잉여현금흐름양호
22억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
정다운208140
음식료·담배 · 2026-07-31
시가총액
706억
PER
11.61
PBR
0.54
오리고기 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원제과(크라운제과)는 경기를 덜 타는 방어 내수 그룹이에요 — 원재료(설탕·팜유·카카오)와 환율이 원가를 가르고, 가격 인상의 전가력이 이익률을 지키죠(3~7%). 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률(가격 전가)을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 578억 | 806억 | 1,055억 | 1,258억 | 1,240억 | 1,536억 | 1,826억 | 1,855억 | 1,820억 | 1,609억 | 325억 | 628억 |
| 영업이익 ● | 33억 | 111억 | 125억 | 32억 | -12억 | 202억 | 184억 | 358억 | 147억 | 68억 | 16억 | 20억 |
| 당기순이익 | -10억 | 99억 | 91억 | 9억 | -25억 | 111억 | 153억 | 327억 | 118억 | 61억 | 13억 | 11억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 13.8% | 11.8% | 2.5% | -1.0% | 13.2% | 10.1% | 19.3% | 8.1% | 4.2% | 4.9% | 0.2% |
| ROE | -3.4% | 25.1% | 18.4% | 1.8% | -3.5% | 13.6% | 16.3% | 26.6% | 8.8% | 4.6% | — | — |
| 부채비율 | 109.7% | 70.6% | 123.6% | 142.6% | 114.6% | 97.9% | 80.5% | 59.7% | 63.7% | 63.4% | 75.1% | 80.3% |
| 자산총계 | 607억 | 674억 | 1,106억 | 1,230억 | 1,515억 | 1,621억 | 1,697억 | 1,964억 | 2,196억 | 2,150억 | 2,212억 | 3,452억 |
| 자본총계 | 290억 | 395억 | 495억 | 507억 | 706억 | 819억 | 940억 | 1,229억 | 1,342억 | 1,316억 | 1,263억 | 2,060억 |
| 부채총계 | 318억 | 279억 | 612억 | 723억 | 809억 | 802억 | 757억 | 734억 | 855억 | 835억 | 949억 | 1,392억 |
| EPS | — | 482원 | 445원 | 43원 | -102원 | 343원 | 470원 | 999원 | 364원 | 186원 | — | — |
| PER | — | 6.6배 | 6.3배 | 51.2배 | — | 8.6배 | 4.5배 | 2.8배 | 7.3배 | 14.2배 | — | — |
| PBR | 5.10배 | 2.62배 | 1.84배 | 1.42배 | 1.27배 | 1.18배 | 0.74배 | 0.74배 | 0.65배 | 0.66배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 10.7% | 9.4% | 7.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 358억원(2023) · 최저 -12억원(2020). 최신 2025년은 68억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 325억·영업이익 16억(영업이익률 4.9%), 영업이익 직전분기 +300.0%.
업종 전체 종합
식료품 제조업 4사 합계 · 억원같은 업종(식료품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2,445억 | 6,112억 | 7,308억 | 7,377억 | 7,427억 | 7,887억 | 8,832억 | 9,325억 | 9,492억 | 9,284억 | 2,207억 |
| 영업이익 | 304억 | 736억 | 531억 | 398억 | 545억 | 740억 | 645억 | 719억 | 665억 | 550억 | 77억 |
| 당기순이익 | 129억 | 511억 | 502억 | 241억 | 376억 | 527억 | 689억 | 583억 | 451억 | 358억 | 46억 |
| 영업이익률 | 12.4% | 12.0% | 7.3% | 5.4% | 7.3% | 9.4% | 7.3% | 7.7% | 7.0% | 5.9% | 3.5% |
| ROE | 7.7% | 15.8% | 13.9% | 6.3% | 8.7% | 11.0% | 12.6% | 9.4% | 6.3% | 4.7% | — |
| 부채비율 | 95.5% | 111.6% | 121.0% | 117.3% | 105.3% | 90.9% | 78.2% | 76.6% | 71.0% | 62.7% | 68.8% |
| 자산총계 | 3,266억 | 6,865억 | 7,993억 | 8,265억 | 8,905억 | 9,186억 | 9,771억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 |
| 자본총계 | 1,671억 | 3,244억 | 3,617억 | 3,803억 | 4,339억 | 4,811억 | 5,482억 | 6,187억 | 7,181억 | 7,596억 | 7,444억 |
| 부채총계 | 1,595억 | 3,621억 | 4,376억 | 4,461억 | 4,567억 | 4,375억 | 4,289억 | 4,740억 | 5,097억 | 4,763억 | 5,124억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
제과는 카카오(초콜릿 원료) 가격 급등의 부담을 가격 인상으로 넘기는 국면이에요 — 수출(K스낵)이 새 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 12.4% → 2025년 5.9%.
동종업계 비교
식료품 제조업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/4영업이익 3위/4영업이익률 2위/4ROE 3위/4부채비율↓ 2위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크라운제과 ↗ | 4,448억 | 153억 | +1.5% | +3.4% | +2.8% | +5.4% | 56% | 8.3배 | 0.5배 |
| 2 | 우리손에프앤지 ↗ | 2,871억 | 327억 | -1.9% | +11.4% | +8.2% | +6.8% | 63% | 4.3배 | 0.3배 |
| 3 | 정다운 ★ | 1,609억 | 68억 | -11.6% | +4.2% | +3.8% | +4.6% | 63% | 11.6배 | 0.5배 |
| 4 | 에르코스 ↗ | 356억 | 3억 | -2.3% | +0.8% | -17.4% | -11.5% | 85% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 231억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료41.3%96억
- 인건비22.9%53억
- 외주·운반19.2%45억
- 감가상각8.2%19억
- 기타8.3%19억
비용의 41%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
지역별 매출
2025년 · 총매출 1,609억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
지역별 매출 비중 (2025)
- 본사소재지국가93.3%1,501억
- 외국6.7%108억
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사소재지국가 | 1,501억 | 93.3% | — | — | — |
| 외국 | 108억 | 6.7% | — | — | — |
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.43배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.81배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.64%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
26.66%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석2건
- 유상증자2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 50.5% · 유통 49.5%내부지분 50.5%유통 49.5%
- (주)이지홀딩스 본인50.48%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
200원
전년 250원
등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 5억
직원
335명
평균 0.41억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명(주)이지홀딩스 50.5%(주)이지바이오 33.6%이탈이앤농업투자조합1호 33.5%이탈MAF-이앤농업성장투자조합6호 7.2%이탈(주)한울파트너스 7.0%이탈유진자산운용(주) 6.6%이탈
5% 이상 합계
50.5%
2025 · 1명
2014 대비
+36.9%p
13.6% → 50.5%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이지홀딩스 | · | · | · | · | · | · | 38.4 | 39.8 | 39.8 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | +12.1%p |
| (주)한울파트너스이탈 | 7.0 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 유진자산운용(주)이탈 | 6.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | 3.7 | 1.5 | 0.5 | · | · | · | -3.2%p |
| 대신자산운용(주)이탈 | · | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)이지바이오이탈 | · | · | 34.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | · | · | · | · | · | · | -0.9%p |
| 이앤농업투자조합1호이탈 | · | · | 33.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| MAF-이앤농업성장투자조합6호이탈 | · | · | 7.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,609억 | 68억 | 4.2% | 4.6% | 63.4% | 원문 |