잉여현금흐름주의
-51억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에코글로우159910
화학 · 2026-07-31
시가총액
335억
PER
—
PBR
1.69
화장품 사업을 하는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원이 그룹엔 반도체·2차전지 소재부터 페인트·접착제, 화장품 브랜드까지 성격이 다른 회사가 섞여 있어요(같은 '기타 화학' 분류라서예요). 소재 회사는 전방 산업(반도체·배터리)의 투자에, 페인트는 건설·조선 경기에, 화장품은 브랜드 힘에 실적이 달려요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보되, 어느 전방에 연결된 회사인지를 먼저 확인하세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 384억 | 256억 | 244억 | 210억 | 253억 | 276억 | 214억 | 135억 | 84억 | 99억 | 48억 | 2,944억 |
| 영업이익 ● | 7억 | -55억 | -44억 | -73억 | -22억 | 10억 | -63억 | -65억 | -46억 | -39억 | -5억 | 56억 |
| 당기순이익 | -120억 | -187억 | -134억 | -63억 | -279억 | 12억 | -101억 | -94억 | -61억 | -57억 | 7억 | -138억 |
| 영업이익률 | 1.8% | -21.5% | -18.0% | -34.8% | -8.7% | 3.6% | -29.4% | -48.1% | -54.8% | -39.4% | -10.4% | 3.9% |
| ROE | -32.9% | -79.2% | -35.2% | -16.6% | -240.5% | 3.2% | -36.7% | -52.2% | -47.3% | -28.9% | — | — |
| 부채비율 | 61.4% | 112.7% | 50.9% | 36.4% | 57.8% | 19.2% | 28.7% | 51.1% | 84.5% | 86.8% | — | 105.4% |
| 자산총계 | 589억 | 502억 | 575억 | 517억 | 183억 | 447억 | 353억 | 273억 | 239억 | 368억 | — | 3.0조 |
| 자본총계 | 365억 | 236억 | 381억 | 379억 | 116억 | 375억 | 275억 | 180억 | 129억 | 197억 | — | 1.2조 |
| 부채총계 | 224억 | 266억 | 194억 | 138억 | 67억 | 72억 | 79억 | 92억 | 109억 | 171억 | — | 1.8조 |
| EPS | — | -199원 | -134원 | -54원 | -206원 | 5원 | -29원 | -268원 | -172원 | -142원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 5178.0배 | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 30.06배 | 35.34배 | 16.14배 | 8.77배 | 23.43배 | 7.23배 | 5.42배 | 1.92배 | 2.46배 | 1.87배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 10억원(2021) · 최저 -73억원(2019). 최신 2025년은 -39억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 48억·영업이익 -5억(영업이익률 -10.4%), 영업이익 직전분기 +28.6%.
업종 전체 종합
기타 화학제품 제조업 36사 합계 · 억원같은 업종(기타 화학제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.1조 | 5.8조 | 6.2조 | 5.6조 | 5.2조 | 7.3조 | 9.0조 | 8.3조 | 8.7조 | 8.8조 | 2.5조 |
| 영업이익 | 2,879억 | 2,572억 | 3,248억 | 2,434억 | 4,276억 | 8,284억 | 6,452억 | 2,911억 | 3,094억 | 1,124억 | 1,087억 |
| 당기순이익 | 938억 | 1,537억 | 1,372억 | 116억 | 1,935억 | 5,932억 | 2,497억 | -184억 | -849억 | -4,797억 | 539억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 4.4% | 5.3% | 4.4% | 8.2% | 11.4% | 7.1% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 4.4% |
| ROE | 3.1% | 4.8% | 3.9% | 0.3% | 4.1% | 9.9% | 4.0% | -0.2% | -1.1% | -6.0% | — |
| 부채비율 | 109.0% | 105.8% | 99.8% | 97.2% | 110.8% | 100.4% | 101.2% | 94.3% | 93.2% | 98.6% | 99.8% |
| 자산총계 | 6.3조 | 6.7조 | 7.1조 | 7.4조 | 10.1조 | 12.0조 | 12.6조 | 14.7조 | 15.4조 | 16.0조 | 16.3조 |
| 자본총계 | 3.0조 | 3.2조 | 3.5조 | 3.8조 | 4.8조 | 6.0조 | 6.3조 | 7.6조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.2조 |
| 부채총계 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.7조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.3조 | 7.2조 | 7.4조 | 7.9조 | 8.1조 |
| 집계 종목 수 | 21사 | 26사 | 26사 | 26사 | 31사 | 32사 | 32사 | 35사 | 35사 | 35사 | 36사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
이 업종의 온도차는 전방 산업이 갈라요. 반도체 소재는 AI 투자 붐을 타고 뚜렷한 호황이고 (식각액·전구체·감광액 소재사들 이익 급증), 2차전지 소재는 전기차 캐즘의 바닥을 지나는 중이에요. 화장품 계열은 K-뷰티 수출 회복의 수혜를 받고, 페인트·범용 화학은 건설 경기에 눌려 있어요. 같은 그룹이라도 사실상 네 개의 다른 사이클이 섞여 있는 셈이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.4% → 2025년 1.3% → 26 1Q 4.4%로 반등.
동종업계 비교
기타 화학제품 제조업 35개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 24위/30영업이익률 30위/30ROE 24위/29부채비율↓ 21위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC ↗ | 1.8조 | -3,050억 | +7.1% | -16.6% | -39.1% | -35.5% | 233% | — | 3.1배 |
| 2 | HDC현대EP ↗ | 9,927억 | 497억 | +0.2% | +5.0% | +3.0% | +8.6% | 87% | 2.9배 | 0.3배 |
| 3 | DS단석 ↗ | 9,549억 | 80억 | -0.7% | +0.8% | -1.3% | -4.5% | 181% | — | 0.7배 |
| 4 | 솔브레인 ↗ | 9,234억 | 1,336억 | +7.0% | +14.5% | +9.1% | +7.6% | 30% | 24.6배 | 1.8배 |
| 5 | 켐트로닉스 ↗ | 6,375억 | 232억 | +10.8% | +3.6% | +2.1% | +5.1% | 198% | 29.2배 | 1.4배 |
| 6 | 코스모신소재 ↗ | 4,563억 | 24억 | -19.9% | +0.5% | -0.1% | -0.1% | 45% | — | 2.1배 |
| 7 | 미원상사 ↗ | 4,411억 | 436억 | +1.2% | +9.9% | +9.9% | +10.5% | 18% | 13.0배 | 1.3배 |
| 8 | 브이티 ↗ | 4,372억 | 829억 | +1.3% | +19.0% | +14.7% | +25.4% | 40% | 6.8배 | 1.7배 |
| 9 | 한국알콜 ↗ | 4,239억 | 318억 | +0.7% | +7.5% | +8.9% | +6.4% | 18% | 8.9배 | 0.5배 |
| 10 | 아이패밀리에스씨 ↗ | 2,241억 | 271억 | +9.4% | +12.1% | +9.7% | +20.9% | 36% | 5.9배 | 1.2배 |
| 30 | 에코글로우 ★ | 99억 | -39억 | +17.5% | -39.7% | -57.2% | -28.8% | 87% | — | 1.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 100억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 매출총계 · 매출총계 · 내수45.0%90억
- 제품 · 화장품 · 내수45.0%90억
- 제품 · 화장품 · 수출5.0%10억
- 매출총계 · 매출총계 · 수출5.0%10억
- 상품 · 화장품외(주1) · 내수0.0%0억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 매출총계 · 매출총계 · 내수 | 90억 | 45.0% | +11.2% | -2.7%p |
| 제품 · 화장품 · 내수 | 90억 | 45.0% | +11.6% | -2.5%p |
| 제품 · 화장품 · 수출 | 10억 | 5.0% | +158.0% | +2.7%p |
| 매출총계 · 매출총계 · 수출 | 10억 | 5.0% | +158.0% | +2.7%p |
| 상품 · 화장품외(주1) · 내수 | 0억 | 0.0% | -87.1% | -0.2%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-1.11배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-47.47%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
94.95%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석35건
- 유상증자19
- 전환사채권발행15
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 23.2% · 유통 76.8%내부지분 23.2%유통 76.8%
- (주)더편한 최대주주23.19%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
5명 · 총 8억
직원
42명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 14명(주)씨에스 34.5%이탈(주)더편한 23.2%서룡전자(주) 10.5%에스지아이(SGI)Dolphin중소벤처기업M&A투자조합 9.7%이탈박준곤외3 7.8%이탈변우근 7.7%이탈
5% 이상 합계
44.9%
2025 · 4명
2014 대비
+2.8%p
42.1% → 44.9%
이탈 보고자
10명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)더편한 | · | · | · | · | · | · | · | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 33.3 | 23.2 | -11.1%p |
| 서룡전자(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.5 | 0.0%p |
| (주)크리스티아너티 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.0 | 0.0%p |
| (주)아리바이오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 0.0%p |
| (주)씨에스이탈 | 34.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 변우근이탈 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 비아이티1호조합이탈 | · | 10.8 | 8.3 | 7.4 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | -5.5%p |
| 트리니티1호조합이탈 | · | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 박준곤외3이탈 | · | · | · | · | 8.4 | 8.0 | 7.8 | · | · | · | · | · | -0.7%p |
| ㈜한국줄기세포뱅크이탈 | · | · | · | · | 6.3 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | -1.1%p |
| (유)내추럴코어이탈 | · | · | · | · | · | 6.6 | 6.4 | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| ㈜티알시티이탈 | · | · | · | · | · | 6.5 | 6.3 | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| 법무법인에스이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.3 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 에스지아이(SGI)Dolphin중소벤처기업M&A투자조합이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 9.7 | 9.7 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99억 | -39억 | -39.7% | -28.8% | 86.6% | 원문 |