잉여현금흐름양호
67억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
앤디포스238090
화학 · 2026-07-31
시가총액
611억
PER
8.72
PBR
0.48
스마트폰용 방수 테이프 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원플라스틱 제품은 원재료(수지) 가격과 전방(건설·가전·포장) 수요가 이익을 갈라요. 원료값이 내릴 때 마진이 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 706억 | 523억 | 478억 | 841억 | 628억 | 633억 | 896억 | 489억 | 525억 | 504억 | 130억 | 4,003억 |
| 영업이익 ● | 168억 | 91억 | 79억 | 87억 | 72억 | 20억 | -14억 | -28억 | 20억 | 48억 | 13억 | 200억 |
| 당기순이익 | 149억 | 81억 | -136억 | -15억 | 63억 | 177억 | -215억 | -138억 | -311억 | 52억 | 21억 | 85억 |
| 영업이익률 | 23.8% | 17.4% | 16.5% | 10.3% | 11.5% | 3.2% | -1.6% | -5.7% | 3.8% | 9.5% | 10.0% | 4.0% |
| ROE | 18.5% | 10.1% | -15.4% | -1.3% | 4.5% | 10.4% | -15.3% | -11.1% | -34.4% | 5.4% | — | — |
| 부채비율 | 10.3% | 15.2% | 47.5% | 61.5% | 26.0% | 36.5% | 23.4% | 13.1% | 17.3% | 13.8% | 22.6% | 131.9% |
| 자산총계 | 888억 | 927억 | 1,304억 | 1,899억 | 1,747억 | 2,319억 | 1,730억 | 1,411억 | 1,059억 | 1,086억 | 1,344억 | 1.4조 |
| 자본총계 | 805억 | 805억 | 884억 | 1,176억 | 1,386억 | 1,699억 | 1,402억 | 1,248억 | 903억 | 955억 | 1,096억 | 5,389억 |
| 부채총계 | 83억 | 122억 | 420억 | 723억 | 361억 | 620억 | 328억 | 163억 | 156억 | 132억 | 248억 | 8,434억 |
| EPS | — | — | — | — | 307원 | 764원 | -843원 | -585원 | -1,350원 | 230원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 46.7배 | 12.5배 | — | — | — | 8.1배 | — | — |
| PBR | 5.05배 | 2.98배 | 5.01배 | 2.89배 | 3.15배 | 1.71배 | 1.06배 | 1.17배 | 0.99배 | 0.60배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 168억원(2016) · 최저 -28억원(2023). 최신 2025년은 48억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 130억·영업이익 13억(영업이익률 10.0%), 영업이익 직전분기 -18.8%.
업종 전체 종합
플라스틱 제품 제조업 14사 합계 · 억원같은 업종(플라스틱 제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.2조 | 5.1조 | 5.2조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.7조 | 6.1조 | 5.8조 | 6.0조 | 5.6조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 3,298억 | 2,757억 | 1,884억 | 1,879억 | 2,338억 | 1,898억 | 1,387억 | 2,141억 | 2,174억 | 1,063억 | 715억 |
| 당기순이익 | 1,804억 | 1,764억 | -79억 | 991억 | 430억 | 940억 | -243억 | 1,573억 | 1,077억 | 665억 | 471억 |
| 영업이익률 | 6.4% | 5.4% | 3.6% | 3.7% | 4.6% | 3.4% | 2.3% | 3.7% | 3.6% | 1.9% | 5.1% |
| ROE | 8.1% | 7.3% | -0.3% | 3.9% | 1.6% | 3.3% | -0.9% | 5.2% | 3.5% | 2.1% | — |
| 부채비율 | 126.1% | 118.3% | 114.4% | 110.8% | 108.1% | 115.3% | 110.8% | 100.8% | 93.2% | 86.7% | 97.6% |
| 자산총계 | 5.0조 | 5.3조 | 5.2조 | 5.4조 | 5.4조 | 6.1조 | 6.0조 | 6.0조 | 6.0조 | 5.9조 | 4.6조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 | 2.3조 |
| 부채총계 | 2.8조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.3조 | 3.1조 | 3.0조 | 2.9조 | 2.7조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
플라스틱 가공(동원시스템즈 등)은 포장재 수요의 안정 국면이에요 — 2차전지 캔·알루미늄 포장 같은 신사업 비중이 성장을 가르죠. 업종 전체 영업이익률: 2016년 6.4% → 2025년 1.9% → 26 1Q 5.1%로 반등.
동종업계 비교
플라스틱 제품 제조업 14개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/12영업이익 6위/13영업이익률 3위/12ROE 5위/14부채비율↓ 4위/14
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원시스템즈 ↗ | 1.4조 | 662억 | +2.9% | +4.8% | +3.9% | +6.2% | 77% | 11.2배 | 0.7배 |
| 2 | 상아프론테크 ↗ | 1,960억 | 67억 | +14.1% | +3.4% | +3.4% | +3.3% | 87% | 29.8배 | 1.0배 |
| 3 | 오성첨단소재 ↗ | 1,657억 | 301억 | +13.2% | +18.2% | +19.5% | +11.5% | 21% | 2.3배 | 0.3배 |
| 4 | KX하이텍 ↗ | 1,263억 | 54억 | -4.5% | +4.2% | +3.4% | +3.1% | 48% | 12.6배 | 0.5배 |
| 5 | 에스폴리텍 ↗ | 668억 | -48억 | -16.7% | -7.2% | -13.2% | -15.6% | 95% | — | 0.3배 |
| 6 | 앤디포스 ★ | 504억 | 48억 | -3.9% | +9.5% | +10.4% | +5.5% | 14% | 8.7배 | 0.5배 |
| 7 | 상보 ↗ | 501억 | -89억 | -6.9% | -17.8% | -26.1% | -30.1% | 118% | — | 0.4배 |
| 8 | 세림B&G ↗ | 480억 | 9억 | -13.4% | +1.9% | +3.9% | +5.2% | 43% | 12.3배 | 0.6배 |
| 9 | 씨피시스템 ↗ | 193억 | 21억 | -9.5% | +11.1% | +10.4% | +4.6% | 7% | 71.6배 | 3.2배 |
| 10 | 베셀 ↗ | 166억 | -26억 | -35.5% | -15.8% | +106.7% | +42.8% | 41% | 0.8배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 111억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료44.7%50억
- 인건비21.2%24억
- 외주·운반9.8%11억
- 감가상각4.6%5억
- 기타19.7%22억
비용의 45%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 504억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 모바일기기용양면테이프76.6%386억
- 기타11.2%56억
- 윈도우필름10.8%54억
- 분양및임대수익1.4%7억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모바일기기용양면테이프 | 386억 | 76.6% | -2.9% | +0.8%p | — |
| 기타 | 56억 | 11.2% | +39.3% | +3.5%p | — |
| 윈도우필름 | 54억 | 10.8% | -33.2% | -4.7%p | — |
| 분양및임대수익 | 7억 | 1.4% | +48.9% | +0.5%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.5배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.54배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
14.68%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
31.94%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원9건
- 현금·현물배당3
- 주식소각3
- 자기주식취득3
지분 희석13건
- 전환사채권발행7
- 유상증자4
- 신주인수권부사채권발행2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 22.5% · 유통 77.5%내부지분 22.5%유통 77.5%
- (주)대유 최대주주17.97%
- 조광아이엘아이(주) 최대주주의특수관계인4.50%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 6억
직원
117명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 780,757주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2016~2025 · 5% 이상 8명㈜앤텍컴 44.3%이탈케이클라비스사이언스신기술조합 22.6%이탈주식회사대유 18.0%윤호탁 12.6%이탈라이프사이언스1호컨소시엄 8.9%이탈라이프사이언스2호컨소시엄 8.9%이탈
5% 이상 합계
18.0%
2025 · 1명
2016 대비
-46.9%p
64.9% → 18.0%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사대유 | · | · | · | · | · | 16.9 | · | · | · | 18.0 | +1.1%p |
| ㈜앤텍컴이탈 | 44.3 | 44.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 윤호탁이탈 | 12.6 | 12.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| ㈜다보상사이탈 | 8.0 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | -0.4%p |
| 케이클라비스사이언스신기술조합이탈 | · | · | 32.3 | 26.6 | 22.6 | · | · | · | · | · | -9.7%p |
| 라이프사이언스1호컨소시엄이탈 | · | · | 8.9 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 라이프사이언스2호컨소시엄이탈 | · | · | 8.9 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504억 | 48억 | 9.5% | 5.5% | 13.8% | 원문 |