이자보상배율위험
-1.76배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
조이웍스앤코309930
유통 · 2026-07-31
시가총액
212억
PER
—
PBR
1.07
유통 회사예요.
재무 요약
9개 기간 · 억원롯데하이마트 중심의 가전 양판 그룹이에요 — 가전은 이사·혼수 수요라 주택 거래량과 함께 가고, 온라인 직구·쿠팡과의 경쟁이 마진을 눌러왔어요(2022년 이후 0%대 공방). 점포 구조조정과 홈케어 서비스가 반등 카드예요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | — | 278억 | 323억 | 324억 | 410억 | 473억 | 460억 | 212억 | 4,543억 |
| 영업이익 ● | 0억 | 0억 | 40억 | 37억 | 16억 | 21억 | -24억 | -88억 | 34억 | -28억 |
| 당기순이익 | 0억 | 1억 | 2억 | 37억 | 15억 | 25억 | 10억 | -207억 | 28억 | -50억 |
| 영업이익률 | — | — | 14.4% | 11.5% | 4.9% | 5.1% | -5.1% | -19.1% | 16.0% | 0.0% |
| ROE | 0.0% | 1.2% | 1.0% | 14.2% | 5.3% | 8.2% | 3.4% | -110.7% | — | — |
| 부채비율 | 8.4% | 8.3% | 43.3% | 53.6% | 49.5% | 47.4% | 79.3% | 194.1% | 112.5% | 94.7% |
| 자산총계 | 90억 | 91억 | 298억 | 401억 | 420억 | 451억 | 528억 | 550억 | 559억 | 1.2조 |
| 자본총계 | 83억 | 84억 | 208억 | 261억 | 281억 | 306억 | 294억 | 187억 | 263억 | 5,543억 |
| 부채총계 | 7억 | 7억 | 90억 | 140억 | 139억 | 145억 | 233억 | 363억 | 296억 | 6,769억 |
| EPS | -5원 | 22원 | 11원 | 183원 | 71원 | 116원 | 66원 | -859원 | — | — |
| PER | — | 121.5배 | 325.9배 | 33.0배 | 43.5배 | 49.4배 | 41.8배 | — | — | — |
| PBR | 6.15배 | 6.15배 | 3.32배 | 4.46배 | 2.12배 | 3.60배 | 1.80배 | 2.68배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 40억원(2020) · 최저 -88억원(2025). 최신 2025년은 -88억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 16.0%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 212억·영업이익 34억(영업이익률 16.0%).
업종 전체 종합
소매업; 자동차 제외 7사 합계 · 억원같은 업종(소매업; 자동차 제외) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 7.9조 | 7.7조 | 7.6조 | 7.5조 | 7.0조 | 7.1조 | 7.0조 | 6.3조 | 6.0조 | 5.7조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 2,079억 | 2,290억 | 1,999억 | 1,510억 | 1,608억 | 1,072억 | -464억 | 104억 | -55억 | -236억 | -42억 |
| 당기순이익 | 653억 | 788억 | 559억 | -1,189억 | -181억 | -323억 | -2,035억 | -605억 | -3,612억 | -767억 | -132억 |
| 영업이익률 | 2.6% | 3.0% | 2.6% | 2.0% | 2.3% | 1.5% | -0.7% | 0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.3% |
| ROE | 2.3% | 2.7% | 1.9% | -4.4% | -0.7% | -1.3% | -8.9% | -2.7% | -19.4% | -4.2% | — |
| 부채비율 | 84.3% | 79.6% | 76.6% | 87.9% | 94.1% | 88.0% | 92.1% | 103.2% | 111.0% | 113.1% | 122.6% |
| 자산총계 | 5.3조 | 5.2조 | 5.1조 | 5.0조 | 5.1조 | 4.8조 | 4.4조 | 4.5조 | 3.9조 | 3.9조 | 3.9조 |
| 자본총계 | 2.9조 | 2.9조 | 2.9조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.3조 | 2.2조 | 1.9조 | 1.8조 | 1.8조 |
| 부채총계 | 2.4조 | 2.3조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.5조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
가전 양판은 점포 구조조정의 막바지 국면이에요 — 롯데하이마트는 홈케어·재고 효율화로 적자 폭을 줄이는 중이고, 주택 거래 회복이 수요의 전제예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 3.0% → 2025년 -0.4% → 26 1Q -0.3%로 반등.
동종업계 비교
소매업; 자동차 제외 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/7영업이익 6위/7영업이익률 6위/7ROE 7위/7부채비율↓ 6위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그래디언트 ↗ | 3.1조 | -296억 | -7.7% | -1.0% | -0.8% | -3.4% | 142% | — | 0.2배 |
| 2 | 롯데하이마트 ↗ | 2.3조 | 96억 | -2.4% | +0.4% | -0.1% | -0.3% | 90% | — | 0.1배 |
| 3 | 오아 ↗ | 1,033억 | 82억 | +6.6% | +7.9% | -3.2% | -7.8% | 82% | — | 0.4배 |
| 4 | 스튜디오삼익 ↗ | 959억 | 28억 | -11.1% | +2.9% | +2.9% | +7.7% | 26% | 7.7배 | 0.6배 |
| 5 | 큐로홀딩스 ↗ | 567억 | -0억 | -7.3% | 0.0% | -16.2% | -44.2% | 341% | — | 0.7배 |
| 6 | 조이웍스앤코 ★ | 460억 | -88억 | -2.7% | -19.1% | -45.1% | -110.9% | 194% | — | 1.1배 |
| 7 | 엑시온그룹 ↗ | 240억 | -59억 | +406.0% | -24.6% | -93.3% | -58.9% | 104% | — | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 460억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 한시점에이전49.7%457억
- 재화의판매43.9%403억
- 용역의제공(*)6.1%57억
- 기간에걸쳐이전0.3%3억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한시점에이전 | 457억 | 49.7% | -3.1% | -0.2%p | — |
| 재화의판매 | 403억 | 43.9% | +4.5% | +3.0%p | — |
| 용역의제공(*) | 57억 | 6.1% | -34.8% | -3.0%p | — |
| 기간에걸쳐이전 | 3억 | 0.3% | +146.0% | +0.2%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금 비중
5.22%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석3건
- 전환사채권발행3
재고 품질 ● 경고
평가충당 42.9% · 총 166억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 상품42.9%166억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 14.7% · 유통 85.3%내부지분 14.7%유통 85.3%
- (주)조이웍스 최대주주14.69%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
5명 · 총 6억
직원
78명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 551,682주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 8명2015IMMDesign벤처펀드 33.7%이탈머스트홀딩스 17.4%이탈(주)조이웍스 14.7%오하임투자조합 11.3%최인순 7.1%KB증권 6.3%이탈
5% 이상 합계
38.2%
2025 · 4명
2018 대비
+14.2%p
24.0% → 38.2%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)조이웍스 | · | · | · | · | · | · | · | 14.7 | 0.0%p |
| 오하임투자조합 | · | · | · | · | · | 25.0 | 31.0 | 11.3 | -13.7%p |
| 최인순 | · | · | 15.9 | 15.0 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 7.1 | -8.8%p |
| 서정일 | · | · | 7.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.2 | -2.1%p |
| 머스트홀딩스이탈 | 17.4 | 17.4 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| KB증권이탈 | 6.6 | 6.3 | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| 2015IMMDesign벤처펀드이탈 | · | · | 36.2 | 34.2 | 33.7 | · | · | · | -2.5%p |
| 이현주이탈 | · | · | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | · | -0.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460억 | -88억 | -19.1% | -110.9% | 194.0% | 원문 |