잉여현금흐름양호
49억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
라온로보틱스232680
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
1,130억
PER
27.48
PBR
2.84
반도체 공정에 쓰는 웨이퍼 이송 진공로봇을 만드는 회사예요(구 라온테크).
재무 요약
7개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184억 | 369억 | 594억 | 345억 | 492억 | 538억 | 142억 | 181억 |
| 영업이익 ● | 11억 | 52억 | 89억 | 20억 | 25억 | 39억 | 9억 | -61억 |
| 당기순이익 | 8억 | 59억 | 75억 | 23억 | 52억 | 37억 | 13억 | -8억 |
| 영업이익률 | 6.0% | 14.1% | 15.0% | 5.8% | 5.1% | 7.2% | 6.3% | -37.1% |
| ROE | 17.8% | 30.3% | 26.7% | 8.2% | 16.1% | 10.4% | — | — |
| 부채비율 | 451.1% | 99.5% | 64.8% | 64.5% | 90.1% | 87.4% | 58.0% | 11.8% |
| 자산총계 | 248억 | 389억 | 463억 | 464억 | 614억 | 669억 | 719억 | 2,712억 |
| 자본총계 | 45억 | 195억 | 281억 | 282억 | 323억 | 357억 | 455억 | 2,370억 |
| 부채총계 | 203억 | 194억 | 182억 | 182억 | 291억 | 312억 | 264억 | 342억 |
| EPS | 78원 | 503원 | 603원 | 187원 | 430원 | 310원 | — | — |
| PER | 162.2배 | 31.5배 | 14.5배 | 50.7배 | 14.5배 | 46.9배 | — | — |
| PBR | 37.29배 | 10.76배 | 4.13배 | 4.46배 | 2.55배 | 5.40배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 89억원(2022) · 최저 11억원(2020). 최신 2025년은 39억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 142억·영업이익 9억(영업이익률 6.3%), 영업이익 직전분기 -35.7%.
업종 전체 종합
산업용 로봇 제조업 9사 합계 · 억원같은 업종(산업용 로봇 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1,968억 | 3,051억 | 2,708억 | 2,268억 | 2,109억 | 2,958억 | 3,796억 | 3,780억 | 4,502억 | 4,627억 | 1,110억 |
| 영업이익 | 84억 | 170억 | -17억 | -111억 | -283억 | -91억 | -131억 | -841억 | -791억 | -1,069억 | -285억 |
| 당기순이익 | 79억 | 107억 | -170억 | -127억 | 192억 | -468억 | -9억 | -432억 | -711억 | -1,324억 | -77억 |
| 영업이익률 | 4.3% | 5.6% | -0.6% | -4.9% | -13.4% | -3.1% | -3.5% | -22.2% | -17.6% | -23.1% | -25.7% |
| ROE | 13.8% | 11.9% | -11.5% | -8.2% | 9.4% | -16.3% | -0.2% | -4.9% | -7.1% | -14.1% | — |
| 부채비율 | 208.2% | 158.9% | 79.5% | 72.8% | 86.5% | 55.5% | 42.3% | 25.0% | 33.1% | 34.1% | 24.3% |
| 자산총계 | 1,766억 | 2,320억 | 2,655억 | 2,685억 | 3,800억 | 4,469억 | 5,598억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.3조 | 8,437억 |
| 자본총계 | 573억 | 896억 | 1,479억 | 1,553억 | 2,037억 | 2,874억 | 3,934억 | 8,783억 | 9,954억 | 9,359억 | 6,790억 |
| 부채총계 | 1,193억 | 1,424억 | 1,176억 | 1,131억 | 1,763억 | 1,595억 | 1,664억 | 2,192억 | 3,291억 | 3,190억 | 1,648억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 6사 | 7사 | 7사 | 9사 | 9사 | 9사 | 9사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 5.6% → 2025년 -23.1%.
동종업계 비교
산업용 로봇 제조업 9개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/9영업이익 1위/9영업이익률 1위/9부채비율↓ 6위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴림로봇 ↗ | 1,683억 | -173억 | — | -10.3% | -17.9% | — | — | — | 5.8배 |
| 2 | 로보스타 ↗ | 757억 | -57억 | -15.0% | -7.5% | -6.9% | -6.0% | 26% | — | 6.9배 |
| 3 | 에스피시스템스 ↗ | 616억 | -8억 | -13.3% | -1.2% | -8.6% | -8.2% | 53% | — | 0.9배 |
| 4 | 라온로보틱스 ★ | 538억 | 39억 | +9.3% | +7.3% | — | — | 87% | 27.5배 | 2.8배 |
| 5 | 레인보우로보틱스 ↗ | 341억 | -25억 | +76.4% | -7.3% | +4.2% | +1.1% | 7% | 5931.5배 | 62.8배 |
| 6 | 두산로보틱스 ↗ | 330억 | -595억 | -29.6% | -180.3% | — | — | 15% | — | 11.4배 |
| 7 | 뉴로메카 ↗ | 190억 | -149억 | -25.0% | -78.4% | — | — | 558% | — | 22.7배 |
| 8 | 나우로보틱스 ↗ | 125억 | -82억 | +3.9% | -65.5% | -66.5% | -51.5% | 98% | — | 11.1배 |
| 9 | 엔젤로보틱스 ↗ | 46억 | -103억 | +10.2% | -221.4% | -209.3% | -29.8% | 14% | — | 9.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 538억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 제품매출90.5%487억
- 제품수출매출9.5%51억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 487억 | 90.5% | +8.8% | -0.5%p |
| 제품수출매출 | 51억 | 9.5% | +15.1% | +0.5%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.25배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
14.5%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
14.68%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원4건
- 현금·현물배당4
지분 희석7건
- 유상증자6
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.3% · 유통 62.7%내부지분 37.3%유통 62.7%
- 김원경 본인20.49%
- 최정윤 배우자10.29%
- 오진호 임원4.92%
- 최우형 친인척0.81%
- 이성직 임원0.16%
- 김지성 자녀0.35%
- 김지수 자녀0.13%
- 이용규 친인척0.10%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
200원
전년 50원
등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 7억
직원
150명
평균 0.59억
감사의견
적정의견
선진회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 280,201주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 처분 284,951주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2024 · 5% 이상 7명우리사주조합 30.8%김원경 20.5%코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호벤처투자조합 18.0%이탈최정윤 10.3%KB인베스트먼트 6.9%이탈오진호 6.9%이탈
5% 이상 합계
30.8%
2024 · 2명
2014 대비
+5.8%p
25.0% → 30.8%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 30.8 | +30.1%p |
| 김원경 | · | 31.6 | 30.1 | 24.6 | 24.4 | 24.0 | 23.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | -11.1%p |
| 최정윤 | · | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | -1.6%p |
| 코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호벤처투자조합이탈 | 18.0 | 18.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.0%p |
| KB인베스트먼트이탈 | 6.9 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.0%p |
| 오진호이탈 | · | 10.3 | 9.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | · | · | · | -3.4%p |
| 케이비인베스트먼트(주)이탈 | · | · | 6.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538억 | 39억 | 7.3% | — | 87.2% | 원문 |