잉여현금흐름양호
31억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
센코347000
의료·정밀기기 · 2026-07-31
시가총액
587억
PER
10.49
PBR
1.00
가스 센서 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원정밀기기는 측정·검사·제어 장비라 산업 설비 투자와 함께 움직여요. 기술 장벽이 높은 회사는 이익률이 높아요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 201억 | 276억 | 408억 | 340억 | 359억 | 367억 | 88억 | 986억 |
| 영업이익 ● | 12억 | 26억 | 28억 | 22억 | 27억 | 25억 | -2억 | 210억 |
| 당기순이익 | 11억 | 29억 | 8억 | -12억 | 25억 | 47억 | 15억 | 200억 |
| 영업이익률 | 6.0% | 9.4% | 6.9% | 6.5% | 7.5% | 6.8% | -2.3% | 17.0% |
| ROE | 3.5% | 6.9% | 1.8% | -2.9% | 5.9% | 8.1% | — | — |
| 부채비율 | 25.5% | 73.7% | 76.1% | 65.7% | 57.6% | 23.4% | 23.6% | 67.6% |
| 자산총계 | 389억 | 733억 | 768억 | 696억 | 670억 | 713억 | 733억 | 5,538억 |
| 자본총계 | 310억 | 422억 | 436억 | 420억 | 425억 | 578억 | 593억 | 3,640억 |
| 부채총계 | 79억 | 311억 | 332억 | 276억 | 245억 | 135억 | 140억 | 1,899억 |
| EPS | 166원 | 327원 | 119원 | — | — | — | — | — |
| PER | 37.3배 | 12.6배 | 26.8배 | — | — | — | — | — |
| PBR | 7.55배 | 3.69배 | 2.77배 | 2.48배 | 1.70배 | 1.45배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 28억원(2022) · 최저 12억원(2020). 최신 2025년은 25억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 88억·영업이익 -2억(영업이익률 -2.3%).
업종 전체 종합
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21사 합계 · 억원같은 업종(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.2조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.4조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.9조 | 7,759억 |
| 영업이익 | 741억 | 1,159억 | 1,484억 | 1,098억 | 1,414억 | 2,241억 | 2,587억 | 909억 | 1,322억 | 1,538억 | 880억 |
| 당기순이익 | 610억 | 1,243억 | 2,504억 | 866억 | 1,905억 | 1,847억 | 2,497억 | 833억 | 1,792억 | 1,254억 | 1,092억 |
| 영업이익률 | 6.3% | 8.8% | 9.5% | 7.6% | 9.4% | 11.0% | 10.6% | 4.3% | 5.6% | 5.3% | 11.3% |
| ROE | 4.8% | 9.4% | 15.9% | 5.0% | 8.8% | 7.5% | 9.5% | 2.9% | 5.9% | 3.7% | — |
| 부채비율 | 36.0% | 39.4% | 36.8% | 36.8% | 36.6% | 34.5% | 35.7% | 29.6% | 31.7% | 36.7% | 37.6% |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.4조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.7조 | 4.0조 | 4.6조 | 4.2조 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.0조 |
| 부채총계 | 4,583억 | 5,188억 | 5,781억 | 6,330억 | 7,937억 | 8,493억 | 9,432억 | 8,402억 | 9,706억 | 1.2조 | 1.1조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 18사 | 19사 | 20사 | 21사 | 21사 | 21사 | 21사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 검사장비(티에스이·와이아이케이)는 AI 메모리(HBM) 테스트 수요가 커지는 수혜 국면이에요 — 테스트 난이도가 올라갈수록 장비·소켓 단가도 올라가는 구조예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.0% → 2025년 5.3% → 26 1Q 11.3%로 반등.
동종업계 비교
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 14위/21영업이익 13위/21영업이익률 10위/21부채비율↓ 6위/21
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨 ↗ | 7,973억 | 465억 | +8.0% | +5.8% | +6.3% | +5.2% | 19% | 7.2배 | 0.4배 |
| 2 | 디아이 ↗ | 4,323억 | 365억 | +102.0% | +8.4% | +3.1% | +7.3% | 101% | 102.8배 | 3.2배 |
| 3 | 티에스이 ↗ | 4,289억 | 492억 | +23.2% | +11.5% | +9.3% | +8.6% | 31% | 52.9배 | 5.3배 |
| 4 | 파크시스템스 ↗ | 2,056억 | 422억 | +17.5% | +20.5% | +16.8% | +15.3% | 55% | 51.4배 | 7.9배 |
| 5 | 에스에이티 ↗ | 1,597억 | 39억 | +3.0% | +2.4% | +0.3% | +0.5% | 57% | 35.8배 | 0.3배 |
| 6 | 우진 ↗ | 1,504억 | 142억 | +6.9% | +9.4% | +7.3% | +4.6% | 23% | 29.9배 | 1.3배 |
| 7 | 피에스텍 ↗ | 966억 | 51억 | +20.7% | +5.2% | +8.5% | +6.2% | 29% | 8.2배 | 0.6배 |
| 8 | 빅텍 ↗ | 830억 | 44억 | +16.0% | +5.3% | +5.3% | +7.3% | 108% | 18.5배 | 1.4배 |
| 9 | 코메론 ↗ | 723억 | 180억 | -2.3% | +24.9% | +31.2% | +8.9% | 4% | 7.8배 | 0.7배 |
| 10 | 엠엑스온 ↗ | 623억 | -58억 | +69.2% | -9.4% | — | — | 61% | 39.7배 | 0.9배 |
| 14 | 센코 ★ | 367억 | 25억 | +2.4% | +6.8% | — | — | 23% | 10.5배 | 1.0배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 61억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비23.9%15억
- 외주·운반12.2%7억
- 감가상각5.0%3억
- 기타58.9%36억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(24%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 367억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 센서기기62.6%230억
- 용역 · 환경측정기및시스템사업31.7%116억
- 제품 · 센서3.2%12억
- 제품 · 환경측정기및시스템사업2.1%8억
- 기타 · 기타0.4%1억
- 상품 · 센서기기0.0%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 센서기기 | 230억 | 62.6% | +4.9% | +1.5%p |
| 용역 · 환경측정기및시스템사업 | 116억 | 31.7% | +57.6% | +11.1%p |
| 제품 · 센서 | 12억 | 3.2% | +17.2% | +0.4%p |
| 제품 · 환경측정기및시스템사업 | 8억 | 2.1% | -86.0% | -13.2%p |
| 기타 · 기타 | 1억 | 0.4% | +113.5% | +0.2%p |
| 상품 · 센서기기 | 0억 | 0.0% | -44.5% | -0.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.79배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.44배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
9.81%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
52.59%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 주식소각4
- 자기주식취득1
지분 희석4건
- 유상증자3
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.6% · 유통 62.4%내부지분 37.6%유통 62.4%
- 티에스 2024-16 M&A 성장조합 본인18.22%
- 하승철 등기임원11.63%
- 티에스 14호 뉴딜 혁신성장 투자조합 특수관계인7.72%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 6억
직원
112명
평균 0.56억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2020~2025 · 5% 이상 6명티에스2024-16M&A성장조합 18.2%하승철(*1) 11.6%티에스14호뉴딜혁신성장투자조합 7.7%충북창조경제혁신펀드 5.9%이탈엘비포스코신성장PEF(*2) 5.3%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
37.6%
2025 · 3명
2020 대비
0.0%p
37.6% → 37.6%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티에스2024-16M&A성장조합 | · | · | · | · | · | 18.2 | 0.0%p |
| 하승철(*1) | 30.0 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 27.0 | 11.6 | -18.4%p |
| 티에스14호뉴딜혁신성장투자조합 | · | · | · | · | · | 7.7 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.4%p |
| 충북창조경제혁신펀드이탈 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | · | · | · | -1.7%p |
| 엘비포스코신성장PEF(*2)이탈 | · | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | · | -1.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 367억 | 25억 | 6.8% | — | 23.4% | 원문 |