이자보상배율위험
-1.52배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
푸드나무290720
유통 · 2026-07-31
시가총액
1,124억
PER
42.27
PBR
3.11
닭가슴살 커머스(랭킹닭컴) 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원홈쇼핑·통신판매(현대홈쇼핑)는 TV 시청 인구 감소로 본업이 정체된 그룹이에요 — 이익률 2%대가 그 현실을 보여주죠. 송출수수료(방송 채널 자릿세) 부담이 이익을 누르는 최대 변수고, 모바일 전환과 단독 브랜드가 방어축이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 348억 | 530억 | 648억 | 1,172억 | 1,912억 | 2,172억 | 1,541억 | 1,207억 | 868억 | 169억 | 5,733억 |
| 영업이익 ● | 43억 | 65억 | 55억 | 66억 | 15억 | -21억 | -107억 | -153억 | -82억 | -70억 | 332억 |
| 당기순이익 | 39억 | 60억 | 45억 | 63억 | 3억 | -33억 | -200억 | -455억 | 20억 | -76억 | 280억 |
| 영업이익률 | 12.4% | 12.3% | 8.5% | 5.6% | 0.8% | -1.0% | -6.9% | -12.7% | -9.4% | -41.4% | 3.6% |
| ROE | 57.4% | 12.5% | 8.9% | 11.2% | 0.5% | -6.9% | -86.6% | -2068.2% | 5.7% | — | — |
| 부채비율 | 35.3% | 7.9% | 12.0% | 18.1% | 28.7% | 121.3% | 401.3% | 4813.6% | 147.1% | 177.9% | 106.8% |
| 자산총계 | 93억 | 517억 | 568억 | 665억 | 704억 | 1,059억 | 1,158억 | 1,081억 | 865억 | 805억 | 2.7조 |
| 자본총계 | 68억 | 480억 | 508억 | 563억 | 547억 | 479억 | 231억 | 22억 | 350억 | 290억 | 2.0조 |
| 부채총계 | 24억 | 38억 | 61억 | 102억 | 157억 | 581억 | 927억 | 1,059억 | 515억 | 516억 | 7,670억 |
| EPS | 392,353원 | 1,058원 | 656원 | 935원 | 39원 | -496원 | — | — | — | — | — |
| PER | — | 9.7배 | 12.8배 | 13.2배 | 414.0배 | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | 7.58배 | 5.85배 | 7.79배 | 10.46배 | 7.63배 | 12.14배 | 45.39배 | 2.02배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 66억원(2020) · 최저 -153억원(2024). 최신 2025년은 -82억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 169억·영업이익 -70억(영업이익률 -41.4%), 영업이익 직전분기 -337.5%.
업종 전체 종합
통신 판매업 3사 합계 · 억원같은 업종(통신 판매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,210억 | 4,916억 | 5,594억 | 5,978억 | 7,299억 | 8,449억 | 8,810억 | 2.9조 | 4.6조 | 4.5조 | 1.2조 |
| 영업이익 | 12억 | 34억 | 47억 | 118억 | 168억 | 141억 | 136억 | 565억 | 1,311억 | 1,256억 | 593억 |
| 당기순이익 | 7억 | 36억 | 6억 | 43억 | 62억 | 185억 | -25억 | 1,120억 | 1,299억 | 1,061억 | 483억 |
| 영업이익률 | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 2.0% | 2.3% | 1.7% | 1.5% | 2.0% | 2.8% | 2.8% | 5.1% |
| ROE | 0.9% | 4.3% | 0.5% | 3.7% | 2.8% | 4.8% | -1.1% | 4.0% | 3.2% | 2.7% | — |
| 부채비율 | 149.4% | 154.9% | 121.2% | 157.6% | 92.7% | 69.7% | 113.2% | 41.5% | 42.3% | 40.3% | 40.1% |
| 자산총계 | 1,872억 | 2,116억 | 2,561억 | 2,968억 | 4,273억 | 6,586억 | 4,936억 | 4.0조 | 5.7조 | 5.6조 | 5.5조 |
| 자본총계 | 751억 | 830억 | 1,158억 | 1,152억 | 2,217억 | 3,882억 | 2,315억 | 2.8조 | 4.0조 | 4.0조 | 4.0조 |
| 부채총계 | 1,122억 | 1,286억 | 1,403억 | 1,816억 | 2,056억 | 2,704억 | 2,621억 | 1.2조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
홈쇼핑은 송출수수료 부담과 TV 시청 감소를 모바일 전환으로 버티는 국면이에요 — 이익률 2%대에서 단독 브랜드·모바일 라이브가 수익성을 조금씩 끌어올리고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2024년 2.8% → 2025년 2.8% → 26 1Q 5.1%로 반등.
동종업계 비교
통신 판매업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/3영업이익 3위/3영업이익률 3위/3ROE 1위/3부채비율↓ 2위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대홈쇼핑 ↗ | 3.8조 | 1,308억 | -1.7% | +3.5% | +3.0% | +3.1% | 33% | 9.9배 | 0.4배 |
| 2 | 예스24 ↗ | 6,265억 | 29억 | -6.7% | +0.5% | -1.7% | -6.2% | 190% | — | 0.5배 |
| 3 | 푸드나무 ★ | 868억 | -82억 | -28.1% | -9.4% | +2.3% | +5.8% | 147% | 42.3배 | 3.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 256억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비8.6%22억
- 감가상각6.6%17억
- 외주·운반4.4%11억
- 원재료0.3%1억
- 기타80.2%205억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(0%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 868억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 플랫폼/제품/간편건강&가정식대체식품 · 상품,제품,기타 · 간편건강식품등 · 내수76.9%777억
- 스마트물류자동화 · 용역 · 물류관리등 · 내수13.0%131억
- 상품종합중개업 · 상품,기타 · 식품등 · 내수5.6%57억
- 복합문화공간운영및공간대여업 · 제품,상품,기타 · 메이드림등 · 내수1.9%19억
- 미디어켄텐츠창작및제공 · 용역 · 컨텐츠제공 · 내수1.8%18억
- 도소매및수출입 · 상품 · 간편건강식품등 · 수출0.6%6억
- 육계판매및배양육,대체육연구개발판매 · 상품,제품,기타 · 육계등 · 내수0.2%2억
- 기타0.0%0억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 플랫폼/제품/간편건강&가정식대체식품 · 상품,제품,기타 · 간편건강식품등 · 내수 | 777억 | 76.9% | — | — |
| 스마트물류자동화 · 용역 · 물류관리등 · 내수 | 131억 | 13.0% | — | — |
| 상품종합중개업 · 상품,기타 · 식품등 · 내수 | 57억 | 5.6% | — | — |
| 복합문화공간운영및공간대여업 · 제품,상품,기타 · 메이드림등 · 내수 | 19억 | 1.9% | — | — |
| 미디어켄텐츠창작및제공 · 용역 · 컨텐츠제공 · 내수 | 18억 | 1.8% | — | — |
| 도소매및수출입 · 상품 · 간편건강식품등 · 수출 | 6억 | 0.6% | — | — |
| 육계판매및배양육,대체육연구개발판매 · 상품,제품,기타 · 육계등 · 내수 | 2억 | 0.2% | — | — |
| 플랫폼/제품/간편건강&가정식대체식품 · 상품,제품,기타 · 간편건강식품등 · 수출 | 0억 | 0.0% | — | — |
| ERP소프트웨어개발 · 용역 · ERP등 · 내수 | 0억 | 0.0% | — | — |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-17.51%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.71%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석13건
- 유상증자11
- 전환사채권발행2
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -28.1%=판가 +32.1%+물량 ≈-60.2%
- 잇메이트]닭가슴살소시지 100g+52.9%
- 맛있닭]스팀 100g+32.1%
- 러브잇]소프트닭가슴살 100g-32.1%
매출이 -28.1% 움직였는데, 판가 +32.1%·물량 ≈-60.2%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 53.9% · 유통 46.1%내부지분 53.9%유통 46.1%
- (주)온힐파트너스 본인53.89%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 8억
직원
57명
평균 0.40억
감사의견
적정의견
정진세림
회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 913,457주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 7명(주)온힐파트너스 53.9%김영문 49.9%이탈김영완 18.8%이탈최석주 7.4%이탈TemperedInvestmentManagementLtd. 7.0%이탈TemperedInvestment&cr;ManagementLtd. 5.2%이탈
5% 이상 합계
53.9%
2025 · 1명
2018 대비
-20.4%p
74.3% → 53.9%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)온힐파트너스 | · | · | · | · | · | · | 38.0 | 53.9 | +15.9%p |
| 우리사주조합 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.3%p |
| 김영문이탈 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 49.9 | · | · | -2.1%p |
| 김영완이탈 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 19.4 | 18.8 | · | · | -3.5%p |
| TemperedInvestment&cr;ManagementLtd.이탈 | · | · | · | 5.2 | · | · | · | · | 0.0%p |
| TemperedInvestmentManagementLtd.이탈 | · | · | · | · | 7.0 | · | · | · | 0.0%p |
| 최석주이탈 | · | · | · | · | · | · | 7.4 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 868억 | -82억 | -9.4% | 5.8% | 146.9% | 원문 |