잉여현금흐름주의
-137억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에스오에스랩464080
의료·정밀기기 · 2026-07-31
시가총액
1,380억
PER
—
PBR
5.17
라이다(LiDAR) 회사예요.
재무 요약
5개 기간 · 억원정밀기기는 측정·검사·제어 장비라 산업 설비 투자와 함께 움직여요. 기술 장벽이 높은 회사는 이익률이 높아요.
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억 | 41억 | 49억 | 61억 | 6억 | 986억 |
| 영업이익 ● | -96억 | -83억 | -128억 | -161억 | -55억 | 210억 |
| 당기순이익 | -203억 | 60억 | -120억 | -177억 | -65억 | 200억 |
| 영업이익률 | -417.4% | -202.4% | -261.2% | -263.9% | -916.7% | 17.0% |
| ROE | 34.8% | 30.2% | -37.5% | -66.8% | — | — |
| 부채비율 | -128.0% | 30.2% | 22.2% | 196.6% | 260.5% | 67.6% |
| 자산총계 | 163억 | 258억 | 391억 | 786억 | 739억 | 5,538억 |
| 자본총계 | -583억 | 199억 | 320억 | 265억 | 205억 | 3,640억 |
| 부채총계 | 746억 | 60억 | 71억 | 521억 | 534억 | 1,899억 |
| EPS | — | 691원 | -720원 | -1,000원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | 7.57배 | 9.63배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 -83억원(2023) · 최저 -161억원(2025). 최신 2025년은 -161억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 6억·영업이익 -55억(영업이익률 -916.7%), 영업이익 직전분기 -57.1%.
업종 전체 종합
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21사 합계 · 억원같은 업종(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.2조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.4조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.9조 | 7,759억 |
| 영업이익 | 741억 | 1,159억 | 1,484억 | 1,098억 | 1,414억 | 2,241억 | 2,587억 | 909억 | 1,322억 | 1,538억 | 880억 |
| 당기순이익 | 610억 | 1,243억 | 2,504억 | 866억 | 1,905억 | 1,847억 | 2,497억 | 833억 | 1,792억 | 1,254억 | 1,092억 |
| 영업이익률 | 6.3% | 8.8% | 9.5% | 7.6% | 9.4% | 11.0% | 10.6% | 4.3% | 5.6% | 5.3% | 11.3% |
| ROE | 4.8% | 9.4% | 15.9% | 5.0% | 8.8% | 7.5% | 9.5% | 2.9% | 5.9% | 3.7% | — |
| 부채비율 | 36.0% | 39.4% | 36.8% | 36.8% | 36.6% | 34.5% | 35.7% | 29.6% | 31.7% | 36.7% | 37.6% |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.4조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.7조 | 4.0조 | 4.6조 | 4.2조 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.0조 |
| 부채총계 | 4,583억 | 5,188억 | 5,781억 | 6,330억 | 7,937억 | 8,493억 | 9,432억 | 8,402억 | 9,706억 | 1.2조 | 1.1조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 18사 | 19사 | 20사 | 21사 | 21사 | 21사 | 21사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 검사장비(티에스이·와이아이케이)는 AI 메모리(HBM) 테스트 수요가 커지는 수혜 국면이에요 — 테스트 난이도가 올라갈수록 장비·소켓 단가도 올라가는 구조예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.0% → 2025년 5.3% → 26 1Q 11.3%로 반등.
동종업계 비교
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 21위/21영업이익 20위/21영업이익률 21위/21ROE 17위/18부채비율↓ 20위/21
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨 ↗ | 7,973억 | 465억 | +8.0% | +5.8% | +6.3% | +5.2% | 19% | 7.2배 | 0.4배 |
| 2 | 디아이 ↗ | 4,323억 | 365억 | +102.0% | +8.4% | +3.1% | +7.3% | 101% | 102.8배 | 3.2배 |
| 3 | 티에스이 ↗ | 4,289억 | 492억 | +23.2% | +11.5% | +9.3% | +8.6% | 31% | 52.9배 | 5.3배 |
| 4 | 파크시스템스 ↗ | 2,056억 | 422억 | +17.5% | +20.5% | +16.8% | +15.3% | 55% | 51.4배 | 7.9배 |
| 5 | 에스에이티 ↗ | 1,597억 | 39억 | +3.0% | +2.4% | +0.3% | +0.5% | 57% | 35.8배 | 0.3배 |
| 6 | 우진 ↗ | 1,504억 | 142억 | +6.9% | +9.4% | +7.3% | +4.6% | 23% | 29.9배 | 1.3배 |
| 7 | 피에스텍 ↗ | 966억 | 51억 | +20.7% | +5.2% | +8.5% | +6.2% | 29% | 8.2배 | 0.6배 |
| 8 | 빅텍 ↗ | 830억 | 44억 | +16.0% | +5.3% | +5.3% | +7.3% | 108% | 18.5배 | 1.4배 |
| 9 | 코메론 ↗ | 723억 | 180억 | -2.3% | +24.9% | +31.2% | +8.9% | 4% | 7.8배 | 0.7배 |
| 10 | 엠엑스온 ↗ | 623억 | -58억 | +69.2% | -9.4% | — | — | 61% | 39.7배 | 0.9배 |
| 21 | 에스오에스랩 ★ | 61억 | -161억 | +23.3% | -265.1% | -290.9% | -66.9% | 197% | — | 5.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 52억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비46.1%24억
- 외주·운반8.4%4억
- 감가상각5.8%3억
- 원재료4.4%2억
- 기타35.3%18억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
지역별 매출
2025년 · 총매출 61억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
지역별 매출 비중 (2025)
- 대한민국85.2%52억
- 미국6.5%4억
- 중국5.8%4억
- 일본2.5%2억
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 52억 | 85.2% | +13.3% | -7.9%p | — |
| 미국 | 4억 | 6.5% | +160.8% | +3.4%p | — |
| 중국 | 4억 | 5.8% | +115.8% | +2.5%p | — |
| 일본 | 2억 | 2.5% | +467.9% | +2.0%p | — |
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-6.71배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-185.25%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
42.62%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 25.1% · 유통 74.9%내부지분 25.1%유통 74.9%
- 정지성 최대주주19.23%
- 장준환 등기임원1.81%
- 김동규 등기임원1.81%
- 황성의 등기임원1.82%
- 윤희선 미등기임원0.28%
- 이용이 미등기임원0.14%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 9억
직원
127명
평균 0.68억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2024~2025 · 5% 이상 2명정지성 19.2%한국증권금융 5.1%이탈
5% 이상 합계
19.2%
2025 · 1명
2024 대비
-5.2%p
24.4% → 19.2%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 정지성 | 19.2 | 19.2 | 0.0%p |
| 한국증권금융이탈 | 5.1 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61억 | -161억 | -265.1% | -66.9% | 197.1% | 원문 |