잉여현금흐름주의
-27억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
누보332290
화학 · 2026-07-31
시가총액
352억
PER
30.38
PBR
1.00
비료·소재 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원누보는 완효성 비료(천천히 녹는 비료)를 만드는 회사예요 — 농협 유통망과 수출이 판로고, 비료 업황(국제 요소가)과 함께 움직여요. 소형주라 실적 변동이 커요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 463억 | 611억 | 730억 | 822억 | 990억 | 1,042억 | 316억 |
| 영업이익 ● | 18억 | 3억 | -33억 | -23억 | 37억 | 41억 | 14억 |
| 당기순이익 | 5억 | -47억 | -44억 | -60억 | 30억 | 10억 | 14억 |
| 영업이익률 | 3.9% | 0.5% | -4.5% | -2.8% | 3.7% | 3.9% | 4.4% |
| ROE | 8.8% | -25.3% | -15.6% | -25.9% | 11.5% | 2.9% | — |
| 부채비율 | 863.2% | 217.7% | 190.1% | 258.2% | 200.8% | 144.7% | 159.5% |
| 자산총계 | 550억 | 591억 | 819억 | 831억 | 787억 | 850억 | 947억 |
| 자본총계 | 57억 | 186억 | 282억 | 232억 | 262억 | 347억 | 365억 |
| 부채총계 | 492억 | 405억 | 536억 | 599억 | 526억 | 502억 | 582억 |
| EPS | 6,855원 | -201원 | -140원 | -183원 | 92원 | 29원 | — |
| PER | 0.3배 | — | — | — | 10.8배 | 42.1배 | — |
| PBR | 14.17배 | 4.58배 | 2.12배 | 2.78배 | 1.51배 | 1.40배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 41억원(2025) · 최저 -33억원(2022). 최신 2025년은 41억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 316억·영업이익 14억(영업이익률 4.4%), 영업이익 전년동기 +600.0%.
원가 체질
기타 주도 · 총 302억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비19.5%59억
- 외주·운반9.1%27억
- 감가상각3.1%9억
- 원재료1.4%4억
- 기타66.9%202억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(1%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,042억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 농업부문53.9%561억
- 골프장17.4%182억
- 골프장13.6%141억
- 농업부문13.5%141억
- 기타1.5%15억
- 기타0.1%1억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농업부문 | 561억 | 53.9% | +11.4% | +3.0%p | 복합비료 |
| 골프장 | 182억 | 17.4% | +15.0% | +1.5%p | 비료,농약등 |
| 골프장 | 141억 | 13.6% | -9.6% | -2.2%p | 골프장조경등 |
| 농업부문 | 141억 | 13.5% | -10.0% | -2.3%p | 유기질,녹차외 |
| 기타 | 15억 | 1.5% | +18.5% | +0.2%p | 가정원예용비료등 |
| 기타 | 1억 | 0.1% | -44.0% | -0.1%p | 상토등 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.95배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-0.49배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-1.92%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
7.77%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석2건
- 전환사채권발행2
판가 vs 물량
품목 4개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +5.3%=판가 0.0%+물량 ≈+5.3%
- 올코팅31+15.1%
- 참편한90.0%
- 원타임290.0%
- 트리플0.0%
매출이 +5.3% 움직였는데, 판가 0.0%·물량 ≈+5.3%예요. 더 많이 팔아서 번 것에 가까워요 — 수요·점유율이 커졌다는 신호로 지속성에 유리해요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 49.4% · 유통 50.6%내부지분 49.4%유통 50.6%
- 김창균 본인24.45%
- 이경원 본인24.45%
- 김덕용 친인척0.18%
- 윤혜경 친인척0.11%
- 김태호 친인척0.11%
- 김이현 친인척0.07%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 6억
직원
161명
평균 0.53억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 3명김창균 24.4%이경원 24.4%신한금융투자(주)및(주)신한은행 5.1%이탈
5% 이상 합계
48.9%
2025 · 2명
2019 대비
+43.8%p
5.1% → 48.9%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김창균 | · | · | · | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 24.4 | -5.0%p |
| 이경원 | · | · | · | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 24.4 | -5.0%p |
| 신한금융투자(주)및(주)신한은행이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,042억 | 41억 | 4.0% | 3.0% | 144.6% | 원문 |