잉여현금흐름주의
-265억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
씨티알모빌리티308170
운송장비·부품 · 2026-09-15
시가총액
297억
PER
—
PBR
0.34
씨티알모빌리티는 자동차 구동·현가 부품을 만드는 씨티알그룹의 상장사예요.
엔진 힘을 바퀴로 전하는 로터샤프트·볼스크류·액슬 같은 구동부품이 매출의 약 6할, 차체와 바퀴를 잇는 컨트롤암 같은 현가부품이 약 4할을 차지해요. 씨티알그룹은 볼조인트 등 섀시를 맡는 비상장사 씨티알과 구동을 맡는 이 회사로 역할이 나뉘어 있고, 2022년 알루미늄 단조사업을 떼어내 자회사 씨티알에코포징을 만들었어요. 납품처가 현대차그룹과 해외 완성차에 몰려 있어 완성차 생산량이 실적을 좌우하는 구조이고, 차를 가볍게 만들려는 흐름에 맞춰 알루미늄 컨트롤암 같은 경량 부품과 전기차 감속기용 볼스크류 쪽으로 품목을 넓혀 왔어요.
인사이트
2026-09-16 기준씨티알모빌리티은 부채 부담을 견디며 이익을 낼 수 있을까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 7.5% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 1.1% — 연간(1.3%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 283.6%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PBR 0.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 이익률이 1.3%로 얇아요. 판가나 원가가 조금만 흔들려도 적자로 돌아설 수 있어요.
- 부채비율 283.6% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,294억 | 3,133억 | 2,921억 | 3,168억 | 3,684억 | 4,231억 | 4,442억 | 4,323억 | 4,615억 | 1,142억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 103억 | 103억 | 103억 | 63억 | 36억 | -7억 | 5억 | 39억 | 58억 | 12억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | 91억 | 45억 | 51억 | 69억 | 14억 | 11억 | -169억 | -166억 | -32억 | -19억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 3.1% | 3.3% | 3.5% | 2.0% | 1.0% | -0.2% | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 6.5% |
| ROE | 14.7% | 5.6% | 5.2% | 6.6% | 1.4% | 1.1% | -19.9% | -23.2% | -3.7% | — | — |
| 부채비율 | 251.2% | 192.7% | 140.9% | 159.8% | 184.1% | 186.4% | 250.3% | 313.8% | 283.6% | 311.5% | 83.4% |
| 자산총계 | 2,166억 | 2,365억 | 2,354억 | 2,723억 | 2,781억 | 2,974억 | 2,981억 | 2,963억 | 3,345억 | 3,510억 | 28.5조 |
| 자본총계 | 617억 | 808억 | 977억 | 1,048억 | 979억 | 1,038억 | 851억 | 716억 | 872억 | 853억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 1,550억 | 1,557억 | 1,377억 | 1,675억 | 1,802억 | 1,935억 | 2,130억 | 2,247억 | 2,473억 | 2,657억 | 9.7조 |
| EPS | 14,426원 | 709원 | 782원 | 809원 | 166원 | 131원 | -1,964원 | -1,929원 | -375원 | — | — |
| PER | — | — | 20.1배 | 33.1배 | 135.5배 | 99.2배 | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | 1.39배 | 2.20배 | 1.98배 | 1.08배 | 1.24배 | 0.71배 | 0.67배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 영업이익 3억으로 크게 줄었어요. 수익성 회복이 과제예요.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 90.4조 | 85.1조 | 86.5조 | 91.4조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 36.0조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,127억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.3조 | 5.3조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.3% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 77.0% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.6조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 148.0조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 83.6조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 64.4조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 91사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 91개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 27위/30영업이익률 26위/30ROE 26위/29부채비율↓ 23위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 9.4배 | 0.7배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 22.7배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 14.8배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.5배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 5.0배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.8배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 40.7배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.6배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ↗ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
| 30 | 씨티알모빌리티 ★ | 4,615억 | 58억 | +6.8% | +1.3% | -0.7% | -3.7% | 284% | — | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 4,615억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 구동부분63.5%
- 현가부분35.5%
- 기타1.0%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구동부분 | 2,952억 | 63.5% | +8.0% | +0.6%p | 자동차엔진과변속기에소요되는부품및엔진에서발생한동력을전달하는부품 |
| 현가부분 | 1,652억 | 35.5% | +4.1% | -1.0%p | 차체의상하나좌우로움직임을제어하는부품 |
| 기타 | 48억 | 1.0% | +83.2% | +0.4%p | - |
부문별 매출 추이 (7개년)
구동부분 ShaftRotor등 자동차엔진과변속기에소요되는부품및엔진에서발생한동력을전달하는부품현가부분 Axle,ControlArm등 차체의상하나좌우로움직임을제어하는부품기타 기타 -내부거래및연결조정 내부거래및연결조정 내부거래및연결조정기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.57배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
0.98%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
2.04%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 48.6% · 유통 51.4%내부지분 48.6%유통 51.4%
- 강상우 최대주주25.81%
- 정익규 친인척14.63%
- 강태룡 친인척8.18%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
0원
전년 0원
등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 8억
직원
169명
평균 0.77억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 5명강상우 25.8%정익규 14.6%강태룡 8.2%이희방 7.7%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
48.6%
2025 · 3명
2019 대비
-11.6%p
60.2% → 48.6%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강상우 | · | · | · | · | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0.0%p |
| 정익규 | 15.0 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | -0.4%p |
| 강태룡 | 37.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | -29.3%p |
| 이희방이탈 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | · | · | · | · | -3.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,615억 | 58억 | 1.3% | -3.7% | 283.6% | 원문 |