · | -0.4%p |
| 박영옥이탈 | · | · | · | · | · | · | 7.0 | 9.1 | 6.1 | 6.4 | · | · | -0.6%p |
| 한국투자밸류자산운용이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,276억 | 212억 | 6.5% | 6.7% | 32.9% | 원문 |