이자보상배율위험
-0.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
LS티라유텍322180
IT 서비스 · 2026-07-31
시가총액
817억
PER
—
PBR
1.21
공장 물류·생산관리(스마트팩토리) 소프트웨어 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원이 그룹엔 게임사와 기업용 소프트웨어(SI·보안·AI) 회사가 섞여 있어요. 게임은 신작 하나로 실적이 크게 출렁이는 흥행 사업이고, 기업용 SW는 수주·구독 기반이라 상대적으로 꾸준해요. 겨울(4분기)에 수주가 몰려 1분기가 약해 보이는 회사도 많아요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 220억 | 228억 | 285억 | 346억 | 393억 | 359억 | 544억 | 575억 | 589억 | 140억 | 5,115억 |
| 영업이익 ● | 19억 | 17억 | 22억 | -13억 | -79억 | -43억 | -38억 | -79억 | -43억 | -26억 | 378억 |
| 당기순이익 | 13억 | 15억 | 26억 | -11억 | -87억 | -47억 | -77억 | -20억 | -114억 | -27억 | 497억 |
| 영업이익률 | 8.6% | 7.5% | 7.7% | -3.8% | -20.1% | -12.0% | -7.0% | -13.7% | -7.3% | -18.6% | -9.4% |
| ROE | 27.1% | 21.1% | 9.2% | -4.2% | -44.8% | -26.4% | -57.0% | -5.2% | -16.2% | — | — |
| 부채비율 | 222.9% | 190.1% | 22.5% | 27.3% | 58.8% | 101.1% | 366.7% | 117.7% | 58.8% | 73.7% | 59.6% |
| 자산총계 | 156억 | 206억 | 348억 | 331억 | 308억 | 358억 | 630억 | 835억 | 1,115억 | 999억 | 2.8조 |
| 자본총계 | 48억 | 71억 | 284억 | 260억 | 194억 | 178억 | 135억 | 384억 | 702억 | 575억 | 1.9조 |
| 부채총계 | 107억 | 135억 | 64억 | 71억 | 114억 | 180억 | 495억 | 452억 | 413억 | 424억 | 9,282억 |
| EPS | 445원 | 508원 | 646원 | -206원 | -1,653원 | -829원 | -379원 | -125원 | -398원 | — | — |
| PER | — | — | 7.7배 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | 3.74배 | 3.59배 | 4.62배 | 2.76배 | 7.48배 | 2.57배 | 2.37배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 22억원(2019) · 최저 -79억원(2021). 최신 2025년은 -43억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 140억·영업이익 -26억(영업이익률 -18.6%).
업종 전체 종합
소프트웨어 개발 및 공급업 60사 합계 · 억원같은 업종(소프트웨어 개발 및 공급업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.7조 | 5.0조 | 5.2조 | 5.6조 | 7.2조 | 7.6조 | 8.8조 | 8.8조 | 9.9조 | 10.6조 | 2.6조 |
| 영업이익 | 5,393억 | 7,388억 | 7,215억 | 6,619억 | 1.2조 | 7,079억 | 7,783억 | 4,096억 | 1,689억 | 4,270억 | 776억 |
| 당기순이익 | 3,855억 | 5,142억 | 4,675억 | 4,795억 | 9,653억 | 8,474억 | 2,326억 | 2,928억 | 1,560억 | 3,747억 | 1,235억 |
| 영업이익률 | 14.4% | 14.7% | 13.9% | 11.7% | 17.1% | 9.3% | 8.9% | 4.6% | 1.7% | 4.0% | 3.0% |
| ROE | 9.5% | 9.7% | 9.0% | 8.3% | 13.5% | 9.3% | 2.5% | 3.1% | 1.6% | 3.4% | — |
| 부채비율 | 48.4% | 51.3% | 53.1% | 55.5% | 51.9% | 56.3% | 55.0% | 61.3% | 63.9% | 59.2% | 54.4% |
| 자산총계 | 6.1조 | 8.0조 | 7.9조 | 9.0조 | 10.8조 | 14.2조 | 14.4조 | 15.4조 | 16.3조 | 17.6조 | 16.0조 |
| 자본총계 | 4.1조 | 5.3조 | 5.2조 | 5.8조 | 7.1조 | 9.1조 | 9.3조 | 9.5조 | 9.9조 | 11.0조 | 10.4조 |
| 부채총계 | 2.0조 | 2.7조 | 2.8조 | 3.2조 | 3.7조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.8조 | 6.3조 | 6.5조 | 5.6조 |
| 집계 종목 수 | 24사 | 34사 | 34사 | 34사 | 49사 | 49사 | 49사 | 59사 | 59사 | 59사 | 59사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
게임은 신작 사이클, 기업용 SW는 수주 사이클을 타는 국면이에요. 게임 대형사는 리니지류 의존을 줄이는 신작 성과가 관건이고, AI·보안·의료 SW 쪽은 아직 적자인 회사가 많지만 AI 투자 붐이 수요를 끌어올리는 중이에요. 1분기는 계절적으로 약한 회사가 많아 연간 흐름으로 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2020년 17.1% → 2025년 4.0%.
동종업계 비교
소프트웨어 개발 및 공급업 59개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 23위/30영업이익 25위/30영업이익률 27위/30ROE 25위/29부채비율↓ 20위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대오토에버 ↗ | 4.3조 | 2,553억 | +14.5% | +6.0% | +4.4% | +10.0% | 92% | 54.8배 | 5.4배 |
| 2 | NC ↗ | 1.5조 | 161억 | -4.5% | +1.1% | +23.1% | +10.3% | 29% | 13.1배 | 1.4배 |
| 3 | 네오위즈홀딩스 ↗ | 4,368억 | 552억 | +18.7% | +12.6% | +14.1% | +8.5% | 24% | 4.3배 | 0.4배 |
| 4 | 한컴 ↗ | 3,267억 | 364억 | +7.2% | +11.1% | +7.5% | +5.0% | 47% | 11.9배 | 1.1배 |
| 5 | 드림시큐리티 ↗ | 3,189억 | 225억 | +18.6% | +7.1% | +2.3% | +4.9% | 281% | 19.9배 | 1.4배 |
| 6 | FSN ↗ | 2,723억 | 305억 | +46.9% | +11.2% | -5.8% | -16.9% | 303% | — | 0.9배 |
| 7 | KG파이낸셜 ↗ | 2,338억 | 331억 | -12.2% | +14.2% | +9.7% | +6.3% | 55% | 6.1배 | 0.4배 |
| 8 | 다날 ↗ | 2,254억 | 23억 | -13.6% | +1.0% | -30.3% | -22.2% | 141% | — | 1.1배 |
| 9 | 라온피플 ↗ | 2,238억 | -162억 | +1.6% | -7.2% | -9.1% | -46.4% | 346% | — | 0.5배 |
| 10 | 아이스크림미디어 ↗ | 1,959억 | 618억 | +28.7% | +31.5% | +25.1% | +24.1% | 31% | 4.0배 | 1.0배 |
| 23 | LS티라유텍 ★ | 589억 | -43억 | +2.6% | -7.3% | -19.4% | -16.3% | 59% | — | 1.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 589억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 용역 · S/F,SCM등주1)48.8%288억
- 상품 · CAD솔루션SERVO,PLC,감속기외22.5%132억
- 제품 · Robot(AMR),직교로봇20.8%123억
- 용역 · 기타4.4%26억
- 기타 · 기타3.6%21억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 용역 · S/F,SCM등주1) | 288억 | 48.8% | +2.9% | -14.8%p |
| 상품 · CAD솔루션SERVO,PLC,감속기외 | 132억 | 22.5% | — | — |
| 제품 · Robot(AMR),직교로봇 | 123억 | 20.8% | -6.3% | -9.0%p |
| 용역 · 기타 | 26억 | 4.4% | +237.0% | +2.6%p |
| 기타 · 기타 | 21억 | 3.6% | -1.3% | -1.3%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-11.71%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
33.79%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원3건
- 자기주식취득2
- 주식소각1
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 38.5% · 유통 61.5%내부지분 38.5%유통 61.5%
- 엘에스일렉트릭(주) 본인30.65%
- 김정하 대표이사7.91%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 0억
5명 · 총 2억
직원
253명
평균 0.66억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 11명엘에스일렉트릭(주) 31.8%제이케이엘이에스지미래모빌리티밸류체인사모투자합자회사 21.2%에스케이주식회사 13.7%이탈SK㈜ 12.8%이탈조원철 10.1%이탈에이티넘뉴패러다임투자조합 8.9%이탈
5% 이상 합계
60.9%
2025 · 3명
2019 대비
-12.7%p
73.6% → 60.9%
이탈 보고자
7명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘에스일렉트릭(주) | · | · | · | · | · | 31.8 | 31.8 | 0.0%p |
| 제이케이엘이에스지미래모빌리티밸류체인사모투자합자회사 | · | · | · | · | · | 21.2 | 21.2 | 0.0%p |
| 김정하 | 32.1 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 29.8 | 7.9 | 7.9 | -24.3%p |
| 우리사주조합 | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -4.2%p |
| 조원철이탈 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 10.8 | 10.1 | · | · | -4.7%p |
| 에스케이주식회사이탈 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | · | · | · | · | -0.1%p |
| 에이티넘뉴패러다임투자조합이탈 | 8.9 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 육영수이탈 | 4.0 | 4.0 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| SK㈜이탈 | · | · | · | 13.7 | 12.8 | · | · | -0.9%p |
| 에스티-제이든영신기술조합제1호이탈 | · | · | · | 5.2 | · | · | · | 0.0%p |
| 아이비케이티에스엑시트제이호사모투자합자회사이탈 | · | · | · | · | 6.1 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589억 | -43억 | -7.3% | -16.3% | 58.9% | 원문 |