잉여현금흐름양호
99억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
씨앤지하이테크264660
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
1,172억
PER
5.80
PBR
0.79
반도체 공장 약액 공급 배관·장치 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '장비' 그룹이에요 — 삼성·SK하이닉스가 공장을 지을 때 사는 기계들(HBM 본더·증착·식각·검사)이죠. 칩을 만드는 회사와 부품·소재는 별도 그룹이에요. 장비는 고객의 투자 계획에 실적이 통째로 달려 있고, 납품이 몰리는 분기와 비는 분기의 차이가 극단적이라 매출이 몇 배씩 출렁이는 게 정상 범주예요. 그래서 한 분기 증감률보다 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 흐름)과 영업이익률(장비의 기술 값어치)을 함께 보는 게 좋아요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 752억 | 883억 | 1,288억 | — | 1,014억 | 1,928억 | 1,667억 | 1,512억 | 1,962억 | 171억 | 1,075억 |
| 영업이익 ● | 102억 | 121억 | 145억 | — | 73억 | 254억 | 127억 | 129억 | 247억 | -22억 | 285억 |
| 당기순이익 | 83억 | 99억 | 118억 | — | 50억 | 169억 | 128억 | 69억 | 195억 | 10억 | 304억 |
| 영업이익률 | 13.6% | 13.7% | 11.3% | — | 7.2% | 13.2% | 7.6% | 8.5% | 12.6% | -12.9% | 24.2% |
| ROE | 31.9% | 17.5% | 17.5% | — | 6.5% | 18.1% | 11.5% | 5.7% | 13.6% | — | — |
| 부채비율 | 30.4% | 14.2% | 20.6% | 16.3% | 80.4% | 65.6% | 44.4% | 56.8% | 37.9% | 37.8% | 18.5% |
| 자산총계 | 339억 | 645억 | 813억 | 847억 | 1,394억 | 1,547억 | 1,603억 | 1,892억 | 1,975억 | 1,917억 | 7,515억 |
| 자본총계 | 260억 | 565억 | 674억 | 728억 | 772억 | 934억 | 1,110억 | 1,207억 | 1,432억 | 1,390억 | 6,366억 |
| 부채총계 | 79억 | 80억 | 139억 | 119억 | 621억 | 613억 | 493억 | 685억 | 543억 | 526억 | 1,149억 |
| EPS | 1,449원 | 1,204원 | 1,432원 | — | 614원 | 2,062원 | 1,507원 | 746원 | 2,078원 | — | — |
| PER | — | 4.8배 | 6.1배 | — | 22.3배 | 5.6배 | 8.4배 | 12.5배 | 7.7배 | — | — |
| PBR | — | 0.99배 | 1.25배 | 1.83배 | 1.72배 | 1.21배 | 1.10배 | 0.75배 | 1.08배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | 3.2% | 1.1% | 3.5% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 254억원(2022) · 최저 73억원(2021). 최신 2025년은 247억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 171억·영업이익 -22억(영업이익률 -12.9%).
업종 전체 종합
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63사 합계 · 억원같은 업종(반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.5조 | 8.5조 | 8.5조 | 7.6조 | 8.3조 | 10.0조 | 10.8조 | 9.2조 | 10.7조 | 11.0조 | 2.8조 |
| 영업이익 | 4,785억 | 1.1조 | 9,033억 | 5,410억 | 6,838억 | 1.1조 | 1.3조 | 5,476억 | 9,761억 | 1.1조 | 2,975억 |
| 당기순이익 | 3,600억 | 7,345억 | 7,411억 | 3,187억 | 5,327억 | 1.0조 | 1.1조 | 7,939억 | 7,988억 | 8,141억 | 3,929억 |
| 영업이익률 | 10.6% | 12.5% | 10.7% | 7.1% | 8.2% | 11.4% | 12.2% | 6.0% | 9.1% | 9.5% | 10.5% |
| ROE | 10.2% | 14.9% | 12.9% | 5.2% | 7.4% | 12.1% | 11.6% | 7.4% | 6.9% | 6.5% | — |
| 부채비율 | 77.7% | 76.3% | 67.6% | 63.3% | 62.8% | 60.0% | 52.9% | 49.6% | 52.1% | 52.0% | 55.4% |
| 자산총계 | 6.3조 | 8.7조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.7조 | 13.6조 | 14.6조 | 16.1조 | 17.6조 | 19.0조 | 18.9조 |
| 자본총계 | 3.5조 | 4.9조 | 5.7조 | 6.1조 | 7.2조 | 8.5조 | 9.6조 | 10.8조 | 11.5조 | 12.5조 | 12.2조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 3.8조 | 3.9조 | 3.9조 | 4.5조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.3조 | 6.0조 | 6.5조 | 6.7조 |
| 집계 종목 수 | 38사 | 48사 | 48사 | 49사 | 59사 | 59사 | 59사 | 63사 | 63사 | 63사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
장비 업종은 AI가 끌어올린 메모리 투자 재개의 수혜를 먼저 받는 국면이에요. HBM·전공정 장비사들은 이익이 2배씩 뛰는 반면, 디스플레이 쪽 장비사들은 아직 수주 공백을 지나는 중이라 같은 업종 안에서 온도차가 커요. 장비는 고객 투자 발표(삼성·SK하이닉스 CAPEX)가 몇 분기 뒤 실적으로 이어지는 구조라, 지금의 투자 뉴스가 내년 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 12.5% → 2025년 9.5% → 26 1Q 10.5%로 반등.
동종업계 비교
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 22위/30영업이익 16위/30영업이익률 15위/30ROE 9위/30부채비율↓ 18위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑엔지니어링 ↗ | 7,985억 | -352억 | -2.1% | -4.4% | -5.7% | -15.8% | 71% | — | 0.3배 |
| 2 | 코미코 ↗ | 6,041억 | 1,110억 | +19.1% | +18.4% | +12.8% | +20.9% | 179% | 21.6배 | 4.0배 |
| 3 | 뉴파워프라즈마 ↗ | 5,780억 | 287억 | +11.2% | +5.0% | +1.3% | +1.8% | 130% | 47.4배 | 1.4배 |
| 4 | 한미반도체 ↗ | 5,767억 | 2,514억 | +3.2% | +43.6% | +37.1% | +31.0% | 18% | 95.1배 | 29.5배 |
| 5 | 위지트 ↗ | 4,830억 | 258억 | +35.1% | +5.3% | +5.0% | +5.9% | 67% | 6.0배 | 0.3배 |
| 6 | AP시스템 ↗ | 4,601억 | 333억 | -10.9% | +7.2% | +5.2% | +6.5% | 85% | 11.4배 | 0.7배 |
| 7 | 피에스케이 ↗ | 4,572억 | 885억 | +14.9% | +19.4% | +17.2% | +14.6% | 20% | 47.8배 | 7.0배 |
| 8 | 아바코 ↗ | 3,929억 | 346억 | +28.6% | +8.8% | +7.3% | +12.9% | 46% | 5.2배 | 0.7배 |
| 9 | 제우스 ↗ | 3,833억 | -45억 | -21.9% | -1.2% | -3.7% | -3.9% | 52% | — | 0.8배 |
| 10 | 이오테크닉스 ↗ | 3,809억 | 808억 | +18.7% | +21.2% | +15.1% | +8.4% | 13% | 63.1배 | 5.3배 |
| 22 | 씨앤지하이테크 ★ | 1,962억 | 247억 | +29.8% | +12.6% | +10.0% | +13.6% | 38% | 5.8배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 764억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료40.0%306억
- 외주·운반23.7%181억
- 감가상각0.7%5억
- 인건비0.5%4억
- 기타35.0%268억
비용의 40%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 1,955억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 소계 · 내수30.7%871억
- 제품 · 화학약품혼합장치 · 내수30.4%863억
- 용역 · 설치/Set-up외 · 내수15.3%434억
- 기타(주1) · - · 내수13.5%384억
- 상품 · 불소수지외 · 내수5.6%158억
- 공사 · 배관Set-up공사외 · 내수1.9%54억
- 용역 · 설치/Set-up외 · 수출1.0%28억
- 기타1.7%48억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 소계 · 내수 | 871억 | 30.7% | +70.4% | +5.5%p |
| 제품 · 화학약품혼합장치 · 내수 | 863억 | 30.4% | +75.9% | +6.2%p |
| 용역 · 설치/Set-up외 · 내수 | 434억 | 15.3% | +23.3% | -2.1%p |
| 기타(주1) · - · 내수 | 384억 | 13.5% | +21.8% | -2.0%p |
| 상품 · 불소수지외 · 내수 | 158억 | 5.6% | -22.9% | -4.6%p |
| 공사 · 배관Set-up공사외 · 내수 | 54억 | 1.9% | +1342.6% | +1.7%p |
| 용역 · 설치/Set-up외 · 수출 | 28억 | 1.0% | -55.5% | -2.1%p |
| 제품 · 화학약품혼합장치 · 수출 | 14억 | 0.5% | -9.7% | -0.3%p |
| 제품 · 소계 · 수출 | 14억 | 0.5% | -55.8% | -1.1%p |
| 기타(주1) · - · 수출 | 11억 | 0.4% | -35.4% | -0.5%p |
| 제품 · 화학약품재생장치 · 내수 | 8억 | 0.3% | -60.4% | -0.7%p |
| 상품 · 불소수지외 · 수출 | 0억 | 0.0% | +12.6% | -0.0%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
41.17배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.6배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.59%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.91%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.6% · 유통 63.4%내부지분 36.6%유통 63.4%
- 홍사문 본인15.31%
- 홍중선 특수관계인13.34%
- 이연범 계열회사 임원1.22%
- 임택규 임원1.03%
- 이재홍 임원1.79%
- 홍지선 특수관계인3.92%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
550원
전년 100원
등기이사 보수
1인 4억
5명 · 총 20억
직원
200명
평균 0.79억
감사의견
적정의견
이촌회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 1,436주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2017~2025 · 5% 이상 9명합계 76.0%이탈홍사문 15.3%홍중선 13.3%원청희 12.0%이탈이상복 7.8%이탈정동관 5.7%이탈
5% 이상 합계
28.7%
2025 · 2명
2017 대비
-123.4%p
152.1% → 28.7%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍사문 | 43.1 | 30.0 | 30.0 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 16.0 | 15.3 | 15.3 | -27.8%p |
| 홍중선 | · | · | · | · | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | +1.2%p |
| 합계이탈 | 76.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 원청희이탈 | 12.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이상복이탈 | 7.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 나가세엔지니어링&cr;서비스코리아(주)이탈 | 7.4 | 5.1 | · | 5.1 | · | · | · | · | · | -2.3%p |
| 정동관이탈 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 4.5 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | · | +0.4%p |
| 나가세엔지니어링서비스코리아(주)이탈 | · | · | 5.1 | · | 5.1 | 5.0 | · | · | · | -0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,962억 | 247억 | 12.6% | 13.6% | 38.0% | 원문 |