잉여현금흐름양호
4억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
인바이오352940
화학 · 2026-07-31
시가총액
218억
PER
21.56
PBR
0.51
친환경 농약 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원농약(경농·동방아그로)은 농사 필수재라 수요가 꾸준한 내수 과점 그룹이에요 — 원제(원료) 수입가와 환율이 원가를 가르고, 이상기후로 병해충이 늘면 수요가 오히려 느는 특성이 있어요. 이익률 5~9%대의 안정형이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 346억 | 335억 | 342억 | 340억 | 357억 | 340억 | 141억 | 1,007억 |
| 영업이익 ● | — | — | — | -34억 | 14억 | 9억 | 31억 | 188억 |
| 당기순이익 | -44억 | 52억 | -34억 | -63억 | 6억 | 10억 | 22억 | 87억 |
| 영업이익률 | — | — | — | -10.0% | 3.9% | 2.6% | 22.0% | 17.8% |
| ROE | -11.9% | 10.4% | -7.3% | -15.5% | 1.4% | 2.4% | — | — |
| 부채비율 | 93.2% | 81.6% | 88.0% | 62.9% | 63.8% | 63.2% | 66.4% | 55.4% |
| 자산총계 | 715억 | 906억 | 874억 | 663억 | 678억 | 691억 | 742억 | 3,421억 |
| 자본총계 | 370억 | 499억 | 465억 | 407억 | 414억 | 424억 | 446억 | 2,139억 |
| 부채총계 | 345억 | 407억 | 409억 | 256억 | 264억 | 268억 | 296억 | 1,282억 |
| EPS | -538원 | 493원 | -317원 | -580원 | 59원 | 93원 | — | — |
| PER | — | 16.1배 | — | — | 34.2배 | 24.5배 | — | — |
| PBR | 4.60배 | 1.73배 | 1.00배 | 0.94배 | 0.53배 | 0.58배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 14억원(2024) · 최저 -34억원(2023). 최신 2025년은 9억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 141억·영업이익 31억(영업이익률 22.0%), 영업이익 전년동기 -3.1%.
업종 전체 종합
살균ㆍ살충제 및 농약 제조업 4사 합계 · 억원같은 업종(살균ㆍ살충제 및 농약 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,778억 | 3,852억 | 3,833억 | 3,940억 | 4,641억 | 4,955억 | 6,089억 | 6,083억 | 5,909억 | 6,165억 | 3,163억 |
| 영업이익 | 165억 | 123억 | 219억 | 121억 | 199억 | 260억 | 522억 | 390억 | 384억 | 332억 | 597억 |
| 당기순이익 | 873억 | 253억 | 172억 | 76억 | 96억 | 296억 | 382억 | 222억 | 245억 | 645억 | 195억 |
| 영업이익률 | 4.4% | 3.2% | 5.7% | 3.1% | 4.3% | 5.2% | 8.6% | 6.4% | 6.5% | 5.4% | 18.9% |
| ROE | 18.5% | 5.2% | 3.5% | 1.6% | 1.8% | 5.2% | 6.4% | 3.7% | 4.0% | 9.8% | — |
| 부채비율 | 45.4% | 45.1% | 48.8% | 51.8% | 51.5% | 50.3% | 55.1% | 50.4% | 65.6% | 57.3% | 60.3% |
| 자산총계 | 6,852억 | 7,014억 | 7,264억 | 7,373억 | 7,982억 | 8,560억 | 9,233억 | 9,049억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 |
| 자본총계 | 4,713억 | 4,833억 | 4,881억 | 4,857억 | 5,268억 | 5,696억 | 5,952억 | 6,017억 | 6,114억 | 6,577억 | 6,863억 |
| 부채총계 | 2,140억 | 2,181억 | 2,382억 | 2,517억 | 2,714억 | 2,864억 | 3,281억 | 3,033억 | 4,008억 | 3,767억 | 4,141억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
농약은 이상기후로 병해충 방제 수요가 꾸준한 국면이에요(이익률 6~7%) — 원제 국산화와 수출이 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 8.6% → 2025년 5.4% → 26 1Q 18.9%로 반등.
동종업계 비교
살균ㆍ살충제 및 농약 제조업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/4영업이익 3위/4영업이익률 3위/4ROE 4위/4부채비율↓ 3위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경농 ↗ | 3,392억 | 287억 | +4.3% | +8.5% | +5.8% | +6.8% | 69% | 8.7배 | 0.6배 |
| 2 | 동방아그로 ↗ | 1,790억 | 127억 | +5.1% | +7.1% | +5.5% | +5.6% | 44% | 7.2배 | 0.4배 |
| 3 | SB성보 ↗ | 643억 | -81억 | +7.5% | -12.7% | +53.0% | +22.3% | 49% | 1.3배 | 0.3배 |
| 4 | 인바이오 ★ | 340억 | 9억 | -4.8% | +2.7% | +3.0% | +2.4% | 63% | 21.6배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 119억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 살균제35.0%119억
- 제품 · 살충제34.0%115억
- 제품 · 제초제13.3%45억
- 제품 · 살균살충제6.7%23억
- 상품 · 상품5.6%19억
- 제품 · 기타3.0%10억
- 임가공 · 임가공2.3%8억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 살균제 | 119억 | 35.0% | +0.3% | +1.8%p |
| 제품 · 살충제 | 115억 | 34.0% | +0.5% | +1.8%p |
| 제품 · 제초제 | 45억 | 13.3% | -27.1% | -4.1%p |
| 제품 · 살균살충제 | 23억 | 6.7% | -39.1% | -3.8%p |
| 상품 · 상품 | 19억 | 5.6% | +114.2% | +3.1%p |
| 제품 · 기타 | 10억 | 3.0% | +26.8% | +0.8%p |
| 임가공 · 임가공 | 8억 | 2.3% | +16.6% | +0.4%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.5배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
10.11배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
26.76%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
8.53%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
판가 vs 물량
품목 5개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -4.8%=판가 +1.3%+물량 ≈-6.1%
- 골든밸런스(67g) 내수+15.8%
- 석회황(18L) 내수+14.7%
- 재규어(250g) 내수-6.2%
- 인도에마(250g) 내수-1.8%
- 더블센서(3kg) 내수+1.3%
매출이 -4.8% 움직였는데, 판가 +1.3%·물량 ≈-6.1%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 31.4% · 유통 68.6%내부지분 31.4%유통 68.6%
- 이명재 최대주주29.61%
- 이혁재 동생0.72%
- 장윤정 형수0.46%
- 조인선 임원0.39%
- 이일영 임원0.17%
- 이정무 임원0.03%
- 곽희인 임원0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
5명 · 총 10억
직원
158명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2020~2025 · 5% 이상 6명이명재 29.6%박신득 8.2%미래에쿼티제19호신기술사업투자조합 6.6%이탈강소신재생에너지혁신펀드 5.8%이탈주식회사스탠더스 5.8%이탈미래에쿼티제9호신기술사업투자조합 5.3%이탈
5% 이상 합계
37.9%
2025 · 2명
2020 대비
-2.5%p
40.4% → 37.9%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명재 | 22.7 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 29.6 | +6.9%p |
| 박신득 | · | · | · | · | · | 8.2 | 0.0%p |
| 미래에쿼티제19호신기술사업투자조합이탈 | 6.6 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 강소신재생에너지혁신펀드이탈 | 5.8 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 미래에쿼티제9호신기술사업투자조합이탈 | 5.3 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 주식회사스탠더스이탈 | · | 5.8 | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 340억 | 9억 | 2.7% | 2.4% | 63.2% | 원문 |