잉여현금흐름주의
-26억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
제이투케이바이오420570
화학 · 2026-07-31
시가총액
553억
PER
20.59
PBR
1.64
천연물 기반 화장품 원료를 만드는 회사예요.
재무 요약
4개 기간 · 억원화장품은 브랜드가 얼마나 잘 팔리는지(히트 제품)와 해외에서 얼마나 파는지가 핵심이에요. 공장 없이 브랜드만 하는 회사는 만들기는 ODM(콜마·코스맥스 등)에 맡겨서 이익률이 높고, 만들어주는 회사는 물량이 실적을 좌우해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(성장)과 영업이익률(브랜드 힘)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 285억 | 331억 | 330억 | 111억 | 1.1조 |
| 영업이익 ● | 56억 | 36억 | 29억 | 19억 | 1,289억 |
| 당기순이익 | 48억 | -17억 | 27억 | 16억 | 1,063억 |
| 영업이익률 | 19.6% | 10.9% | 8.8% | 17.1% | 14.6% |
| ROE | 27.0% | -5.4% | 8.0% | — | — |
| 부채비율 | 23.6% | 14.7% | 12.7% | 20.9% | 46.8% |
| 자산총계 | 220억 | 360억 | 381억 | 411억 | 5.0조 |
| 자본총계 | 178억 | 313억 | 338억 | 339억 | 3.9조 |
| 부채총계 | 42억 | 46억 | 43억 | 71억 | 1.1조 |
| EPS | 1,001원 | -299원 | 459원 | — | — |
| PER | — | — | 18.7배 | — | — |
| PBR | — | 1.70배 | 1.49배 | — | — |
| 배당수익률 | — | 2.2% | 2.9% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 56억원(2023) · 최저 29억원(2025). 최신 2025년은 29억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 17.1%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 111억·영업이익 19억(영업이익률 17.1%), 영업이익 직전분기 +171.4%.
업종 전체 종합
세제, 화장품 및 광택제 제조업 30사 합계 · 억원같은 업종(세제, 화장품 및 광택제 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 22.2조 | 22.1조 | 24.1조 | 26.0조 | 23.2조 | 24.9조 | 23.2조 | 22.9조 | 24.7조 | 26.7조 | 7.2조 |
| 영업이익 | 3.2조 | 2.5조 | 2.3조 | 2.4조 | 1.7조 | 2.3조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.8조 | 2.1조 | 7,889억 |
| 당기순이익 | 2.3조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.4조 | 9,213억 | 1.4조 | 5,477억 | 9,784억 | 2.1조 | 1.4조 | 6,865억 |
| 영업이익률 | 14.4% | 11.5% | 9.5% | 9.1% | 7.4% | 9.0% | 6.3% | 6.2% | 7.2% | 7.8% | 10.9% |
| ROE | 16.5% | 11.1% | 9.1% | 7.6% | 4.9% | 6.9% | 2.6% | 4.5% | 8.8% | 5.5% | — |
| 부채비율 | 42.0% | 38.9% | 39.1% | 49.5% | 43.4% | 40.1% | 36.3% | 36.1% | 38.9% | 37.8% | 42.3% |
| 자산총계 | 20.0조 | 22.0조 | 24.6조 | 28.0조 | 27.6조 | 29.5조 | 29.0조 | 29.7조 | 32.8조 | 34.0조 | 34.9조 |
| 자본총계 | 14.1조 | 15.8조 | 17.5조 | 18.5조 | 19.0조 | 20.8조 | 21.0조 | 21.9조 | 23.6조 | 24.7조 | 24.5조 |
| 부채총계 | 5.9조 | 6.1조 | 6.8조 | 9.2조 | 8.2조 | 8.3조 | 7.6조 | 7.9조 | 9.2조 | 9.3조 | 10.4조 |
| 집계 종목 수 | 19사 | 23사 | 23사 | 23사 | 26사 | 26사 | 27사 | 30사 | 30사 | 30사 | 30사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
화장품은 2010년대의 중국 의존에서 벗어나 일본·미국·동남아로 수출이 넓어지며 다시 성장하는 업종이에요. K-뷰티 인디 브랜드들이 해외에서 크게 크면서, 이들 물건을 대신 만들어주는 ODM(한국콜마·코스맥스)까지 같이 커지는 구조예요. 브랜드사는 히트 제품이 꺾이는지, ODM은 수주 물량이 도는지가 각각의 관전 포인트예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 14.4% → 2025년 7.8% → 26 1Q 10.9%로 반등.
동종업계 비교
세제, 화장품 및 광택제 제조업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 25위/28영업이익 22위/29영업이익률 10위/28ROE 13위/29부채비율↓ 4위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG생활건강 ↗ | 6.4조 | 1,707억 | -6.7% | +2.7% | -1.3% | -1.5% | 23% | — | 0.9배 |
| 2 | 아모레퍼시픽홀딩스 ↗ | 4.6조 | 3,680억 | +8.5% | +8.0% | +6.3% | +4.0% | 21% | 18.7배 | 0.7배 |
| 3 | 아모레퍼시픽 ↗ | 4.3조 | 3,358억 | +9.5% | +7.9% | +5.8% | +4.5% | 27% | 38.1배 | 1.6배 |
| 4 | 한국콜마 ↗ | 2.7조 | 2,396억 | +11.0% | +8.8% | +6.2% | +10.1% | 107% | 18.0배 | 2.5배 |
| 5 | 코스맥스 ↗ | 2.4조 | 1,958억 | +10.7% | +8.2% | +5.5% | +21.4% | 247% | 17.0배 | 3.8배 |
| 6 | 에이피알 ↗ | 1.5조 | 3,655억 | +111.3% | +23.9% | +19.0% | +65.0% | 73% | 41.2배 | 26.9배 |
| 7 | 애경산업 ↗ | 6,545억 | 211억 | -3.6% | +3.2% | +2.3% | +3.8% | 25% | 18.9배 | 0.7배 |
| 8 | 코스메카코리아 ↗ | 6,409억 | 835억 | +22.2% | +13.0% | +9.0% | +17.2% | 88% | 18.5배 | 3.3배 |
| 9 | 달바글로벌 ↗ | 5,197억 | 1,015억 | +68.2% | +19.5% | +15.2% | +39.8% | 29% | 33.5배 | 13.8배 |
| 10 | 클리오 ↗ | 3,289억 | 164억 | -6.4% | +5.0% | +4.0% | +5.5% | 24% | 14.3배 | 0.8배 |
| 25 | 제이투케이바이오 ★ | 330억 | 29억 | -0.5% | +8.9% | +8.1% | +7.9% | 13% | 20.6배 | 1.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 330억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 화장품소재제조,판매36.8%121억
- 화장품소재제조,판매26.8%88억
- 화장품소재제조,판매25.6%84억
- 화장품소재제조,판매7.7%26억
- 임상서비스3.1%10억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화장품소재제조,판매 | 121억 | 36.8% | -19.1% | -8.5%p | 천연소재 |
| 화장품소재제조,판매 | 88억 | 26.8% | -7.5% | -2.0%p | 바이오소재 |
| 화장품소재제조,판매 | 84억 | 25.6% | +38.6% | +7.2%p | 기타 |
| 화장품소재제조,판매 | 26억 | 7.7% | +28.6% | +1.7%p | Solvent(용매제) |
| 임상서비스 | 10억 | 3.1% | +97.7% | +1.5%p | 인체적용시험 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
29배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.69배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.06%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
37.27%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원2건
- 현금·현물배당2
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 62.0% · 유통 38.0%내부지분 62.0%유통 38.0%
- 이재섭 최대주주24.65%
- 조미미 최대주주 배우자1.59%
- 이정현 최대주주 자녀0.80%
- 이정엽 최대주주 자녀0.80%
- 김석종 등기임원15.90%
- 김대찬 등기임원15.90%
- 배준태 미등기임원2.39%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
250원
전년 200원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
59명
평균 0.56억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2023~2025 · 5% 이상 5명이재섭 24.6%김석종 15.9%김대찬 15.9%신한캐피탈(주) 7.7%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
56.5%
2025 · 3명
2023 대비
-16.4%p
72.9% → 56.5%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 이재섭 | 28.5 | 25.1 | 24.6 | -3.8%p |
| 김석종 | 18.4 | 16.2 | 15.9 | -2.5%p |
| 김대찬 | 18.4 | 16.2 | 15.9 | -2.5%p |
| 우리사주조합 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0%p |
| 신한캐피탈(주)이탈 | 7.7 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330억 | 29억 | 8.9% | 7.9% | 12.7% | 원문 |