연간 수출
1,099억
제일엠앤에스412540
기계·장비 · 2026-11-06
시가총액
811억
PER
—
PBR
—
2차전지 믹싱 장비 회사예요.
배터리 양극·음극 재료를 고르게 섞는 믹서를 국내 최초로 국산화해 LG에너지솔루션·삼성SDI와 유럽 배터리 제조사에 공급해 왔어요. 믹싱은 배터리 품질을 좌우하는 첫 공정이라 검증된 장비 업체를 잘 바꾸지 않는 대신, 매출이 배터리 회사의 신규 공장 증설 일정에 통째로 묶여 있어 수주가 몰렸다 끊겼다 하는 특징이 있어요. 원래는 식품·제약용 믹싱 장비로 시작한 회사라 그 기술을 바탕으로 화학, 방산·우주항공 등으로 적용 분야를 넓혀 왔어요. 주문을 받아 장비를 만들어 넘기는 수주형 사업이에요.
재무 요약
4개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 619억 | 1,432억 | 2,475억 | 1,513억 | 3,977억 |
| 영업이익 ● | 20억 | 18억 | -1,296억 | -72억 | 252억 |
| 당기순이익 | -186억 | -44억 | -1,215억 | -157억 | 529억 |
| 영업이익률 | 3.2% | 1.3% | -52.4% | -4.8% | 5.9% |
| ROE | -65.3% | -13.7% | 613.6% | — | — |
| 부채비율 | 281.8% | 923.6% | -2515.2% | — | 48.7% |
| 자산총계 | 1,088억 | 3,296억 | 4,782억 | — | 1.3조 |
| 자본총계 | 285억 | 322억 | -198억 | — | 9,213억 |
| 부채총계 | 803억 | 2,974억 | 4,980억 | — | 4,119억 |
| EPS | -903원 | -777원 | -6,409원 | -762원 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | -6.92배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 20억원(2022) · 최저 -1,296억원(2024). 최신 2025년은 -72억원입니다.
업종 전체 종합
특수 목적용 기계 제조업 54사 합계 · 억원같은 업종(특수 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.6조 | 7.2조 | 5.8조 | 5.4조 | 6.9조 | 7.3조 | 8.7조 | 9.8조 | 10.9조 | 10.3조 | 4.3조 |
| 영업이익 | 3,010억 | 7,374억 | 3,973억 | 3,328억 | 5,824억 | 5,328억 | 6,928억 | 5,394억 | 2,648억 | 6,017억 | 1,584억 |
| 당기순이익 | 2,145억 | 4,451억 | 915억 | 1,751억 | 2,896억 | 3,805억 | 3,890억 | 3,973억 | 1,472억 | 5,563억 | 2,560억 |
| 영업이익률 | 6.6% | 10.3% | 6.8% | 6.2% | 8.5% | 7.3% | 7.9% | 5.5% | 2.4% | 5.8% | 3.7% |
| ROE | 8.4% | 13.0% | 2.6% | 4.4% | 5.8% | 6.5% | 5.8% | 4.9% | 1.7% | 5.9% | — |
| 부채비율 | 108.2% | 93.1% | 85.6% | 88.3% | 72.9% | 73.1% | 82.7% | 96.5% | 87.9% | 67.8% | 76.5% |
| 자산총계 | 5.3조 | 6.6조 | 6.6조 | 7.5조 | 8.7조 | 10.1조 | 12.2조 | 15.8조 | 16.3조 | 15.9조 | 17.4조 |
| 자본총계 | 2.5조 | 3.4조 | 3.5조 | 4.0조 | 5.0조 | 5.9조 | 6.7조 | 8.1조 | 8.7조 | 9.4조 | 9.8조 |
| 부채총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.0조 | 3.5조 | 3.7조 | 4.3조 | 5.5조 | 7.8조 | 7.6조 | 6.4조 | 7.5조 |
| 집계 종목 수 | 25사 | 34사 | 35사 | 36사 | 47사 | 48사 | 50사 | 54사 | 54사 | 54사 | 54사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 10.3% → 2025년 5.8%.
동종업계 비교
특수 목적용 기계 제조업 54개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 23위/30영업이익 30위/30영업이익률 30위/30ROE 1위/26부채비율↓ 1위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFA ↗ | 1.6조 | 859억 | -20.3% | +5.3% | +3.2% | +3.4% | 50% | 12.6배 | 0.8배 |
| 2 | 원익IPS ↗ | 9,098억 | 738억 | +21.6% | +8.1% | +9.2% | +8.7% | 20% | 38.6배 | 3.4배 |
| 3 | 피엔티 ↗ | 7,449억 | 956억 | -28.0% | +12.8% | +9.3% | +10.0% | 146% | 7.5배 | 0.9배 |
| 4 | 동아엘텍 ↗ | 5,824억 | 1,132억 | +226.4% | +19.4% | +16.5% | +39.8% | 108% | 1.6배 | 0.5배 |
| 5 | 선익시스템 ↗ | 5,158억 | 1,115억 | +356.7% | +21.6% | +18.7% | +67.1% | 154% | 5.8배 | 3.9배 |
| 6 | SFA넥셀 ↗ | 4,072억 | 335억 | -19.9% | +8.2% | +7.1% | +5.7% | 30% | 17.7배 | 1.0배 |
| 7 | 엠앤씨솔루션 ↗ | 4,033억 | 561억 | +42.6% | +13.9% | +11.3% | +23.4% | 107% | 6.6배 | 1.6배 |
| 8 | 원익피앤이 ↗ | 3,907억 | 14억 | +32.6% | +0.4% | +0.2% | +0.9% | 209% | 41.4배 | 0.8배 |
| 9 | 우신시스템 ↗ | 3,886억 | 209억 | -31.0% | +5.4% | +3.9% | +9.0% | 137% | 3.5배 | 0.3배 |
| 10 | 와이씨 ↗ | 2,726억 | 170억 | +29.1% | +6.2% | +10.6% | +6.1% | 28% | 39.5배 | 2.1배 |
| 23 | 제일엠앤에스 ★ | 1,495억 | -878억 | +156.2% | -58.7% | -70.2% | +528.5% | -2510% | — | — |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 1,220억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반5.7%70억
- 인건비3.0%36억
- 원재료1.1%13억
- 감가상각0.7%9억
- 기타89.5%1,092억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(1%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2024년 · 총매출 1,495억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 이차전지96.0%
- 방산2.9%
- 유지보수(용역 등)0.4%
- 방산0.2%
- 식품/제약0.2%
- 식품/제약0.1%
- 제작품0.1%
- 기타0.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 · 이차전지 | 1,401억 | 93.7% | 0.0% | 0.0%p | — |
| 제품 · 방산 | 63억 | 4.2% | 0.0% | 0.0%p | — |
| 유지보수(용역등) · 이차전지 | 28억 | 1.9% | 0.0% | 0.0%p | — |
| 유지보수(용역등) · 식품/제약 | 1억 | 0.1% | 0.0% | 0.0%p | — |
| 기타 · - | 1억 | 0.1% | 0.0% | 0.0%p | — |
| 제품 · 식품/제약 | 1억 | 0.1% | 0.0% | 0.0%p | — |
| 유지보수(용역등) · 방산 | 0억 | 0.0% | 0.0% | 0.0%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1246위 · 검산완료전년비
+251.5%
수출 의존도
74.4%
시장 대비
+243.9%p
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-329억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-2.4배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-20.95%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
0.46%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석2건
- 유상증자2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 50.8% · 유통 49.2%내부지분 50.8%유통 49.2%
- 이영진 최대주주 본인25.94%
- 이혜리 자(姉)10.60%
- 이윤진 자(姉)10.11%
- 이효원 부(父)4.13%
- 염한철 미등기임원0.05%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
126명
평균 1.07억
감사의견
의견거절
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2024~2025 · 5% 이상 6명이영진 25.9%한국투자2022사모투자합자회사 11.9%이혜리 10.6%이윤진 10.1%에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 9.6%우리사주조합 1.1%
5% 이상 합계
68.1%
2025 · 5명
2024 대비
-0.4%p
68.5% → 68.1%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 이영진 | 25.9 | 25.9 | 0.0%p |
| 한국투자2022사모투자합자회사 | 11.9 | 11.9 | 0.0%p |
| 이혜리 | 10.6 | 10.6 | 0.0%p |
| 이윤진 | 10.1 | 10.1 | 0.0%p |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 | 10.0 | 9.6 | -0.4%p |
| 우리사주조합 | 1.2 | 1.1 | -0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,495억 | -878억 | -58.7% | 528.5% | -2509.6% | 원문 |