잉여현금흐름주의
-186억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
세아메카닉스396300
금속 · 2026-07-31
시가총액
1,045억
PER
73.06
PBR
1.41
알루미늄 다이캐스팅 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 827억 | 1,048억 | 876억 | 868억 | 923억 | 858억 | 336억 | 1,062억 |
| 영업이익 ● | 50억 | 53억 | 23억 | 20억 | -27억 | -19억 | 17억 | 159억 |
| 당기순이익 | 43억 | 62억 | 38억 | 64억 | 25억 | 14억 | 22억 | 83억 |
| 영업이익률 | 6.0% | 5.1% | 2.6% | 2.3% | -2.9% | -2.2% | 5.1% | 16.5% |
| ROE | — | — | — | 9.1% | 3.5% | 1.9% | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | 45.1% | 84.1% | 101.1% | 108.4% | 94.9% |
| 자산총계 | 474억 | 537억 | 790억 | 1,020억 | 1,320억 | 1,493억 | 1,594억 | 7,615억 |
| 자본총계 | — | — | — | 703억 | 717억 | 742억 | 765억 | 3,905억 |
| 부채총계 | 139억 | 140억 | 152억 | 317억 | 603억 | 750억 | 829억 | 3,710억 |
| EPS | 195원 | 284원 | 150원 | 240원 | 96원 | 54원 | — | — |
| PER | — | — | 29.9배 | 17.0배 | 24.0배 | 44.1배 | — | — |
| PBR | — | — | — | 1.54배 | 0.85배 | 0.85배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 53억원(2021) · 최저 -27억원(2024). 최신 2025년은 -19억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 336억·영업이익 17억(영업이익률 5.1%), 영업이익 직전분기 +466.7%.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 907억 | 530억 | 205억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.1% | 1.9% | 0.7% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.1% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.7조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.7% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 9위/16영업이익 13위/16영업이익률 12위/16ROE 5위/15부채비율↓ 9위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ↗ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.6배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ↗ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 23.0배 | 1.5배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 101.3배 | 0.9배 |
| 4 | 와이엠 ↗ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.6배 | 0.2배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 33.8배 | 0.4배 |
| 9 | 세아메카닉스 ★ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 73.1배 | 1.4배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 64.0배 | 1.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 202억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반15.9%32억
- 인건비15.3%31억
- 감가상각6.6%13억
- 원재료2.7%5억
- 기타59.6%120억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(3%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 858억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 제품계 · 제품계 · 내수24.8%527억
- 제품 · 부품 · 소계 · 내수14.7%313억
- 제품 · 부품 · 내연기관부품 · 내수12.9%274억
- 제품 · IT · 소계 · 내수10.1%215억
- 제품 · IT · 소계 · 수출7.9%169억
- 제품 · IT · Bracket · 내수7.0%149억
- 제품 · 부품 · 소계 · 수출6.1%130억
- 기타16.6%354억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 제품계 · 제품계 · 내수 | 527억 | 24.8% | +2.8% | +1.6%p |
| 제품 · 부품 · 소계 · 내수 | 313억 | 14.7% | +0.3% | +0.6%p |
| 제품 · 부품 · 내연기관부품 · 내수 | 274억 | 12.9% | +1.0% | +0.6%p |
| 제품 · IT · 소계 · 내수 | 215억 | 10.1% | +6.7% | +1.0%p |
| 제품 · IT · 소계 · 수출 | 169억 | 7.9% | -42.5% | -5.3%p |
| 제품 · IT · Bracket · 내수 | 149억 | 7.0% | +10.3% | +0.9%p |
| 제품 · 부품 · 소계 · 수출 | 130억 | 6.1% | +78.9% | +2.8%p |
| 제품 · IT · Bracket · 수출 | 121억 | 5.7% | -8.4% | -0.3%p |
| 제품 · 부품 · ESS · 수출 | 98억 | 4.6% | — | — |
| 제품 · IT · STAND · 내수 | 57억 | 2.7% | -4.5% | -0.0%p |
| 제품 · IT · STAND · 수출 | 48억 | 2.3% | -69.8% | -4.9%p |
| 제품 · 부품 · 전기차부품 · 수출 | 30억 | 1.4% | -56.8% | -1.7%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-1.27배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-13.64%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.64%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 44.9% · 유통 55.1%내부지분 44.9%유통 55.1%
- 주식회사 에이치티아이엔티 최대주주44.93%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 2억
직원
187명
평균 0.49억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 364,236주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 처분 714,236주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 5명주식회사에이치티아이엔티 44.9%주식회사에이치티홀딩스 44.9%이탈주식회사에이치피케이 44.9%이탈케이브이오호투자유한회사 5.8%이탈우리사주조합 0.3%
5% 이상 합계
44.9%
2025 · 1명
2021 대비
-43.3%p
88.2% → 44.9%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사에이치티아이엔티 | · | · | · | · | 44.9 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.9%p |
| 주식회사에이치피케이이탈 | 54.5 | 44.9 | · | · | · | -9.6%p |
| 케이브이오호투자유한회사이탈 | 33.7 | 13.9 | 5.8 | · | · | -27.9%p |
| 주식회사에이치티홀딩스이탈 | · | · | 44.9 | 44.9 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 858억 | -18억 | -2.2% | 1.9% | 101.0% | 원문 |