이자보상배율주의
1.02배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
신화콘텍187270
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
266억
PER
7.77
PBR
0.34
전자기기용 커넥터 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원전력기기는 전기를 만들고 나누는 설비(변압기·차단기·배전반)예요. 지금은 미국 전력망 교체와 AI 데이터센터 전력 수요가 겹친 슈퍼사이클이라, 수출하는 회사(변압기)와 내수 중심 회사의 실적 격차가 큰 국면이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 소화량)과 영업이익률(수출 프리미엄)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 352억 | 553억 | 387억 | 443억 | 444억 | 439억 | 449억 | 519억 | 520억 | 534억 | 134억 | 5,800억 |
| 영업이익 ● | 9억 | 99억 | -4억 | -7억 | 6억 | 24억 | 40억 | 49억 | 70억 | 48억 | 14억 | 535억 |
| 당기순이익 | 4억 | 62억 | -8억 | -27억 | 3억 | 34억 | 47억 | 39억 | 75억 | 29억 | 16억 | 531억 |
| 영업이익률 | 2.6% | 17.9% | -1.0% | -1.6% | 1.4% | 5.5% | 8.9% | 9.4% | 13.5% | 9.0% | 10.4% | 16.0% |
| ROE | 1.0% | 11.8% | -1.6% | -5.6% | 0.6% | 6.7% | 8.2% | 6.4% | 11.2% | 4.1% | — | — |
| 부채비율 | 85.4% | 70.2% | 67.6% | 79.5% | 87.6% | 78.3% | 61.5% | 55.4% | 45.1% | 34.1% | 30.1% | 77.7% |
| 자산총계 | — | 895억 | 860억 | 865억 | 893억 | 911억 | 924억 | 945억 | 972억 | 951억 | 943억 | 2.4조 |
| 자본총계 | 384억 | 526억 | 513억 | 482억 | 476억 | 511억 | 572억 | 608억 | 670억 | 709억 | 725억 | 1.1조 |
| 부채총계 | 328억 | 369억 | 347억 | 383억 | 417억 | 400억 | 352억 | 337억 | 302억 | 242억 | 218억 | 1.2조 |
| EPS | — | 645원 | -75원 | -266원 | 121원 | 387원 | 505원 | 430원 | 825원 | 337원 | — | — |
| PER | — | 7.9배 | — | — | 25.6배 | 12.1배 | 8.2배 | 10.7배 | 3.6배 | 9.4배 | — | — |
| PBR | 1.93배 | 0.98배 | 0.63배 | 0.56배 | 0.66배 | 0.93배 | 0.73배 | 0.77배 | 0.45배 | 0.45배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 99억원(2017) · 최저 -7억원(2019). 최신 2025년은 48억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 134억·영업이익 14억(영업이익률 10.4%), 영업이익 직전분기 +40.0%.
업종 전체 종합
전기 공급 및 제어장치 제조업 14사 합계 · 억원같은 업종(전기 공급 및 제어장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.9조 | 4.3조 | 4.4조 | 4.7조 | 4.7조 | 5.2조 | 5.9조 | 7.0조 | 7.5조 | 7.9조 | 2.1조 |
| 영업이익 | 2,529억 | 2,810억 | 2,896억 | 2,513억 | 2,254억 | 2,372억 | 2,427억 | 4,655억 | 5,683억 | 5,947억 | 1,681억 |
| 당기순이익 | 1,856억 | 1,858억 | 1,880억 | 958억 | 1,424억 | 1,602억 | 1,169억 | 3,201억 | 3,938억 | 3,457억 | 1,615억 |
| 영업이익률 | 6.5% | 6.6% | 6.5% | 5.4% | 4.7% | 4.6% | 4.1% | 6.7% | 7.6% | 7.6% | 7.9% |
| ROE | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 3.6% | 4.8% | 5.0% | 3.6% | 9.0% | 10.2% | 8.4% | — |
| 부채비율 | 78.5% | 67.8% | 63.8% | 69.6% | 59.8% | 66.5% | 80.3% | 84.7% | 94.4% | 92.5% | 105.5% |
| 자산총계 | 4.0조 | 4.2조 | 4.3조 | 4.5조 | 4.8조 | 5.3조 | 5.9조 | 6.6조 | 7.5조 | 7.9조 | 8.5조 |
| 자본총계 | 2.3조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.2조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.9조 | 4.1조 | 4.2조 |
| 부채총계 | 1.8조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.9조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.6조 | 3.0조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.4조 |
| 집계 종목 수 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전력기기는 미국 전력망 교체와 AI 데이터센터 전력 수요가 겹친 슈퍼사이클 국면이에요. 변압기 수출 회사들은 몇 년치 주문이 쌓여 이익률 20~30%대의 호황을 누리는 반면, 내수 중심의 중소 배전반·부품 회사들은 온기가 아직 덜 닿았어요. 미국의 전력 투자가 장기 계획이라 사이클이 길게 간다는 시각이 많지만, 관세·현지생산 요구는 변수예요. 업종 전체 영업이익률: 2024년 7.6% → 2025년 7.6% → 26 1Q 7.9%로 반등.
동종업계 비교
전기 공급 및 제어장치 제조업 14개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 9위/14영업이익 6위/14영업이익률 4위/14ROE 10위/14부채비율↓ 4위/14
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘에스일렉트릭 ↗ | 5.0조 | 4,264억 | +9.1% | +8.6% | +5.7% | +13.3% | 132% | 95.8배 | 13.3배 |
| 2 | 한국단자공업 ↗ | 1.4조 | 1,393억 | -4.4% | +9.7% | +7.4% | +9.1% | 34% | 5.9배 | 0.5배 |
| 3 | 파워로직스 ↗ | 6,865억 | -64억 | -6.4% | -0.9% | -1.8% | -6.2% | 85% | — | 0.5배 |
| 4 | 제일일렉트릭 ↗ | 1,960억 | 118억 | +5.2% | +6.0% | +3.4% | +4.2% | 43% | 21.4배 | 0.9배 |
| 5 | 서호전기 ↗ | 1,166억 | 253억 | +151.0% | +21.7% | +17.8% | +24.9% | 25% | 9.5배 | 2.4배 |
| 6 | 광명전기 ↗ | 959억 | -100억 | -32.7% | -10.4% | -71.1% | -1093.2% | 2051% | — | 6.5배 |
| 7 | 지투파워 ↗ | 774억 | 88억 | +39.6% | +11.4% | +7.2% | +13.2% | 113% | 22.2배 | 2.9배 |
| 8 | 서전기전 ↗ | 681억 | -88억 | +7.5% | -12.9% | +10.2% | +18.1% | 79% | 5.3배 | 1.0배 |
| 9 | 신화콘텍 ★ | 534억 | 48억 | +2.8% | +9.0% | +5.4% | +4.1% | 34% | 7.8배 | 0.3배 |
| 10 | 비츠로시스 ↗ | 448억 | 1억 | +74.7% | +0.1% | +3.4% | +7.9% | 181% | 10.5배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 111억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료131.6%146억
- 인건비18.0%20억
- 감가상각6.9%8억
- 기타-56.5%-62억
비용의 132%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 534억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 커넥터43.0%230억
- 커넥터27.8%148억
- 커넥터18.3%98억
- 커넥터10.9%58억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 커넥터 | 230억 | 43.0% | — | — | 휴대폰 |
| 커넥터 | 148억 | 27.8% | — | — | 자동차및임가공 |
| 커넥터 | 98억 | 18.3% | — | — | 디스플레이와가전 |
| 커넥터 | 58억 | 10.9% | — | — | 기타 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화양호
1.35배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
12.17%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
35.58%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당4
- 자기주식취득1
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 35.9% · 유통 64.1%내부지분 35.9%유통 64.1%
- 이정진 본인22.08%
- 이동규 임원10.82%
- 허준도 임원0.99%
- 유재희 임원0.31%
- 강태용 본인의처남0.07%
- 강희옥 본인의처0.71%
- 이예슬 본인의자녀0.89%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
50원
전년 50원
등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 6억
직원
142명
평균 0.41억
감사의견
적정의견
인덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명이정진 22.1%2011-KIF동양IT&cr;전문투자조합 10.9%이탈2011KIF-동양IT전문투자조합 10.9%이탈이동규 10.8%한국예탁결제원(자기주식) 9.3%이탈증권금융(유통) 5.4%이탈
5% 이상 합계
32.9%
2025 · 2명
2014 대비
+16.7%p
16.2% → 32.9%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이정진 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31.9 | 31.9 | 22.1 | -9.9%p |
| 이동규 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.8 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.8%p |
| 2011-KIF동양IT&cr;전문투자조합이탈 | 10.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 강병인이탈 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 2011KIF-동양IT전문투자조합이탈 | · | 10.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한국예탁결제원(자기주식)이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.3 | 9.3 | · | 0.0%p |
| 증권금융(유통)이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.4 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534억 | 48억 | 9.0% | 4.1% | 34.1% | 원문 |