잉여현금흐름양호
125억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
클리오237880
화학 · 2026-07-31
시가총액
1,955억
PER
14.33
PBR
0.78
클리오·페리페라 등 색조 화장품 브랜드 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원화장품은 브랜드가 얼마나 잘 팔리는지(히트 제품)와 해외에서 얼마나 파는지가 핵심이에요. 공장 없이 브랜드만 하는 회사는 만들기는 ODM(콜마·코스맥스 등)에 맡겨서 이익률이 높고, 만들어주는 회사는 물량이 실적을 좌우해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(성장)과 영업이익률(브랜드 힘)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,936억 | 1,937억 | 1,874억 | 2,504억 | 2,182억 | 2,327억 | 2,725억 | 3,306억 | 3,514억 | 3,289억 | 783억 | 1.1조 |
| 영업이익 ● | 257억 | 109억 | -16억 | 186억 | 62억 | 139억 | 179억 | 338억 | 246억 | 164억 | 58억 | 1,289억 |
| 당기순이익 | 208억 | 79억 | 10억 | 29억 | 96억 | 93억 | 101억 | 273억 | 272억 | 132억 | 67억 | 1,063억 |
| 영업이익률 | 13.3% | 5.6% | -0.9% | 7.4% | 2.8% | 6.0% | 6.6% | 10.2% | 7.0% | 5.0% | 7.4% | 14.6% |
| ROE | 14.8% | 5.5% | 0.7% | 2.0% | 6.3% | 5.6% | 5.3% | 12.8% | 11.6% | 5.5% | — | — |
| 부채비율 | 70.9% | 61.0% | 33.6% | 62.9% | 40.4% | 39.9% | 28.1% | 30.8% | 26.3% | 24.2% | 36.3% | 46.8% |
| 자산총계 | 2,410억 | 2,330억 | 1,886억 | 2,367억 | 2,150억 | 2,342억 | 2,439억 | 2,796억 | 2,954억 | 2,993억 | 3,329억 | 5.0조 |
| 자본총계 | 1,410억 | 1,447억 | 1,411억 | 1,453억 | 1,531억 | 1,674억 | 1,904억 | 2,137억 | 2,339억 | 2,409억 | 2,442억 | 3.9조 |
| 부채총계 | 1,000억 | 883억 | 474억 | 914억 | 619억 | 668억 | 535억 | 659억 | 615억 | 584억 | 887억 | 1.1조 |
| EPS | 1,363원 | 472원 | 59원 | 177원 | 576원 | 552원 | 584원 | 1,560원 | 1,550원 | 755원 | — | — |
| PER | 22.5배 | 77.9배 | 244.9배 | 124.0배 | 30.9배 | 33.1배 | 27.7배 | 19.7배 | 11.1배 | 17.3배 | — | — |
| PBR | 3.92배 | 4.59배 | 1.85배 | 2.73배 | 2.10배 | 1.97배 | 1.54배 | 2.60배 | 1.33배 | 0.98배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3% | 2.3% | 1.9% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 338억원(2023) · 최저 -16억원(2018). 최신 2025년은 164억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 783억·영업이익 58억(영업이익률 7.4%), 영업이익 직전분기 -18.3%.
업종 전체 종합
세제, 화장품 및 광택제 제조업 30사 합계 · 억원같은 업종(세제, 화장품 및 광택제 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 22.2조 | 22.1조 | 24.1조 | 26.0조 | 23.2조 | 24.9조 | 23.2조 | 22.9조 | 24.7조 | 26.7조 | 7.2조 |
| 영업이익 | 3.2조 | 2.5조 | 2.3조 | 2.4조 | 1.7조 | 2.3조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.8조 | 2.1조 | 7,889억 |
| 당기순이익 | 2.3조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.4조 | 9,213억 | 1.4조 | 5,477억 | 9,784억 | 2.1조 | 1.4조 | 6,865억 |
| 영업이익률 | 14.4% | 11.5% | 9.5% | 9.1% | 7.4% | 9.0% | 6.3% | 6.2% | 7.2% | 7.8% | 10.9% |
| ROE | 16.5% | 11.1% | 9.1% | 7.6% | 4.9% | 6.9% | 2.6% | 4.5% | 8.8% | 5.5% | — |
| 부채비율 | 42.0% | 38.9% | 39.1% | 49.5% | 43.4% | 40.1% | 36.3% | 36.1% | 38.9% | 37.8% | 42.3% |
| 자산총계 | 20.0조 | 22.0조 | 24.6조 | 28.0조 | 27.6조 | 29.5조 | 29.0조 | 29.7조 | 32.8조 | 34.0조 | 34.9조 |
| 자본총계 | 14.1조 | 15.8조 | 17.5조 | 18.5조 | 19.0조 | 20.8조 | 21.0조 | 21.9조 | 23.6조 | 24.7조 | 24.5조 |
| 부채총계 | 5.9조 | 6.1조 | 6.8조 | 9.2조 | 8.2조 | 8.3조 | 7.6조 | 7.9조 | 9.2조 | 9.3조 | 10.4조 |
| 집계 종목 수 | 19사 | 23사 | 23사 | 23사 | 26사 | 26사 | 27사 | 30사 | 30사 | 30사 | 30사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
화장품은 2010년대의 중국 의존에서 벗어나 일본·미국·동남아로 수출이 넓어지며 다시 성장하는 업종이에요. K-뷰티 인디 브랜드들이 해외에서 크게 크면서, 이들 물건을 대신 만들어주는 ODM(한국콜마·코스맥스)까지 같이 커지는 구조예요. 브랜드사는 히트 제품이 꺾이는지, ODM은 수주 물량이 도는지가 각각의 관전 포인트예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 14.4% → 2025년 7.8% → 26 1Q 10.9%로 반등.
동종업계 비교
세제, 화장품 및 광택제 제조업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 10위/28영업이익 15위/29영업이익률 18위/28ROE 17위/29부채비율↓ 11위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG생활건강 ↗ | 6.4조 | 1,707억 | -6.7% | +2.7% | -1.3% | -1.5% | 23% | — | 0.9배 |
| 2 | 아모레퍼시픽홀딩스 ↗ | 4.6조 | 3,680억 | +8.5% | +8.0% | +6.3% | +4.0% | 21% | 18.7배 | 0.7배 |
| 3 | 아모레퍼시픽 ↗ | 4.3조 | 3,358억 | +9.5% | +7.9% | +5.8% | +4.5% | 27% | 38.1배 | 1.6배 |
| 4 | 한국콜마 ↗ | 2.7조 | 2,396억 | +11.0% | +8.8% | +6.2% | +10.1% | 107% | 18.0배 | 2.5배 |
| 5 | 코스맥스 ↗ | 2.4조 | 1,958억 | +10.7% | +8.2% | +5.5% | +21.4% | 247% | 17.0배 | 3.8배 |
| 6 | 에이피알 ↗ | 1.5조 | 3,655억 | +111.3% | +23.9% | +19.0% | +65.0% | 73% | 41.2배 | 26.9배 |
| 7 | 애경산업 ↗ | 6,545억 | 211억 | -3.6% | +3.2% | +2.3% | +3.8% | 25% | 18.9배 | 0.7배 |
| 8 | 코스메카코리아 ↗ | 6,409억 | 835억 | +22.2% | +13.0% | +9.0% | +17.2% | 88% | 18.5배 | 3.3배 |
| 9 | 달바글로벌 ↗ | 5,197억 | 1,015억 | +68.2% | +19.5% | +15.2% | +39.8% | 29% | 33.5배 | 13.8배 |
| 10 | 클리오 ★ | 3,289억 | 164억 | -6.4% | +5.0% | +4.0% | +5.5% | 24% | 14.3배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 3,289억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 상품 · 내수94.8%1,842억
- 제품 · 내수5.2%101억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 상품 · 내수 | 1,842억 | 94.8% | -11.0% | -1.8%p |
| 제품 · 내수 | 101억 | 5.2% | +39.3% | +1.8%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.42배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.8배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
4.01%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
30.25%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당9
- 자기주식소각2
- 자기주식취득1
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 60.7% · 유통 39.3%내부지분 60.7%유통 39.3%
- 한현옥 최대주주 본인48.57%
- 홍명하 최대주주의 자녀11.81%
- 홍석기 최대주주의 배우자0.33%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 9억
직원
363명
평균 0.46억
감사의견
적정의견
삼화회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2016~2024 · 5% 이상 5명한현옥 48.6%홍명하 11.8%BeautifulColorPTE.LTD. 7.5%이탈SMALLCAPWorldFund,Inc. 6.4%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
60.4%
2024 · 2명
2016 대비
-2.9%p
63.3% → 60.4%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한현옥 | 57.1 | 56.1 | 51.7 | 51.7 | 51.2 | 50.3 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | -8.6%p |
| 홍명하 | · | · | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -1.3%p |
| 우리사주조합 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -1.1%p |
| BeautifulColorPTE.LTD.이탈 | 6.2 | 7.5 | · | · | · | · | · | · | · | +1.4%p |
| SMALLCAPWorldFund,Inc.이탈 | · | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,289억 | 164억 | 5.0% | 5.5% | 24.2% | 원문 |