잉여현금흐름주의
-95억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
사토시홀딩스223310
유통 · 2026-07-31
시가총액
212억
PER
—
PBR
1.24
유통·투자 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 329억 | 152억 | 121억 | 91억 | 64억 | 167억 | 207억 | 195억 | 217억 | 189억 | 62억 | 3,941억 |
| 영업이익 ● | -35억 | -156억 | -53억 | 1억 | -45억 | -44억 | 4억 | -4억 | -32억 | -75억 | -14억 | 32억 |
| 당기순이익 | -22억 | -276억 | -253억 | -29억 | -98억 | -84억 | -23억 | -13억 | -104억 | -315억 | -104억 | 7억 |
| 영업이익률 | -10.6% | -102.6% | -43.8% | 1.1% | -70.3% | -26.3% | 1.9% | -2.1% | -14.7% | -39.7% | -22.6% | 7.9% |
| ROE | -8.2% | -181.6% | -83.0% | -9.2% | -38.7% | -42.2% | -9.6% | -5.8% | -49.3% | -182.1% | — | — |
| 부채비율 | 18.2% | 267.8% | 118.0% | 28.2% | 25.7% | 17.1% | 15.1% | 14.3% | 67.3% | 300.0% | — | 32.9% |
| 자산총계 | 318억 | 559억 | 665억 | 405억 | 318억 | 233억 | 276억 | 257억 | 353억 | 692억 | — | 3,163억 |
| 자본총계 | 269억 | 152억 | 305억 | 316억 | 253억 | 199억 | 239억 | 224억 | 211억 | 173억 | — | 2,380억 |
| 부채총계 | 49억 | 407억 | 360억 | 89억 | 65억 | 34억 | 36억 | 32억 | 142억 | 519억 | — | 783억 |
| EPS | — | — | — | — | -998원 | -682원 | -160원 | -84원 | -499원 | -1,306원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 21.52배 | 38.64배 | 15.55배 | 3.02배 | 3.60배 | 4.57배 | 3.81배 | 1.95배 | 3.20배 | 3.50배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 4억원(2022) · 최저 -156억원(2017). 최신 2025년은 -75억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 62억·영업이익 -14억(영업이익률 -22.6%), 영업이익 직전분기 +41.7%.
업종 전체 종합
상품 종합 도매업 12사 합계 · 억원같은 업종(상품 종합 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.7조 | 5.5조 | 6.0조 | 6.1조 | 4.8조 | 5.8조 | 7.1조 | 6.0조 | 6.1조 | 5.9조 | 1.5조 |
| 영업이익 | 47억 | 420억 | 448억 | 487억 | 475억 | 357억 | 775억 | 1,292억 | 1,236억 | 187억 | -31억 |
| 당기순이익 | -768억 | -168억 | -710억 | -139억 | -1,249억 | 943억 | -1,000억 | -467억 | 2,605억 | -987억 | 53억 |
| 영업이익률 | 0.1% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 0.6% | 1.1% | 2.1% | 2.0% | 0.3% | -0.2% |
| ROE | -7.4% | -1.6% | -6.5% | -1.3% | -11.6% | 5.9% | -6.4% | -2.7% | 13.3% | -5.3% | — |
| 부채비율 | 173.1% | 194.7% | 197.3% | 153.0% | 138.1% | 128.7% | 113.1% | 96.0% | 79.0% | 92.8% | 96.0% |
| 자산총계 | 2.9조 | 3.2조 | 3.2조 | 2.8조 | 2.6조 | 3.6조 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.6조 | 1.6조 |
| 자본총계 | 1.0조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.0조 | 1.9조 | 8,229억 |
| 부채총계 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 1.7조 | 1.5조 | 2.0조 | 1.8조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.7조 | 7,902억 |
| 집계 종목 수 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
종합 도매(GS글로벌 등)는 트레이딩 마진이 얇아 물동량과 환율이 실적을 가르는 국면이에요 — 계열 물량(GS칼텍스 등)이 안정 기반이에요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 2.1% → 2025년 0.3%.
동종업계 비교
상품 종합 도매업 13개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬부채비율↓ 12위/13
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS글로벌 ↗ | 4.1조 | 523억 | +1.1% | +1.3% | +0.3% | +2.4% | 155% | 10.4배 | 0.4배 |
| 2 | 우리엔터프라이즈 ↗ | 1.1조 | 11억 | -15.4% | +0.1% | -1.0% | -3.1% | 159% | — | 0.1배 |
| 3 | 더본코리아 ↗ | 3,612억 | -237억 | -22.2% | -6.6% | -4.8% | -7.1% | 23% | — | 0.8배 |
| 4 | 소노스퀘어 ↗ | 1,629억 | 14억 | +22.0% | +0.9% | -1.7% | -3.6% | 69% | — | 0.3배 |
| 5 | 메디앙스 ↗ | 488억 | -11억 | -0.4% | -2.3% | -12.3% | -8.8% | 60% | — | 0.3배 |
| 6 | 일월지엠엘 ↗ | 339억 | 20억 | -13.8% | +6.0% | +15.6% | +12.6% | 15% | 7.4배 | 1.0배 |
| 7 | YW ↗ | 165억 | 58억 | 0.0% | +34.9% | +30.7% | +6.0% | 16% | 6.2배 | 0.4배 |
| 8 | 글로본 ↗ | 129억 | -48억 | -25.3% | -37.3% | -44.5% | -53.3% | 113% | — | 2.1배 |
| 9 | 오션인더블유 ↗ | 76억 | -25억 | +11.3% | -32.4% | -252.2% | -6.6% | 30% | — | 0.1배 |
| 10 | 인크레더블버즈 ↗ | 72억 | -61억 | +58.1% | -84.3% | -418.8% | -45.2% | 6% | — | 0.6배 |
| 12 | 사토시홀딩스 ★ | — | — | — | — | — | — | 290% | — | 1.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 189억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 기타 · 온라인,여성속옷및의류,화장품,상품,용역외 · 내수97.2%184억
- 기타 · 온라인,여성속옷및의류,화장품,상품,용역외 · 수출2.8%5억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 기타 · 온라인,여성속옷및의류,화장품,상품,용역외 · 내수 | 184억 | 97.2% | -14.4% | -1.5%p |
| 기타 · 온라인,여성속옷및의류,화장품,상품,용역외 · 수출 | 5억 | 2.8% | +86.1% | +1.5%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.3배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-42.86%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
60.85%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석26건
- 전환사채권발행14
- 유상증자11
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.5% · 유통 63.5%내부지분 36.5%유통 63.5%
- (주)메타플렉스 최대주주27.32%
- 이은석 임직원7.60%
- 김다운 임직원1.61%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 3억
직원
30명
평균 0.39억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2015~2025 · 5% 이상 11명(주)블루베리엔에프티 29.7%이탈(주)경남바이오파마 28.8%이탈(주)메타플렉스 27.3%(주)블레이드엔터테인먼트 25.1%이탈(주)빌리언스 15.2%코오롱소재부품투자펀드&cr;2014-2호 13.6%이탈
5% 이상 합계
50.1%
2025 · 3명
2015 대비
+32.0%p
18.1% → 50.1%
이탈 보고자
7명
5% 아래로
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)메타플렉스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31.1 | 27.3 | -3.8%p |
| (주)빌리언스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17.3 | 15.2 | -2.1%p |
| 이은석 | · | · | · | · | · | · | · | 12.6 | 12.6 | 8.7 | 7.6 | -5.0%p |
| 코오롱소재부품투자펀드&cr;2014-2호이탈 | 13.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 기술신용보증기금이탈 | 4.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 4.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -4.0%p |
| (주)코디엠이탈 | · | · | 12.4 | 8.7 | 7.5 | · | · | · | · | · | · | -4.9%p |
| (주)경남바이오파마이탈 | · | · | · | · | · | 28.8 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)블루베리엔에프티이탈 | · | · | · | · | · | · | 29.7 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 경남제약(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 9.4 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | · | -3.9%p |
| (주)블레이드엔터테인먼트이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 25.1 | 25.1 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189억 | -75억 | -39.6% | -182.6% | 300.8% | 원문 |