이자보상배율위험
-1.18배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
베셀177350
화학 · 2026-07-31
시가총액
138억
PER
0.75
PBR
0.33
디스플레이 인라인 장비·경량항공기 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원플라스틱 제품은 원재료(수지) 가격과 전방(건설·가전·포장) 수요가 이익을 갈라요. 원료값이 내릴 때 마진이 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 440억 | 806억 | 758억 | 423억 | 696억 | 246억 | 441억 | 261억 | 257억 | 166억 | 39억 | 4,003억 |
| 영업이익 ● | 22억 | 103억 | 26억 | -73억 | 41억 | -75억 | -66억 | -131억 | -117억 | -26억 | -1억 | 200억 |
| 당기순이익 | 42억 | 50억 | 13억 | -110억 | -23억 | 56억 | -141억 | -242억 | -105억 | 177억 | -12억 | 85억 |
| 영업이익률 | 5.0% | 12.8% | 3.4% | -17.3% | 5.9% | -30.5% | -15.0% | -50.2% | -45.5% | -15.7% | -2.6% | 4.0% |
| ROE | 9.9% | 11.0% | 4.3% | -56.4% | -12.2% | 14.5% | -45.9% | -90.6% | -48.8% | 42.9% | — | — |
| 부채비율 | 79.7% | 115.7% | 179.3% | 342.1% | 222.8% | 141.3% | 175.6% | 172.7% | 138.6% | 41.4% | — | 131.9% |
| 자산총계 | 762억 | 977억 | 852억 | 862억 | 610억 | 934억 | 846억 | 728억 | 513억 | 584억 | — | 1.4조 |
| 자본총계 | 424억 | 453억 | 305억 | 195억 | 189억 | 387억 | 307억 | 267억 | 215억 | 413억 | — | 5,389억 |
| 부채총계 | 338억 | 524억 | 547억 | 667억 | 421억 | 547억 | 539억 | 461억 | 298억 | 171억 | — | 8,434억 |
| EPS | — | 452원 | 118원 | -1,058원 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | 22.4배 | 52.6배 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 4.54배 | 4.43배 | 4.03배 | 6.55배 | 5.51배 | 2.73배 | 7.06배 | 2.99배 | 0.93배 | 0.59배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 103억원(2017) · 최저 -131억원(2023). 최신 2025년은 -26억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 39억·영업이익 -1억(영업이익률 -2.6%).
업종 전체 종합
플라스틱 제품 제조업 14사 합계 · 억원같은 업종(플라스틱 제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.2조 | 5.1조 | 5.2조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.7조 | 6.1조 | 5.8조 | 6.0조 | 5.6조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 3,298억 | 2,757억 | 1,884억 | 1,879억 | 2,338억 | 1,898억 | 1,387억 | 2,141억 | 2,174억 | 1,063억 | 715억 |
| 당기순이익 | 1,804억 | 1,764억 | -79억 | 991억 | 430억 | 940억 | -243억 | 1,573억 | 1,077억 | 665억 | 471억 |
| 영업이익률 | 6.4% | 5.4% | 3.6% | 3.7% | 4.6% | 3.4% | 2.3% | 3.7% | 3.6% | 1.9% | 5.1% |
| ROE | 8.1% | 7.3% | -0.3% | 3.9% | 1.6% | 3.3% | -0.9% | 5.2% | 3.5% | 2.1% | — |
| 부채비율 | 126.1% | 118.3% | 114.4% | 110.8% | 108.1% | 115.3% | 110.8% | 100.8% | 93.2% | 86.7% | 97.6% |
| 자산총계 | 5.0조 | 5.3조 | 5.2조 | 5.4조 | 5.4조 | 6.1조 | 6.0조 | 6.0조 | 6.0조 | 5.9조 | 4.6조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 | 2.3조 |
| 부채총계 | 2.8조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.3조 | 3.1조 | 3.0조 | 2.9조 | 2.7조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
플라스틱 가공(동원시스템즈 등)은 포장재 수요의 안정 국면이에요 — 2차전지 캔·알루미늄 포장 같은 신사업 비중이 성장을 가르죠. 업종 전체 영업이익률: 2016년 6.4% → 2025년 1.9% → 26 1Q 5.1%로 반등.
동종업계 비교
플라스틱 제품 제조업 14개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 10위/12영업이익 9위/13영업이익률 9위/12ROE 1위/14부채비율↓ 6위/14
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원시스템즈 ↗ | 1.4조 | 662억 | +2.9% | +4.8% | +3.9% | +6.2% | 77% | 11.2배 | 0.7배 |
| 2 | 상아프론테크 ↗ | 1,960억 | 67억 | +14.1% | +3.4% | +3.4% | +3.3% | 87% | 29.8배 | 1.0배 |
| 3 | 오성첨단소재 ↗ | 1,657억 | 301억 | +13.2% | +18.2% | +19.5% | +11.5% | 21% | 2.3배 | 0.3배 |
| 4 | KX하이텍 ↗ | 1,263억 | 54억 | -4.5% | +4.2% | +3.4% | +3.1% | 48% | 12.6배 | 0.5배 |
| 5 | 에스폴리텍 ↗ | 668억 | -48억 | -16.7% | -7.2% | -13.2% | -15.6% | 95% | — | 0.3배 |
| 6 | 앤디포스 ↗ | 504억 | 48억 | -3.9% | +9.5% | +10.4% | +5.5% | 14% | 8.7배 | 0.5배 |
| 7 | 상보 ↗ | 501억 | -89억 | -6.9% | -17.8% | -26.1% | -30.1% | 118% | — | 0.4배 |
| 8 | 세림B&G ↗ | 480억 | 9억 | -13.4% | +1.9% | +3.9% | +5.2% | 43% | 12.3배 | 0.6배 |
| 9 | 씨피시스템 ↗ | 193억 | 21억 | -9.5% | +11.1% | +10.4% | +4.6% | 7% | 71.6배 | 3.2배 |
| 10 | 베셀 ★ | 166억 | -26억 | -35.5% | -15.8% | +106.7% | +42.8% | 41% | 0.8배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 53억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비21.5%11억
- 외주·운반15.9%8억
- 감가상각5.5%3억
- 기타57.2%30억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(22%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 166억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품매출99.0%164억
- 임대료수입0.4%1억
- 기타매출0.3%1억
- 상품매출0.2%0억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 164억 | 99.0% | -34.0% | +2.3%p | — |
| 임대료수입 | 1억 | 0.4% | — | — | — |
| 기타매출 | 1억 | 0.3% | -88.0% | -1.5%p | — |
| 상품매출 | 0억 | 0.2% | -90.4% | -1.2%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
4.82%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.84%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원3건
- 현금·현물배당3
지분 희석13건
- 전환사채권발행9
- 유상증자4
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 28.4% · 유통 71.5%내부지분 28.4%유통 71.5%
- ㈜에이지엘컴퍼니 최대주주18.21%
- 더이앤엠㈜ 최대주주의 최대주주10.22%
- 이명환 미등기임원0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 2억
직원
55명
평균 0.52억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2012~2025 · 5% 이상 11명주식회사에이지엘컴퍼니 18.2%서기만 17.6%이탈2010KIF-튜브IT전무투자조합 13.4%이탈더이앤엠주식회사 10.2%2010KIF-튜브IT전문투자조합 10.0%이탈엔에치엔인베스트먼트 9.0%이탈
5% 이상 합계
28.4%
2025 · 2명
2012 대비
-56.0%p
84.4% → 28.4%
이탈 보고자
8명
5% 아래로
| 보고자 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사에이지엘컴퍼니 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.1 | 18.2 | +8.1%p |
| 더이앤엠주식회사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.6 | 11.2 | 10.2 | -2.4%p |
| 서기만이탈 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 23.3 | 22.7 | 2271.0 | 23.2 | 23.2 | 28.7 | 28.2 | 17.6 | · | · | · | -15.6%p |
| 양인석이탈 | 23.8 | 23.7 | 23.2 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | -18.3%p |
| 2010KIF-튜브IT전무투자조합이탈 | 13.4 | 13.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 엔에치엔인베스트먼트이탈 | 9.0 | 9.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 임은성이탈 | 5.0 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | · | · | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | · | · | +0.0%p |
| 2010KIF-튜브IT전문투자조합이탈 | · | · | 10.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 메디치2014-1세컨더리투자조합이탈 | · | · | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 엔에이치엔인베스트먼트이탈 | · | · | 6.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166억 | -26억 | -15.8% | 42.8% | 41.3% | 원문 |