잉여현금흐름주의
-176억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
나노팀417010
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
804억
PER
79.70
PBR
1.64
열관리 소재(방열 갭필러) 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 145억 | 270억 | 385억 | 472억 | 324억 | 403억 | 98억 | 293억 |
| 영업이익 ● | 22억 | 45억 | 30억 | 54억 | -38억 | -5억 | -6억 | -12억 |
| 당기순이익 | -16억 | 45억 | 41억 | 49억 | -37억 | 10억 | -10억 | -34억 |
| 영업이익률 | 15.2% | 16.7% | 7.8% | 11.4% | -11.7% | -1.2% | -6.1% | -38.8% |
| ROE | 32.7% | 40.9% | 22.5% | 9.8% | -8.3% | 2.0% | — | — |
| 부채비율 | -495.9% | 223.6% | 158.2% | 58.2% | 97.8% | 140.7% | 141.3% | 68.9% |
| 자산총계 | 194억 | 356억 | 470억 | 788억 | 884억 | 1,177억 | 1,162억 | 1,493억 |
| 자본총계 | -49억 | 110억 | 182억 | 498억 | 447억 | 489억 | 482억 | 789억 |
| 부채총계 | 243억 | 246억 | 288억 | 290억 | 437억 | 688억 | 681억 | 704억 |
| EPS | -2,439원 | 365원 | 243원 | 259원 | -189원 | 50원 | — | — |
| PER | — | — | — | 59.8배 | — | 143.0배 | — | — |
| PBR | — | — | — | 6.28배 | 3.21배 | 2.95배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 54억원(2023) · 최저 -38억원(2024). 최신 2025년은 -5억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 98억·영업이익 -6억(영업이익률 -6.1%), 영업이익 직전분기 -200.0%.
업종 전체 종합
일반 목적용 기계 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(일반 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 9,781억 | 1.0조 | 1.3조 | 2.0조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.3조 | 2.5조 | 2.5조 | 5,785억 |
| 영업이익 | 401억 | 357억 | 367억 | 588억 | 599억 | 558억 | 464억 | 761억 | 161억 | -457억 | 76억 |
| 당기순이익 | 143억 | 239억 | 238억 | 367억 | 326억 | 429억 | -22억 | 402억 | 1,057억 | -896억 | 198억 |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 4.4% | 3.1% | 3.0% | 2.3% | 3.3% | 0.6% | -1.9% | 1.3% |
| ROE | 2.0% | 3.2% | 3.3% | 4.7% | 3.2% | 3.7% | -0.2% | 3.2% | 6.5% | -5.5% | — |
| 부채비율 | 68.1% | 66.6% | 86.0% | 91.7% | 93.6% | 90.2% | 90.3% | 119.7% | 87.7% | 88.7% | 96.8% |
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 |
| 자본총계 | 7,171억 | 7,369억 | 7,176억 | 7,767억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.6조 |
| 부채총계 | 4,887억 | 4,910억 | 6,169억 | 7,123억 | 9,439억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 11사 | 11사 | 11사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
일반 기계는 반도체·2차전지 투자 재개를 기다리는 국면이에요 — 물류 자동화(현대무벡스)·공작기계 등 전방이 다양해 회사별 수주 공시 확인이 필요해요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 4.4% → 2025년 -1.9% → 26 1Q 1.3%로 반등.
동종업계 비교
일반 목적용 기계 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 13위/15영업이익 7위/16영업이익률 8위/15ROE 4위/16부채비율↓ 11위/16
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엔솔 ↗ | 4,635억 | -620억 | -20.0% | -13.4% | -11.7% | -43.9% | 213% | — | 0.8배 |
| 2 | 현대무벡스 ↗ | 3,939억 | 182억 | +15.4% | +4.6% | +2.9% | +7.0% | 77% | 206.8배 | 14.6배 |
| 3 | 계양전기 ↗ | 3,898억 | -271억 | +5.6% | -7.0% | -9.5% | -177.2% | 960% | — | 5.1배 |
| 4 | KC코트렐 ↗ | 3,411억 | -696억 | -21.0% | -20.4% | -9.0% | -36.1% | 245% | — | 2.0배 |
| 5 | 오리엔탈정공 ↗ | 2,073억 | 243억 | 0.0% | +11.7% | +9.2% | +15.3% | 90% | 10.3배 | 1.6배 |
| 6 | 에이텍 ↗ | 1,602억 | 87억 | +246.5% | +5.4% | +0.2% | +0.4% | 74% | 133.0배 | 0.6배 |
| 7 | 제이엔케이글로벌 ↗ | 1,473억 | 32억 | +6.2% | +2.1% | +2.0% | +1.8% | 58% | 20.1배 | 0.4배 |
| 8 | KZ정밀 ↗ | 1,105억 | 102억 | -2.0% | +9.2% | +8.4% | +1.6% | 26% | 19.7배 | 0.3배 |
| 9 | 포스뱅크 ↗ | 914억 | 34억 | +18.6% | +3.7% | +4.1% | +4.8% | 25% | 8.9배 | 0.4배 |
| 10 | 크린앤사이언스 ↗ | 861억 | -10억 | +1.7% | -1.1% | -3.9% | -20.0% | 344% | — | 0.9배 |
| 13 | 나노팀 ★ | 403억 | -5억 | +24.5% | -1.2% | +2.5% | +2.0% | 141% | 79.7배 | 1.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 90억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료57.0%51억
- 인건비8.1%7억
- 감가상각4.7%4억
- 외주·운반3.0%3억
- 기타27.2%24억
비용의 57%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 403억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품76.9%310억
- 제품14.2%57억
- 제품8.3%33억
- 상품0.4%2억
- 기타0.2%1억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 310억 | 76.9% | +29.3% | +2.8%p | 갭필러 |
| 제품 | 57억 | 14.2% | +2.7% | -3.0%p | 갭패드 |
| 제품 | 33억 | 8.3% | +39.6% | +0.9%p | 기타 |
| 상품 | 2억 | 0.4% | -16.0% | -0.2%p | 상품 |
| 기타 | 1억 | 0.2% | -69.6% | -0.5%p | 기타 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.31배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-0.99%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
28.04%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 51.6% · 유통 48.4%내부지분 51.6%유통 48.4%
- 최윤성 본인50.63%
- 유일혁 임원0.57%
- 연광석 임원0.38%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 5억
1명 · 총 5억
직원
101명
평균 0.46억
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2022~2025 · 5% 이상 6명소계 81.2%이탈최윤성 50.6%기술신용보증기금 8.5%이탈아주좋은기술금융펀드 7.1%이탈아주좋은그로쓰2호투자조합 5.7%이탈우리사주조합 0.4%
5% 이상 합계
50.6%
2025 · 1명
2022 대비
-111.7%p
162.3% → 50.6%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최윤성 | 59.9 | 53.3 | 51.8 | 50.6 | -9.3%p |
| 소계이탈 | 81.2 | · | · | · | 0.0%p |
| 기술신용보증기금이탈 | 8.5 | · | · | · | 0.0%p |
| 아주좋은기술금융펀드이탈 | 7.1 | · | · | · | 0.0%p |
| 아주좋은그로쓰2호투자조합이탈 | 5.7 | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.4 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 403억 | -5억 | -1.2% | 2.0% | 140.7% | 원문 |