잉여현금흐름주의
-78억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
아고스175140
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
493억
PER
—
PBR
1.20
통신·방송장비 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원통신장비는 통신사 투자(5G·6G)와 방산·위성 수요에 실적이 달려 있어요. 수주 시점 따라 분기 변동이 큰 편이에요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 637억 | 564억 | 1,185억 | 752억 | 435억 | 467억 | 355억 | 385억 | 427억 | 555억 | 92억 | 52.7조 |
| 영업이익 ● | 22억 | -70억 | -8억 | -118억 | -85억 | -27억 | -66억 | -80억 | -66억 | -116억 | -30억 | 19.6조 |
| 당기순이익 | 11억 | -74억 | -5억 | -109억 | -109억 | -62억 | -103억 | -148억 | -162억 | -184억 | -37억 | 24.1조 |
| 영업이익률 | 3.5% | -12.4% | -0.7% | -15.7% | -19.5% | -5.8% | -18.6% | -20.8% | -15.5% | -20.9% | -32.6% | 18.3% |
| ROE | 3.9% | -33.9% | -2.4% | -94.8% | -184.7% | -42.2% | -24.9% | -35.1% | -37.5% | -44.6% | — | — |
| 부채비율 | 63.1% | 248.6% | 143.9% | 373.9% | 630.5% | 185.7% | 69.3% | 19.9% | 43.5% | 50.1% | 42.5% | 104.8% |
| 자산총계 | 460억 | 760억 | 517억 | 545억 | 431억 | 420억 | 701억 | 506억 | 620억 | 619억 | 604억 | 235.6조 |
| 자본총계 | 282억 | 218억 | 212억 | 115억 | 59억 | 147억 | 414억 | 422억 | 432억 | 413억 | 424억 | 172.7조 |
| 부채총계 | 178억 | 542억 | 305억 | 430억 | 372억 | 273억 | 287억 | 84억 | 188억 | 207억 | 180억 | 62.9조 |
| EPS | — | -2,007원 | 34원 | -2,918원 | -2,989원 | -1,199원 | -1,245원 | -921원 | -791원 | -756원 | — | — |
| PER | — | — | 293.5배 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 14.80배 | 26.35배 | 11.73배 | 23.30배 | 29.85배 | 14.54배 | 3.40배 | 1.84배 | 2.72배 | 2.49배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 22억원(2016) · 최저 -118억원(2019). 최신 2025년은 -116억원입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 92억·영업이익 -30억(영업이익률 -32.6%), 영업이익 직전분기 -650.0%.
업종 전체 종합
통신 및 방송장비 제조업 19사 합계 · 억원같은 업종(통신 및 방송장비 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 258.2조 | 302.3조 | 306.6조 | 294.3조 | 295.3조 | 355.1조 | 387.7조 | 343.0조 | 391.0조 | 426.7조 | 158.5조 |
| 영업이익 | 30.6조 | 56.1조 | 61.6조 | 30.3조 | 39.8조 | 55.8조 | 47.0조 | 10.2조 | 36.1조 | 46.3조 | 58.9조 |
| 당기순이익 | 22.9조 | 44.1조 | 45.8조 | 21.9조 | 28.4조 | 41.4조 | 57.6조 | 16.7조 | 35.0조 | 46.5조 | 48.2조 |
| 영업이익률 | 11.9% | 18.6% | 20.1% | 10.3% | 13.5% | 15.7% | 12.1% | 3.0% | 9.2% | 10.8% | 37.2% |
| ROE | 11.1% | 19.2% | 17.3% | 7.8% | 9.7% | 12.7% | 15.2% | 4.3% | 8.1% | 9.9% | — |
| 부채비율 | 45.4% | 49.7% | 45.4% | 42.3% | 45.3% | 47.8% | 33.6% | 33.5% | 35.9% | 36.9% | 36.5% |
| 자산총계 | 301.0조 | 344.3조 | 385.3조 | 399.0조 | 428.2조 | 482.3조 | 506.0조 | 518.9조 | 584.4조 | 640.1조 | 709.3조 |
| 자본총계 | 207.0조 | 230.0조 | 265.0조 | 280.4조 | 294.6조 | 326.4조 | 378.8조 | 388.8조 | 429.9조 | 467.5조 | 519.6조 |
| 부채총계 | 94.0조 | 114.3조 | 120.2조 | 118.7조 | 133.6조 | 155.9조 | 127.3조 | 130.1조 | 154.5조 | 172.6조 | 189.7조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 14사 | 15사 | 15사 | 16사 | 17사 | 17사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
광통신 부품은 AI 데이터센터발 광모듈 수요가 커지는 국면이지만, 옵티코어는 아직 통신사 투자 공백의 영향권이에요 — 데이터센터향 매출 전환이 관건이에요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 20.1% → 2025년 10.8% → 26 1Q 37.2%로 반등.
동종업계 비교
통신 및 방송장비 제조업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 12위/19영업이익 19위/19영업이익률 16위/19ROE 13위/13부채비율↓ 10위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 ↗ | 333.6조 | 43.6조 | +10.9% | +13.1% | +13.6% | +10.4% | 30% | 39.7배 | 4.1배 |
| 2 | LG전자 ↗ | 89.2조 | 2.5조 | +1.7% | +2.8% | +1.4% | +4.3% | 140% | 30.4배 | 1.2배 |
| 3 | 한화비전 ↗ | 1.8조 | 1,623억 | +263.0% | +9.1% | — | — | 109% | 46.6배 | 2.4배 |
| 4 | 팅크웨어 ↗ | 5,366억 | 159억 | +9.5% | +3.0% | -4.0% | -9.8% | 70% | — | 0.4배 |
| 5 | 가온그룹 ↗ | 5,175억 | 125억 | +5.8% | +2.4% | +1.1% | +4.7% | 227% | 9.9배 | 0.6배 |
| 6 | RFHIC ↗ | 1,858억 | 309억 | +61.7% | +16.6% | +19.1% | +9.0% | 38% | 37.8배 | 3.2배 |
| 7 | 삼진 ↗ | 1,483억 | 58억 | -6.8% | +3.9% | +2.6% | +3.5% | 16% | 6.7배 | 0.2배 |
| 8 | 에치에프알 ↗ | 1,420억 | -16억 | -9.6% | -1.1% | 0.0% | 0.0% | 77% | — | 1.3배 |
| 9 | 알트 ↗ | 1,129억 | 90억 | -11.5% | +7.9% | — | — | 29% | 5.2배 | 0.6배 |
| 10 | 주성코퍼레이션 ↗ | 854억 | 32억 | +24.0% | +3.7% | +2.4% | +7.0% | 45% | 36.1배 | 2.6배 |
| 12 | 아고스 ★ | 555억 | -116억 | +30.0% | -21.0% | -33.2% | -44.6% | 50% | — | 1.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 555억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 유통매출39.1%217억
- 제품매출29.3%162억
- 제품매출10.4%58억
- 제품매출9.4%52억
- 제품매출6.1%34억
- 기타매출4.4%25억
- 영상컨텐츠매출1.2%6억
- 기타0.1%1억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유통매출 | 217억 | — | — | 39.1% | +13.3% | -5.8%p | 유통매출 |
| 제품매출 | 162억 | — | — | 29.3% | -4.8% | -10.7%p | AI스피커 |
| 제품매출 | 58억 | — | — | 10.4% | +1257.7% | +9.4%p | 모바일라우터 |
| 제품매출 | 52억 | — | — | 9.4% | — | — | 전파측정,감시장비(*1) |
| 제품매출 | 34억 | — | — | 6.1% | +25.0% | -0.2%p | 웨어러블단말 |
| 기타매출 | 25억 | — | — | 4.4% | +39.5% | +0.3%p | 기타매출 |
| 영상컨텐츠매출 | 6억 | — | — | 1.2% | -57.5% | -2.4%p | 영상컨텐츠매출 |
| 제품매출 | 1억 | — | — | 0.1% | -12.6% | -0.1%p | 기타 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-12.97%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
9.01%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석16건
- 유상증자9
- 전환사채권발행6
- 해외전환사채발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 24.7% · 유통 75.3%내부지분 24.7%유통 75.3%
- 휴먼테크조합 본인20.56%
- 문성원 회사임원4.16%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 0억
4명 · 총 1억
직원
29명
평균 0.70억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2015~2025 · 5% 이상 14명(주)초록뱀헬스케어 40.1%이탈(주)에스메디 34.6%이탈우리들휴브레인(주) 32.7%이탈휴먼테크조합 20.6%에스비팬아시아펀드 13.7%이탈원성준 12.3%이탈
5% 이상 합계
20.6%
2025 · 1명
2015 대비
-28.0%p
48.6% → 20.6%
이탈 보고자
12명
5% 아래로
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴먼테크조합 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23.8 | 20.6 | -3.3%p |
| 최혁이탈 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 17.4 | 11.9 | · | · | · | · | -9.9%p |
| 에스비팬아시아펀드이탈 | 17.1 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 13.7 | · | · | · | · | · | -3.5%p |
| 박경빈이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 소프트뱅크레인저벤처투자조합이탈 | 4.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | · | -3.7%p |
| 소프트뱅크&cr;레인저벤처투자조합이탈 | · | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | · | · | · | · | · | -0.9%p |
| 다믈멀티미디어(주)이탈 | · | · | · | · | · | 9.8 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 티그리스-두은투자조합1호이탈 | · | · | · | · | · | 6.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리들휴브레인(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 32.7 | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)초록뱀헬스케어이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 40.1 | · | · | · | 0.0%p |
| 원성준이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 12.3 | · | · | · | 0.0%p |
| (주)텔라딘이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 6.3 | 5.5 | · | · | -0.9%p |
| (주)에스메디이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 34.6 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555억 | -116억 | -21.0% | -44.6% | 50.1% | 원문 |