잉여현금흐름주의
-210억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에브리봇270660
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
1,604억
PER
—
PBR
2.58
로봇청소기 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원가전(신성델타테크·에브리봇·파세코)은 LG·삼성에 부품·완제품을 대거나 자체 브랜드(로봇청소기·창문형 에어컨)로 파는 그룹이에요. 중국 로봇청소기 공세와 내수 부진이 겹치며 그룹 이익률이 2020년 7%에서 2025년 적자권까지 내려왔어요 — 신성델타테크는 2차전지 부품·초전도(LK-99 이슈) 테마로 주가가 실적과 따로 움직인 대표 사례예요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률(경쟁 강도)을 보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 492억 | 511억 | 530억 | 317억 | 298억 | 344억 | 80억 | 1,426억 |
| 영업이익 ● | — | — | — | 15억 | -22억 | -32억 | -18억 | -60억 |
| 당기순이익 | -9억 | 95억 | 69억 | 28억 | 3억 | -127억 | -12억 | -98억 |
| 영업이익률 | — | — | — | 4.7% | -7.4% | -9.3% | -22.5% | -9.0% |
| ROE | -5.3% | 16.6% | 11.1% | 4.3% | 0.4% | -20.2% | — | — |
| 부채비율 | 80.6% | 31.9% | 39.5% | 34.3% | 75.9% | 75.6% | 70.0% | 109.2% |
| 자산총계 | 306억 | 756억 | 869억 | 874억 | 1,177억 | 1,103억 | 1,047억 | 5,592억 |
| 자본총계 | 170억 | 573억 | 622억 | 651억 | 669억 | 628억 | 616억 | 2,217억 |
| 부채총계 | 137억 | 183억 | 246억 | 223억 | 508억 | 475억 | 431억 | 3,375억 |
| EPS | -200원 | 846원 | 570원 | 231원 | 27원 | -1,017원 | — | — |
| PER | — | 23.3배 | 25.9배 | 52.2배 | 609.3배 | — | — | — |
| PBR | 73.90배 | 4.37배 | 3.01배 | 2.35배 | 3.12배 | 4.68배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 15억원(2023) · 최저 -32억원(2025). 최신 2025년은 -32억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 80억·영업이익 -18억(영업이익률 -22.5%), 영업이익 직전분기 -125.0%.
업종 전체 종합
가정용 전기 기기 제조업 8사 합계 · 억원같은 업종(가정용 전기 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 9,463억 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.7조 | 1.9조 | 2.0조 | 5,510억 |
| 영업이익 | 404억 | 580억 | 384억 | 629억 | 981억 | 1,064억 | 675억 | 385억 | 251억 | -63억 | -142억 |
| 당기순이익 | 78억 | 405억 | 308억 | 253억 | 752억 | 916억 | 514억 | 341억 | -424억 | 153억 | -235억 |
| 영업이익률 | 4.3% | 4.9% | 3.1% | 4.7% | 6.7% | 6.0% | 3.9% | 2.2% | 1.3% | -0.3% | -2.6% |
| ROE | 1.5% | 7.4% | 5.4% | 4.2% | 10.8% | 11.4% | 6.1% | 3.6% | -4.6% | 1.6% | — |
| 부채비율 | 82.7% | 70.1% | 68.8% | 73.1% | 75.9% | 83.9% | 94.2% | 74.5% | 94.7% | 116.3% | 107.7% |
| 자산총계 | 9,365억 | 9,324억 | 9,704억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.6조 |
| 자본총계 | 5,125억 | 5,480억 | 5,749억 | 5,981억 | 6,965억 | 8,049억 | 8,435억 | 9,399억 | 9,273억 | 9,611억 | 7,771억 |
| 부채총계 | 4,240억 | 3,844억 | 3,955억 | 4,375억 | 5,284억 | 6,757억 | 7,945억 | 6,999억 | 8,784억 | 1.1조 | 8,368억 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
가전은 중국 로봇청소기(로보락 등) 공세로 국내 중소 가전의 자리가 좁아지는 국면이에요 — 2차전지 부품 등 비가전 신사업으로 축을 옮기는 회사(신성델타테크)와 브랜드 틈새(파세코 창문형 에어컨)를 지키는 회사로 갈리고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2020년 6.7% → 2025년 -0.3%.
동종업계 비교
가정용 전기 기기 제조업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/7영업이익 6위/8영업이익률 6위/7ROE 7위/8부채비율↓ 5위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성델타테크 ↗ | 9,454억 | 277억 | +7.2% | +2.9% | +2.6% | +6.8% | 161% | 36.4배 | 3.2배 |
| 2 | 에스씨디 ↗ | 2,161억 | 63억 | +1.0% | +2.9% | +3.0% | +4.7% | 28% | 8.4배 | 0.4배 |
| 3 | 하츠 ↗ | 1,769억 | 104억 | -5.2% | +5.9% | +5.1% | +7.8% | 36% | 4.3배 | 0.3배 |
| 4 | 파세코 ↗ | 1,679억 | 33억 | +6.4% | +2.0% | +2.2% | +4.3% | 29% | 35.7배 | 1.5배 |
| 5 | 폴레드 ↗ | 799억 | 104억 | +51.4% | +13.0% | +10.5% | +22.4% | 45% | 8.8배 | 2.0배 |
| 6 | 에브리봇 ★ | 344억 | -32억 | +15.5% | -9.3% | -37.1% | -20.3% | 76% | — | 2.6배 |
| 7 | 자이글 ↗ | 82억 | -37억 | -31.8% | -44.4% | -65.3% | -28.0% | 159% | — | 3.7배 |
| 8 | 위닉스 ↗ | — | -607억 | — | — | — | -12.5% | 234% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 61억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료48.2%29억
- 인건비19.3%12억
- 감가상각9.6%6억
- 기타22.9%14억
비용의 48%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.39배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-15.41%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
16.28%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 현금·현물배당1
지분 희석4건
- 유상증자3
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 33.2% · 유통 66.8%내부지분 33.2%유통 66.8%
- 정우철 본인33.03%
- 김영태 등기임원0.01%
- 황민수 등기임원0.13%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 7억
직원
98명
평균 0.53억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2016~2025 · 5% 이상 6명정우철 33.0%기술보증기금 9.6%이탈(주)스마트앤그로스 7.0%형인우 6.3%요타파트너스(주) 5.6%이탈우리사주조합 0.8%
5% 이상 합계
46.3%
2025 · 3명
2016 대비
+30.8%p
15.5% → 46.3%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정우철 | · | · | · | · | · | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 33.0 | -2.3%p |
| (주)스마트앤그로스 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | -2.9%p |
| 형인우 | · | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | -1.3%p |
| 요타파트너스(주)이탈 | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | 0.8 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 기술보증기금이탈 | · | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | · | · | · | · | · | +0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344억 | -32억 | -9.3% | -20.3% | 75.5% | 원문 |