연간 수출
37억
이삭엔지니어링351330
IT 서비스 · 2026-09-15
시가총액
276억
PER
—
PBR
0.80
스마트팩토리 엔지니어링 회사예요.
반도체·철강·2차전지 같은 공장에서 설비가 스스로 돌아가도록 제어 시스템을 설계하고 깔아주는 산업자동화가 본업이고, 공장 데이터를 모아 화면 하나로 관리하게 해주는 디지털팩토리 솔루션이 두 번째 축이에요. 사업 방식은 독일 지멘스 등에서 제어 장비를 사와 자체 엔지니어링 기술을 얹어 파는 구조라, 장비를 되파는 부품 도매 매출도 큰 몫을 차지해요. 철강 자동화로 기반을 닦은 뒤 반도체로 넘어와 SK하이닉스 공장의 핵심 유틸리티 제어에서 자리를 굳혔고 포스코·현대제철도 주요 고객인데, 고객사가 공장을 새로 짓거나 라인을 늘릴 때 일감이 생기는 사업이라 전방 대기업의 설비투자 흐름이 실적을 좌우해요. 회사는 2차전지 분야와 인도네시아 법인으로 일감을 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준이삭엔지니어링의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 3.0% 줄었어요.
- 부채비율 124.1%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PBR 0.8배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 부채비율 124.1% — 당장 위험한 수준은 아니지만 금리나 업황이 나빠질 때 여유가 크지 않아요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '정보서비스등솔루션 산업자동화솔루션' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
7개 기간 · 억원IT 서비스(SI)는 기업·공공의 전산 시스템을 구축·운영해주는 사업이에요. 수주 산업이라 4분기에 매출이 몰리고 1분기가 약한 계절성이 있어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주)과 영업이익률(인건비 관리)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 448억 | 430억 | 597억 | 1,005억 | 685억 | 790억 | 184억 | 2.7조 |
| 영업이익 ● | 53억 | -34억 | 24억 | 1억 | -45억 | -72억 | -15억 | 906억 |
| 당기순이익 | 47억 | -46억 | 21억 | -5억 | -70억 | -89억 | -30억 | 818억 |
| 영업이익률 | 11.8% | -7.9% | 4.0% | 0.1% | -6.6% | -9.1% | -8.2% | 4.2% |
| ROE | 26.3% | -10.2% | 4.4% | -1.0% | -17.2% | -25.7% | — | — |
| 부채비율 | 83.2% | 24.3% | 46.1% | 56.7% | 67.2% | 124.3% | 131.3% | 93.9% |
| 자산총계 | 327억 | 559억 | 700억 | 752억 | 682억 | 776억 | 731억 | 6.7조 |
| 자본총계 | 179억 | 449억 | 479억 | 480억 | 408억 | 346억 | 316억 | 4.6조 |
| 부채총계 | 149억 | 109억 | 221억 | 272억 | 274억 | 430억 | 415억 | 2.1조 |
| EPS | 837원 | -611원 | 250원 | -56원 | -839원 | -1,040원 | — | — |
| PER | — | — | 31.7배 | — | — | — | — | — |
| PBR | — | 2.44배 | 1.37배 | 1.49배 | 1.36배 | 2.02배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 25억 적자예요. 스마트팩토리 수주 회복이 관건이에요.
업종 전체 종합
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19사 합계 · 억원같은 업종(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.3조 | 3.1조 | 13.1조 | 14.7조 | 16.7조 | 18.8조 | 20.0조 | 24.9조 | 29.2조 | 26.7조 | 29.8조 | 34.2조 | 2,595억 | 9.1조 |
| 영업이익 | 1,544억 | 1,038억 | 8,315억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 160억 | 3,188억 |
| 당기순이익 | 800억 | 426억 | 5,888억 | 6,905억 | 8,440억 | 9,945억 | 7,249억 | 1.0조 | 1.6조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.6조 | 126억 | 3,033억 |
| 영업이익률 | 4.7% | 3.3% | 6.3% | 7.0% | 7.0% | 7.2% | 6.4% | 5.4% | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 3.5% |
| ROE | 9.7% | 5.0% | 8.4% | 8.7% | 9.6% | 10.4% | 7.3% | 9.1% | 13.2% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 25.0% | — |
| 부채비율 | 171.0% | 176.9% | 51.9% | 50.6% | 53.1% | 54.1% | 55.2% | 60.7% | 64.5% | 60.1% | 59.2% | 54.2% | 185.3% | 51.8% |
| 자산총계 | 2.2조 | 2.4조 | 10.7조 | 12.0조 | 13.5조 | 14.8조 | 15.5조 | 17.9조 | 20.5조 | 21.5조 | 23.1조 | 25.0조 | 1,438억 | 24.8조 |
| 자본총계 | 8,250억 | 8,521억 | 7.0조 | 8.0조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.1조 | 12.4조 | 13.4조 | 14.5조 | 16.2조 | 504억 | 16.3조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 3.6조 | 4.0조 | 4.7조 | 5.2조 | 5.5조 | 6.8조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.6조 | 8.8조 | 934억 | 8.5조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 1사 | 14사 | 18사 | 18사 | 18사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 1사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
IT 서비스는 기업들의 AI 도입 붐이 새 수주를 만드는 국면이에요. 대형 SI는 그룹 물량으로 안정적이고, 중소 SI·솔루션사는 AI·클라우드 전환 수주를 얼마나 따느냐가 성패를 갈라요. 4분기에 수주가 몰리는 업종 특성상 1분기 실적은 연간의 예고편 정도로 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 7.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 17위/19영업이익 19위/19영업이익률 19위/19ROE 18위/18부채비율↓ 14위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌 ↗ | 8.9조 | 2,799억 | +78.8% | +3.2% | — | — | 213% | 14.3배 | 5.3배 |
| 2 | LG씨엔에스 ↗ | 6.1조 | 5,518억 | +2.5% | +9.0% | +7.2% | +14.9% | 80% | 15.3배 | 2.3배 |
| 3 | 삼성에스디에스 ↗ | 5.5조 | 5,204억 | +0.3% | +9.5% | +8.7% | +6.6% | 17% | 22.1배 | 1.7배 |
| 4 | 롯데이노베이트 ↗ | 1.2조 | 314억 | -0.9% | +2.7% | +0.3% | +0.9% | 104% | 27.3배 | 0.6배 |
| 5 | 신세계I&C ↗ | 6,872억 | 491억 | +9.8% | +7.1% | +4.1% | +6.5% | 33% | 7.1배 | 0.5배 |
| 6 | DB ↗ | 6,435억 | 416억 | +9.5% | +6.5% | +7.7% | +11.0% | 120% | 6.2배 | 0.7배 |
| 7 | 아이티센엔텍 ↗ | 5,720억 | 209억 | +29.5% | +3.6% | +3.8% | +22.2% | 222% | 2.8배 | 0.7배 |
| 8 | 에스넷 ↗ | 4,574억 | 107억 | +1.7% | +2.3% | +1.1% | +4.3% | 116% | 15.4배 | 0.7배 |
| 9 | 인성정보 ↗ | 3,427억 | -43억 | -4.7% | -1.2% | -1.5% | -5.8% | 158% | — | 0.6배 |
| 10 | 대신정보통신 ↗ | 2,595억 | 160억 | +27.9% | +6.2% | +4.8% | +25.0% | 185% | 5.4배 | 0.8배 |
| 17 | 이삭엔지니어링 ★ | 790억 | -72억 | +15.4% | -9.1% | -11.3% | -25.7% | 124% | — | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
수출 실적
2026Q2 · 수출 1980위 · 검산완료정보서비스 등솔루션 제공 49.2%전기,전자부품도매 34.2%디지털팩토리 솔루션 15.1%IoT플랫폼솔루션 1.1%초고압예방진단솔루션 부품 도소매 0.2%초고압예방진단솔루션 0.1%기타 0%
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
재고 품질 ● 경고
평가충당 30.5% · 총 55억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 상품30.3%51억
- 원재료33.7%4억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 56.4% · 유통 43.6%내부지분 56.4%유통 43.6%
- 김창수 최대주주11.28%
- 김범수 최대주주11.28%
- 이명섭 최대주주11.28%
- 임규선 최대주주11.28%
- 이광용 최대주주11.28%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
5명 · 총 10억
직원
155명
평균 0.56억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 7명나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사(업무집행사원나우아이비캐피탈(주)) 11.9%이탈김창수 11.3%김범수 11.3%이명섭 11.3%임규선 11.3%이광용 11.3%
5% 이상 합계
56.4%
2025 · 5명
2021 대비
-15.6%p
72.0% → 56.4%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김창수 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | -0.7%p |
| 김범수 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | -0.7%p |
| 이명섭 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | -0.7%p |
| 임규선 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | -0.7%p |
| 이광용 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | -0.7%p |
| 우리사주조합 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5%p |
| 나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사(업무집행사원나우아이비캐피탈(주))이탈 | 11.9 | 11.9 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 790억 | -72억 | -9.1% | -25.7% | 124.1% | 원문 |