잉여현금흐름양호
125억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
제룡산업147830
금속 · 2026-07-31
시가총액
1,190억
PER
9.92
PBR
1.32
전력 기자재 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원구조용 금속(철골·판넬 등)은 건설 경기에 실적이 달려 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 352억 | 343억 | 320억 | 271억 | 266억 | 374억 | 593억 | 409억 | 293억 | 379억 | 139억 | 231억 |
| 영업이익 ● | 67억 | 30억 | 31억 | 15억 | 31억 | 68억 | 96억 | 56억 | 41억 | 106억 | 48억 | 29억 |
| 당기순이익 | 87억 | 83억 | 32억 | 25억 | 57억 | 75억 | 91억 | 73억 | 62억 | 115억 | 53억 | 31억 |
| 영업이익률 | 19.0% | 8.7% | 9.7% | 5.5% | 11.7% | 18.2% | 16.2% | 13.7% | 14.0% | 28.0% | 34.5% | -0.4% |
| ROE | 19.1% | 15.6% | 5.8% | 4.4% | 9.3% | 11.1% | 12.3% | 9.6% | 7.9% | 13.3% | — | — |
| 부채비율 | 18.4% | 11.5% | 6.5% | 8.3% | 7.5% | 9.0% | 12.3% | 7.0% | 7.4% | 11.4% | 17.7% | 53.0% |
| 자산총계 | 540억 | 592억 | 589억 | 615억 | 662억 | 737억 | 828억 | 815억 | 844억 | 960억 | 1,009억 | 1,524억 |
| 자본총계 | 456억 | 531억 | 553억 | 568억 | 615억 | 676억 | 737억 | 762억 | 786억 | 862억 | 858억 | 1,060억 |
| 부채총계 | 84억 | 61억 | 36억 | 47억 | 46억 | 61억 | 91억 | 53억 | 58억 | 98억 | 152억 | 463억 |
| EPS | — | 827원 | 323원 | 255원 | 285원 | 377원 | 457원 | 379원 | 326원 | 600원 | — | — |
| PER | — | 4.9배 | 13.8배 | 11.6배 | 10.3배 | 9.8배 | 7.0배 | 9.5배 | 16.9배 | 10.3배 | — | — |
| PBR | 2.57배 | 1.53배 | 1.61배 | 1.04배 | 0.95배 | 1.09배 | 0.87배 | 0.95배 | 1.40배 | 1.43배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 5.5% | 3.6% | 4.9% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 106억원(2025) · 최저 15억원(2019). 최신 2025년은 106억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 139억·영업이익 48억(영업이익률 34.5%), 영업이익 직전분기 +41.2%.
업종 전체 종합
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 5사 합계 · 억원같은 업종(구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1,708억 | 1,800억 | 1,892억 | 2,093억 | 1,862억 | 2,378억 | 2,899억 | 4,768억 | 4,501억 | 4,722억 | 1,087억 |
| 영업이익 | 72억 | 6억 | -9억 | 63억 | -53억 | -79억 | -20억 | 235억 | 243억 | 496억 | 126억 |
| 당기순이익 | 3억 | 23억 | -21억 | 0억 | -243억 | -303억 | -216억 | -225억 | 338억 | 333억 | 146억 |
| 영업이익률 | 4.2% | 0.3% | -0.5% | 3.0% | -2.8% | -3.3% | -0.7% | 4.9% | 5.4% | 10.5% | 11.6% |
| ROE | 0.2% | 1.1% | -1.0% | 0.0% | -10.0% | -12.3% | -8.9% | -7.3% | 9.7% | 8.1% | — |
| 부채비율 | 66.9% | 60.3% | 73.6% | 57.0% | 72.9% | 55.4% | 77.9% | 93.2% | 78.2% | 57.9% | 39.0% |
| 자산총계 | 2,834억 | 3,229억 | 3,498억 | 3,608억 | 4,183억 | 3,844억 | 4,321억 | 5,981억 | 6,224억 | 6,477억 | 4,061억 |
| 자본총계 | 1,698억 | 2,014억 | 2,016억 | 2,298억 | 2,420억 | 2,473억 | 2,429억 | 3,095억 | 3,493억 | 4,102억 | 2,921억 |
| 부채총계 | 1,136억 | 1,215억 | 1,483억 | 1,311억 | 1,763억 | 1,370억 | 1,892억 | 2,886억 | 2,732억 | 2,375억 | 1,140억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 구조물·탱크(한텍 등)는 석유화학·수소 플랜트 투자에 수주가 연동되는 국면이에요 — 북미 플랜트 기자재 수출이 성장 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 10.5% → 2025년 10.5% → 26 1Q 11.6%로 반등.
동종업계 비교
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/5영업이익 2위/5영업이익률 1위/5ROE 2위/5부채비율↓ 1위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한텍 ↗ | 1,719억 | 382억 | +10.3% | +22.2% | +17.9% | +18.9% | 41% | 8.2배 | 1.6배 |
| 2 | 부스타 ↗ | 1,208억 | 18억 | +13.7% | +1.5% | +1.3% | +1.9% | 25% | 19.9배 | 0.4배 |
| 3 | 케일럼 ↗ | 817억 | -8억 | -16.1% | -1.0% | -3.4% | -6.0% | 76% | — | 0.8배 |
| 4 | 대창솔루션 ↗ | 599억 | -1억 | -2.5% | -0.2% | -13.0% | -21.6% | 294% | — | 1.9배 |
| 5 | 제룡산업 ★ | 379억 | 106억 | +29.3% | +27.9% | +30.3% | +13.3% | 11% | 9.9배 | 1.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 51억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료71.2%36억
- 인건비25.1%13억
- 외주·운반20.4%10억
- 감가상각3.0%2억
- 기타-19.7%-10억
비용의 71%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 379억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 금속제품 · 제품매출73.7%279억
- 합성수지제품 · 제품매출11.4%43억
- 금속제품 · 상품매출9.6%37억
- 합성수지제품 · 상품매출5.3%20억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속제품 · 제품매출 | 279억 | — | — | 73.7% | +61.1% | -0.9%p |
| 합성수지제품 · 제품매출 | 43억 | — | — | 11.4% | — | — |
| 금속제품 · 상품매출 | 37억 | — | — | 9.6% | -38.3% | -15.8%p |
| 합성수지제품 · 상품매출 | 20억 | — | — | 5.3% | — | — |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화양호
1.23배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
34.3%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
23.22%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 42.1% · 유통 57.9%내부지분 42.1%유통 57.9%
- 박종태 최대주주22.38%
- 박인준 특수관계인9.89%
- 박진수 특수관계인6.77%
- 김현순 등기임원3.09%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
300원
전년 200원
등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 12억
직원
50명
평균 0.86억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명박종태 22.4%박인원 10.5%이탈박인준 9.9%박진수 6.8%김현순 5.2%이탈
5% 이상 합계
39.0%
2025 · 3명
2014 대비
+3.5%p
35.5% → 39.0%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종태 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 21.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | +4.2%p |
| 박인준 | · | · | · | · | · | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.9 | 9.9 | -0.5%p |
| 박진수 | · | · | · | · | · | · | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | -3.0%p |
| 박인원이탈 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 김현순이탈 | 6.7 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | · | -1.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 379억 | 106억 | 27.9% | 13.3% | 11.4% | 원문 |