이자보상배율위험
-0.93배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
윙스풋335870
유통 · 2026-07-31
시가총액
167억
PER
—
PBR
0.53
신발 유통 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원패션 브랜드 유통(폰드그룹·에이유브랜즈)은 브랜드를 사와서(라이선스) 국내에 파는 사업이에요 — 히트 브랜드의 수명이 실적 수명이라, 그룹 이익률이 2017년 17%에서 5%대로 내려온 건 브랜드 교체기의 흔적이에요. 신규 브랜드 발굴력이 핵심 경쟁력이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(브랜드 성장)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 453억 | 497억 | 543억 | 516억 | 465억 | 420억 | 15억 | 743억 |
| 영업이익 ● | 9억 | 31억 | 37억 | 40억 | 19억 | -28억 | -44억 | 74억 |
| 당기순이익 | 5억 | 20억 | -168억 | 33억 | 12억 | -18억 | -72억 | 36억 |
| 영업이익률 | 2.0% | 6.2% | 6.8% | 7.8% | 4.1% | -6.7% | -293.3% | 9.6% |
| ROE | 3.7% | 12.2% | -65.9% | 11.0% | 3.9% | -5.7% | — | — |
| 부채비율 | 188.9% | 150.0% | 84.7% | 45.2% | 55.3% | 72.7% | 94.3% | 103.7% |
| 자산총계 | 390억 | 410억 | 471억 | 435억 | 484억 | 545억 | 473억 | 5,511억 |
| 자본총계 | 135억 | 164억 | 255억 | 299억 | 311억 | 315억 | 244억 | 2,399억 |
| 부채총계 | 255억 | 246억 | 216억 | 135억 | 172억 | 229억 | 230억 | 3,113억 |
| EPS | 3,797원 | 15,678원 | -2,027원 | 203원 | 72원 | -105원 | — | — |
| PER | 0.6배 | 0.1배 | — | 8.1배 | 17.1배 | — | — | — |
| PBR | 2.72배 | 2.21배 | 2.06배 | 0.93배 | 0.66배 | 0.89배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 40억원(2023) · 최저 -28억원(2025). 최신 2025년은 -28억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 15억·영업이익 -44억(영업이익률 -293.3%), 영업이익 직전분기 -1000.0%.
업종 전체 종합
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 8사 합계 · 억원같은 업종(섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,871억 | 6,921억 | 7,630억 | 8,624억 | 1.0조 | 1.3조 | 1.8조 | 1.4조 | 1.8조 | 1.9조 | 4,483억 |
| 영업이익 | 583억 | 1,187억 | 1,131억 | 1,142억 | 1,097억 | 1,314억 | 1,337억 | 660억 | 1,037억 | 955억 | 178억 |
| 당기순이익 | 473억 | 959억 | 652억 | 634억 | 869억 | 1,226억 | 346억 | 469억 | 338억 | 825억 | 148억 |
| 영업이익률 | 12.0% | 17.2% | 14.8% | 13.2% | 10.7% | 10.1% | 7.3% | 4.6% | 5.8% | 5.1% | 4.0% |
| ROE | 10.4% | 15.9% | 8.9% | 7.9% | 9.4% | 11.2% | 3.0% | 4.0% | 2.6% | 5.7% | — |
| 부채비율 | 104.6% | 133.5% | 70.7% | 92.2% | 78.4% | 117.5% | 114.7% | 121.3% | 109.2% | 105.6% | 114.3% |
| 자산총계 | 9,294억 | 1.4조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.7조 | 2.4조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.0조 |
| 자본총계 | 4,542억 | 6,039억 | 7,316억 | 8,034억 | 9,256억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.4조 |
| 부채총계 | 4,752억 | 8,062억 | 5,170억 | 7,406억 | 7,258억 | 1.3조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
브랜드 유통은 신규 브랜드 발굴 싸움이에요 — 폰드그룹(폴로 등 수입 유통)과 에이유브랜즈(마르디 메크르디)처럼 히트 브랜드를 쥔 회사가 성장을 가져가는 구조예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 17.2% → 2025년 5.1%.
동종업계 비교
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/8영업이익 7위/8영업이익률 7위/8ROE 7위/7부채비율↓ 4위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로젠 ↗ | 7,932억 | 227억 | -1.9% | +2.9% | +2.6% | +5.1% | 141% | 3.8배 | 0.2배 |
| 2 | 폰드그룹 ↗ | 4,856억 | 574억 | +31.7% | +11.8% | +9.1% | +16.4% | 79% | 7.4배 | 1.1배 |
| 3 | 모다이노칩 ↗ | 3,581억 | 279억 | -7.9% | +7.8% | -1.7% | -1.7% | 155% | — | 0.3배 |
| 4 | 에이유브랜즈 ↗ | 600억 | 101억 | +34.5% | +16.8% | +14.6% | +12.2% | 41% | 30.2배 | 3.8배 |
| 5 | 포니링크 ↗ | 449억 | -211억 | -26.8% | -47.0% | +35.3% | +7.3% | 33% | 3.2배 | 0.2배 |
| 6 | 윙스풋 ★ | 420억 | -28억 | -9.8% | -6.7% | -4.2% | -5.6% | 73% | — | 0.5배 |
| 7 | 케이피티유 ↗ | 399억 | 14억 | +19.9% | +3.5% | +5.5% | +4.0% | 75% | 9.5배 | 0.4배 |
| 8 | 토박스코리아 ↗ | 397억 | 0억 | -10.1% | 0.0% | — | — | 18% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 79억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비14.1%11억
- 외주·운반4.8%4억
- 감가상각2.8%2억
- 기타78.4%62억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(14%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 419억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 상품매출 · BEARPAW57.8%242억
- 상품매출 · 글로벌브랜드32.5%136억
- 상품매출 · WINGS'FOOT3.7%16억
- 상품매출 · FESSURA2.4%10억
- 상품매출 · ADNO1.7%7억
- 상품매출 · PB기타1.3%6억
- 상품매출 · POLO0.5%2억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 상품매출 · BEARPAW | 242억 | 57.8% | — | — |
| 상품매출 · 글로벌브랜드 | 136억 | 32.5% | — | — |
| 상품매출 · WINGS'FOOT | 16억 | 3.7% | — | — |
| 상품매출 · FESSURA | 10억 | 2.4% | — | — |
| 상품매출 · ADNO | 7억 | 1.7% | — | — |
| 상품매출 · PB기타 | 6억 | 1.3% | — | — |
| 상품매출 · POLO | 2억 | 0.5% | — | — |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-10%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.48%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 39.1% · 유통 60.9%내부지분 39.1%유통 60.9%
- (주)휴먼웰니스 최대주주15.06%
- (주)인크레더블버즈 관계회사10.20%
- (주)모티바코리아 관계회사8.75%
- 임신영 대표이사5.05%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 7억
직원
73명
평균 0.31억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 11명김영천 33.9%이탈(주)휴먼웰니스 15.1%(주)씨케이앤디리더스 14.7%김영환 12.7%이탈KIMYUNGHWAN 12.6%캑터스오아시스제1호사모투자합자회사 12.0%이탈
5% 이상 합계
66.4%
2025 · 6명
2020 대비
+60.0%p
6.4% → 66.4%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)휴먼웰니스 | · | · | · | · | · | · | 15.1 | 0.0%p |
| (주)씨케이앤디리더스 | · | · | · | 16.0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | -1.3%p |
| KIMYUNGHWAN | · | · | · | · | · | · | 12.6 | 0.0%p |
| ㈜인크레더블버즈 | · | · | · | · | · | · | 10.2 | 0.0%p |
| ㈜모티바코리아 | · | · | · | · | · | · | 8.8 | 0.0%p |
| 임신영 | · | · | · | · | · | · | 5.0 | 0.0%p |
| (주)위드인베스트먼트이탈 | · | 6.4 | 6.4 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 김영천이탈 | · | · | · | 36.9 | 33.9 | 33.9 | · | -3.0%p |
| 김영환이탈 | · | · | · | 13.8 | 12.7 | 12.7 | · | -1.1%p |
| 캑터스오아시스제1호사모투자합자회사이탈 | · | · | · | 12.0 | · | · | · | 0.0%p |
| 암산영이탈 | · | · | · | · | · | 5.1 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 420억 | -28억 | -6.7% | -5.6% | 72.8% | 원문 |