잉여현금흐름양호
59억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
케이엔제이272110
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
1,990억
PER
7.58
PBR
2.00
반도체 SiC 부품(포커스링)·디스플레이 장비 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 부품·소재·세정 회사들이 모인 그룹이에요 — 세정·코팅(미코), 반도체 소재(덕산하이메탈), 프로브카드 등 공정 곳곳의 틈새를 맡죠. 칩을 직접 만드는 소자(SK하이닉스 쪽)·장비·팹리스는 별도 그룹이에요. 반도체 가동률이 오르면 소모품 수요가 따라 늘어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(가동률 연동)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 484억 | 511억 | 563억 | 426억 | 465억 | 623억 | 474억 | 622억 | 844억 | 349억 | 1,749억 |
| 영업이익 ● | 32억 | 9억 | 38억 | 26억 | 44억 | 133억 | 105억 | 141억 | 222억 | 75억 | 97억 |
| 당기순이익 | 13억 | 17억 | 44억 | -50억 | 55억 | 100억 | 108억 | 89억 | 256억 | 63억 | 17억 |
| 영업이익률 | 6.6% | 1.8% | 6.7% | 6.1% | 9.5% | 21.3% | 22.2% | 22.7% | 26.3% | 21.5% | 4.3% |
| ROE | 26.0% | 23.9% | 16.4% | -22.8% | 12.6% | 18.6% | 16.6% | 12.8% | 26.3% | — | — |
| 부채비율 | 538.0% | 646.5% | 118.7% | 232.0% | 114.4% | 100.9% | 94.2% | 123.5% | 137.1% | 142.5% | 176.3% |
| 자산총계 | 320억 | 530억 | 586억 | 727억 | 937억 | 1,081억 | 1,264억 | 1,549억 | 2,305억 | 2,515억 | 1.3조 |
| 자본총계 | 50억 | 71억 | 268억 | 219억 | 437억 | 538억 | 651억 | 693억 | 972억 | 1,037억 | 4,356억 |
| 부채총계 | 269억 | 459억 | 318억 | 508억 | 500억 | 543억 | 613억 | 856억 | 1,333억 | 1,478억 | 8,528억 |
| EPS | 333원 | 357원 | 863원 | -788원 | 780원 | 1,255원 | 1,355원 | 1,120원 | 3,271원 | — | — |
| PER | — | — | 13.7배 | — | 22.0배 | 10.2배 | 14.3배 | 12.1배 | 6.6배 | — | — |
| PBR | — | — | 3.53배 | 5.17배 | 3.15배 | 1.92배 | 2.38배 | 1.57배 | 1.78배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 222억원(2025) · 최저 9억원(2018). 최신 2025년은 222억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 349억·영업이익 75억(영업이익률 21.5%), 영업이익 직전분기 +27.1%.
업종 전체 종합
반도체 제조업 19사 합계 · 억원같은 업종(반도체 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,969억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.9조 | 2.5조 | 7,557억 |
| 영업이익 | 35억 | 1,130억 | 1,186억 | 981억 | 606억 | 514억 | 908억 | -166억 | 862억 | 1,419억 | 351억 |
| 당기순이익 | -601억 | 773억 | 876억 | 465억 | -525억 | -89억 | 1,626억 | -1,937억 | -157억 | -64억 | 211억 |
| 영업이익률 | 0.5% | 11.3% | 11.2% | 9.6% | 6.0% | 3.8% | 5.3% | -1.1% | 4.6% | 5.7% | 4.6% |
| ROE | -11.4% | 10.8% | 10.5% | 5.1% | -4.9% | -0.7% | 9.6% | -10.5% | -0.8% | -0.3% | — |
| 부채비율 | 79.4% | 65.5% | 71.1% | 87.1% | 106.2% | 112.2% | 89.1% | 106.2% | 114.6% | 142.7% | 150.0% |
| 자산총계 | 9,485억 | 1.2조 | 1.4조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.8조 | 4.3조 | 5.3조 | 5.2조 |
| 자본총계 | 5,286억 | 7,179억 | 8,314억 | 9,158억 | 1.1조 | 1.4조 | 1.7조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.1조 |
| 부채총계 | 4,199억 | 4,700억 | 5,909억 | 7,976억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.3조 | 3.1조 | 3.1조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 9사 | 10사 | 10사 | 14사 | 14사 | 14사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 부품·소모품은 메모리 투자 재개의 온기가 도착하는 국면이에요 — 가동률이 오르면 세정·소모품 (미코), 소재(덕산하이메탈) 순으로 수요가 살아나요. 26년 1분기 그룹 이익률 4.5%로 회복 초입이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 11.3% → 2025년 5.7%.
동종업계 비교
반도체 제조업 18개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 8위/18영업이익 3위/18영업이익률 1위/18ROE 1위/15부채비율↓ 11위/18
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미코 ↗ | 9,770억 | 1,010억 | +80.8% | +10.3% | +7.7% | +10.9% | 229% | 15.6배 | 4.0배 |
| 2 | 네패스 ↗ | 5,214억 | 238억 | +12.3% | +4.6% | +3.9% | +8.2% | 184% | 21.1배 | 2.8배 |
| 3 | 덕산하이메탈 ↗ | 2,364억 | 28억 | +0.2% | +1.2% | -48.9% | -34.2% | 95% | — | 1.9배 |
| 4 | 에이팩트 ↗ | 1,110억 | 53억 | +28.0% | +4.7% | +4.7% | +7.4% | 159% | 39.0배 | 2.9배 |
| 5 | 그린리소스 ↗ | 1,022억 | 60억 | +452.2% | +5.9% | +10.3% | +14.6% | 104% | 10.1배 | 1.5배 |
| 6 | 메카로 ↗ | 946억 | 154억 | +50.5% | +16.2% | +13.3% | +6.1% | 10% | 25.7배 | 1.6배 |
| 7 | 비씨엔씨 ↗ | 876억 | 39억 | +13.2% | +4.5% | +1.3% | +1.5% | 125% | 95.1배 | 1.4배 |
| 8 | 케이엔제이 ★ | 844억 | 222억 | +35.7% | +26.3% | +30.3% | +26.3% | 137% | 7.6배 | 2.0배 |
| 9 | 일진디스플 ↗ | 578억 | -49억 | -13.1% | -8.4% | -10.9% | -22.0% | 136% | — | 1.6배 |
| 10 | 지니틱스 ↗ | 364억 | -86억 | -32.7% | -23.5% | -26.3% | -107.1% | 145% | — | 1.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 844억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 부품 · 제품98.2%830억
- 기타 · 기타1.6%14억
- 부품 · 상품0.1%1억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 부품 · 제품 | 830억 | 98.2% | — | — |
| 기타 · 기타 | 14억 | 1.6% | — | — |
| 부품 · 상품 | 1억 | 0.1% | — | — |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
8.54배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.82배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
21.56%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
18.36%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석5건
- 전환사채권발행5
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 24.3% · 유통 75.7%내부지분 24.3%유통 75.7%
- 심호섭 본인14.11%
- (주)에스엔에이치에스 -6.76%
- 여순재 등기임원2.76%
- 원종화 등기임원0.62%
- 황인수 미등기임원0.01%
- 홍욱선 미등기임원0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
259명
평균 0.52억
감사의견
적정의견
이촌회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 209,896주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 처분 209,896주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 5명심호섭 14.1%뉴젠-솔론1호신기술투자조합 8.0%이탈(주)에스엔에이치에스 6.8%오인환 5.0%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
20.9%
2025 · 2명
2019 대비
-3.5%p
24.4% → 20.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심호섭 | 18.0 | 17.9 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | -3.9%p |
| (주)에스엔에이치에스 | · | · | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | -0.1%p |
| 오인환이탈 | 6.4 | 6.3 | 5.0 | · | · | · | · | -1.4%p |
| 우리사주조합 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -1.4%p |
| 뉴젠-솔론1호신기술투자조합이탈 | · | · | 8.0 | 8.0 | · | · | · | -0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 844억 | 222억 | 26.3% | 26.3% | 137.2% | 원문 |