연간 수출
33억
씨엠티엑스388210
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
6,748억
PER
—
PBR
3.64
전자부품 회사예요.
정확히는 반도체 전공정(식각·증착 등)에 쓰이는 실리콘·사파이어·세라믹 소재의 초정밀 부품을 만드는 회사로, 실리콘 부품이 매출 대부분을 차지하고 수출 비중도 높은 편이에요. 반도체 회로를 깎아내거나(식각) 얇은 막을 입히는(증착) 공정 장비 안에서 소모품처럼 쓰이는 부품이라 반도체 업체들의 웨이퍼 생산량이 늘수록 함께 팔리는 소모품 성격의 사업이에요. 매출 대부분이 실리콘 부품 한 품목에서 나오는 구조라 실리콘 원자재 수급과 가격에 민감하고, 이 때문에 자회사를 통해 원재료를 직접 조달하고 재활용하는 기술을 갖추려 하고 있어요. 회사는 국내외 대형 반도체 기업으로 공급처를 넓히면서 실리콘 부품 중심의 매출 구조에 사파이어·세라믹 부품 비중을 늘리는 방향을 갖고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준씨엠티엑스의 매출 감소는 업황 때문일까, 회사 문제일까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 38.1% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 32.5% — 연간(32.2%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 51.0%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 3.8배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 38.1% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
- 이익률 하락 — 연간 32.2%의 높은 이익률이 유지되는지가 논리의 핵심이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '중국' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
4개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 702억 | 1,087억 | 1,606억 | 479억 | 3,556억 |
| 영업이익 ● | 29억 | 236억 | 518억 | 156억 | 255억 |
| 당기순이익 | -474억 | 135억 | -215억 | 141억 | -172억 |
| 영업이익률 | 4.1% | 21.7% | 32.3% | 32.6% | 16.2% |
| ROE | 87.5% | -35.5% | -11.8% | — | — |
| 부채비율 | -403.7% | -574.5% | 51.0% | 45.7% | 51.3% |
| 자산총계 | 1,646억 | 1,804억 | 2,754억 | 2,926억 | 4.6조 |
| 자본총계 | -542억 | -380억 | 1,824억 | 2,008억 | 2.5조 |
| 부채총계 | 2,188억 | 2,183억 | 930억 | 918억 | 2.1조 |
| EPS | -13,742원 | 3,436원 | -3,737원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | 5.29배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 매출 441억, 영업이익 135억, 이익률 30.6%로 알차요.
업종 전체 종합
기타 전자 부품 제조업 64사 합계 · 억원같은 업종(기타 전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 390억 | 6.8조 | 9.8조 | 10.0조 | 11.5조 | 13.2조 | 15.9조 | 17.8조 | 18.0조 | 19.5조 | 20.8조 | 426억 | 5.3조 |
| 영업이익 | 51억 | 3,110억 | 5,429억 | 5,900억 | 6,980억 | 6,197억 | 8,858억 | 8,616억 | 7,356억 | 8,272억 | 5,986억 | -17억 | 2,175억 |
| 당기순이익 | 65억 | 1,526억 | 2,999억 | 3,175억 | 4,712억 | 3,418억 | 7,652억 | 6,238억 | 8,845억 | 9,264억 | 4,273억 | -7억 | 4,550억 |
| 영업이익률 | 13.1% | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 4.3% | 2.9% | -4.0% | 4.1% |
| ROE | 12.8% | 3.4% | 5.3% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.7% | 6.1% | 5.9% | 2.2% | -1.0% | — |
| 부채비율 | 40.3% | 54.3% | 67.5% | 66.0% | 63.5% | 71.9% | 65.4% | 64.0% | 63.8% | 70.6% | 75.7% | 12.8% | 80.6% |
| 자산총계 | 715억 | 7.0조 | 9.5조 | 10.7조 | 12.7조 | 14.9조 | 19.3조 | 21.9조 | 23.8조 | 27.0조 | 33.4조 | 776억 | 35.8조 |
| 자본총계 | 509억 | 4.5조 | 5.6조 | 6.4조 | 7.8조 | 8.6조 | 11.5조 | 13.2조 | 14.5조 | 15.8조 | 19.0조 | 689억 | 19.8조 |
| 부채총계 | 205억 | 2.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.9조 | 6.2조 | 7.5조 | 8.5조 | 9.3조 | 11.2조 | 14.4조 | 88억 | 16.0조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 42사 | 52사 | 52사 | 53사 | 58사 | 58사 | 59사 | 64사 | 64사 | 64사 | 1사 | 64사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2015년 13.1% → 2026년 -4.0% → 26 1Q 4.1%로 반등.
동종업계 비교
기타 전자 부품 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 4위/30영업이익률 2위/30ROE 26위/29부채비율↓ 13위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 ↗ | 3.7조 | 1,199억 | +30.7% | +3.3% | +5.7% | +4.2% | 107% | 53.3배 | 2.6배 |
| 2 | 솔루엠 ↗ | 1.7조 | 465억 | +6.6% | +2.7% | +0.8% | +2.5% | 127% | 45.2배 | 1.3배 |
| 3 | 파트론 ↗ | 1.3조 | 447억 | -9.2% | +3.3% | +2.5% | +5.9% | 38% | 7.8배 | 0.5배 |
| 4 | 한솔테크닉스 ↗ | 1.3조 | 204억 | +4.4% | +1.6% | 0.0% | +0.1% | 102% | — | 1.0배 |
| 5 | 드림텍 ↗ | 1.2조 | 314억 | +4.9% | +2.5% | +1.1% | +2.7% | 78% | 7110.0배 | 1.3배 |
| 6 | 자화전자 ↗ | 8,489억 | 420억 | +24.6% | +4.9% | +5.6% | +10.6% | 75% | 11.3배 | 1.2배 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 ↗ | 6,775억 | -1,452억 | -24.9% | -21.4% | -24.7% | -9.3% | 23% | — | 1.2배 |
| 8 | 솔루스첨단소재 ↗ | 6,161억 | -733억 | +7.9% | -11.9% | -22.5% | -14.6% | 129% | — | 1.0배 |
| 9 | 아이티엠반도체 ↗ | 6,031억 | -70억 | -6.9% | -1.2% | -15.5% | -98.9% | 418% | — | 1.9배 |
| 10 | 바이오스마트 ↗ | 4,828억 | 226억 | -0.3% | +4.7% | +1.9% | +4.8% | 65% | 8.0배 | 0.5배 |
| 30 | 씨엠티엑스 ★ | 1,606억 | 518억 | +47.8% | +32.3% | -13.4% | -11.8% | 51% | — | 3.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 629억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료37.1%233억
- 인건비17.3%109억
- 감가상각10.5%66억
- 외주·운반3.2%20억
- 기타31.9%201억
비용의 37%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,605억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 반도체부품97.5%
- 기타1.9%
- Ceramic Parts0.3%
- 상품0.2%
- Sapphire Parts0.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 · Siliconparts | 1,568억 | 97.7% | +47.9% | -0.3%p |
| 제품매출 · 기타 | 31억 | 1.9% | +76.0% | +0.3%p |
| 제품매출 · CeramicParts | 5억 | 0.3% | +41.5% | -0.0%p |
| 제품매출 · SapphireParts | 2억 | 0.1% | +138.2% | +0.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
수출 실적
2026Q2 · 수출 295위 · 검산완료현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
346억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
0.73배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.7배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
22.54%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
57.91%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
재고 품질 ● 양호
평가충당 1.7% · 총 1,070억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 총유동재고자산2.0%616억
- 재공품2.0%291억
- 원재료와저장품0.0%121억
- 부재료0.0%42억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 30.6% · 유통 69.4%내부지분 30.6%유통 69.4%
- 박성훈 본인30.57%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
269명
평균 0.50억
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,606억 | 518억 | 32.3% | -11.8% | 51.0% | 원문 |