잉여현금흐름주의
-159억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
씨메스로보틱스475400
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
2,207억
PER
—
PBR
3.71
3D비전 로봇 회사예요.
재무 요약
4개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억 | 69억 | 131억 | 58억 | 111억 |
| 영업이익 ● | -100억 | -143억 | -184억 | -51억 | -42억 |
| 당기순이익 | -157억 | -135억 | -168억 | -48억 | -33억 |
| 영업이익률 | -131.6% | -207.2% | -140.5% | -87.9% | -102.6% |
| ROE | -81.3% | -18.2% | -28.5% | — | — |
| 부채비율 | 23.8% | 9.0% | 16.9% | 13.2% | 24.0% |
| 자산총계 | 239억 | 810억 | 689억 | 618억 | 2,334억 |
| 자본총계 | 193억 | 742억 | 590억 | 546억 | 2,131억 |
| 부채총계 | 46억 | 67억 | 100억 | 72억 | 203억 |
| EPS | -2,265원 | -1,402원 | -1,439원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | 3.82배 | 6.63배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 -100억원(2023) · 최저 -184억원(2025). 최신 2025년은 -184억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 58억·영업이익 -51억(영업이익률 -87.9%), 영업이익 직전분기 +7.3%.
업종 전체 종합
기타 특수 목적용 기계 제조업 15사 합계 · 억원같은 업종(기타 특수 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,420억 | 3,527억 | 3,552억 | 4,043억 | 5,518억 | 5,996억 | 6,437억 | 1.2조 | 1.4조 | 1.1조 | 1,193억 | 2,011억 |
| 영업이익 | 153억 | 132억 | 143억 | 201억 | 103억 | 88억 | 96억 | 291억 | -271억 | -694억 | -37억 | -267억 |
| 당기순이익 | 44억 | 34억 | 179억 | 237억 | -180억 | 147억 | 317억 | -70억 | -205억 | -819억 | -8억 | -240억 |
| 영업이익률 | 4.5% | 3.7% | 4.0% | 5.0% | 1.9% | 1.5% | 1.5% | 2.3% | -2.0% | -6.5% | -3.1% | -13.3% |
| ROE | 1.5% | 1.0% | 4.4% | 5.7% | -3.6% | 2.6% | 5.2% | -0.7% | -1.7% | -5.7% | -0.3% | — |
| 부채비율 | 36.2% | 38.7% | 34.1% | 34.1% | 46.3% | 57.8% | 81.2% | 76.8% | 65.2% | 68.1% | 5.4% | 91.8% |
| 자산총계 | 4,021억 | 4,601억 | 5,454억 | 5,610억 | 7,229억 | 8,850억 | 1.1조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.4조 | 2,598억 | 1.8조 |
| 자본총계 | 2,953억 | 3,317억 | 4,067억 | 4,182억 | 4,942억 | 5,609억 | 6,063억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 2,465억 | 9,382억 |
| 부채총계 | 1,068억 | 1,284억 | 1,387억 | 1,428억 | 2,287억 | 3,241억 | 4,926억 | 8,134억 | 7,904억 | 9,815억 | 132억 | 8,608억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 4사 | 4사 | 4사 | 6사 | 6사 | 6사 | 15사 | 15사 | 15사 | 1사 | 14사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 5.0% → 2026년 -3.1%.
동종업계 비교
기타 특수 목적용 기계 제조업 15개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 15위/15영업이익 13위/15영업이익률 15위/15ROE 11위/13부채비율↓ 3위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이테크솔루션 ↗ | 3,055억 | 6억 | +5.5% | +0.2% | +0.1% | +0.4% | 264% | 101.4배 | 0.5배 |
| 2 | 기신정기 ↗ | 1,193억 | -37억 | -9.2% | -3.1% | -0.6% | -0.3% | 5% | 17.3배 | 0.2배 |
| 3 | 하나기술 ↗ | 938억 | -0억 | -0.4% | 0.0% | -6.2% | -5.8% | 162% | — | 0.9배 |
| 4 | 이노테크 ↗ | 757억 | 86억 | +23.7% | +11.4% | +11.3% | +13.2% | 46% | 10.6배 | 1.7배 |
| 5 | 엠오티 ↗ | 755억 | 44억 | -11.1% | +5.8% | +4.6% | +5.8% | 99% | 20.6배 | 1.2배 |
| 6 | 피아이이 ↗ | 651억 | -212억 | -47.5% | -32.6% | -37.8% | -43.7% | 167% | — | 1.7배 |
| 7 | 성원에너텍 ↗ | 600억 | -27억 | +0.5% | -4.5% | -41.4% | -49.5% | 250% | — | 1.1배 |
| 8 | 와이제이링크 ↗ | 461억 | -35억 | -5.1% | -7.5% | — | — | 66% | — | 1.1배 |
| 9 | 케이엔에스 ↗ | 412억 | -16억 | +53.0% | -3.8% | -2.5% | -1.8% | 58% | — | 1.1배 |
| 10 | 로보티즈 ↗ | 389억 | 33억 | +29.6% | +8.6% | +13.6% | +1.7% | 2% | 477.4배 | 8.5배 |
| 15 | 씨메스로보틱스 ★ | 131억 | -184억 | +89.5% | -141.0% | -128.5% | -28.4% | 17% | — | 3.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 62억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비62.1%38억
- 원재료26.2%16억
- 외주·운반10.3%6억
- 감가상각5.8%4억
- 기타-4.4%-3억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 131억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품매출48.0%125억
- 한시점에인식30.0%78억
- 기간에걸쳐인식20.0%52억
- 상품매출2.0%5억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 125억 | 48.0% | — | — | — |
| 한시점에인식 | 78억 | 30.0% | — | — | — |
| 기간에걸쳐인식 | 52억 | 20.0% | — | — | — |
| 상품매출 | 5억 | 2.0% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-184배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-110.69%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
299.24%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.4% · 유통 62.6%내부지분 37.4%유통 62.6%
- 이성호 최대주주 본인26.83%
- 서명진 등기임원6.32%
- 이수룡 등기임원4.27%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
5명 · 총 7억
직원
183명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
태성회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2024~2025 · 5% 이상 3명이성호 26.8%SK텔레콤(주) 6.5%서명진 6.3%
5% 이상 합계
39.7%
2025 · 3명
2024 대비
-0.3%p
40.0% → 39.7%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 이성호 | 27.1 | 26.8 | -0.2%p |
| SK텔레콤(주) | 6.6 | 6.5 | -0.1%p |
| 서명진 | 6.4 | 6.3 | -0.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131억 | -184억 | -141.0% | -28.4% | 16.9% | 원문 |