잉여현금흐름주의
-108억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
도우인시스484120
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
1,611억
PER
300.00
PBR
0.95
폴더블폰 화면을 덮는 초박막 유리(UTG)를 만드는 회사예요.
재무 요약
3개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 951억 | 1,417억 | 1,398억 | 1.9조 |
| 영업이익 ● | 78억 | 97억 | 34억 | 493억 |
| 당기순이익 | -16억 | 153억 | 5억 | -2,874억 |
| 영업이익률 | 8.2% | 6.8% | 2.4% | 2.5% |
| ROE | -4.5% | 12.5% | 0.3% | — |
| 부채비율 | 373.3% | 53.5% | 35.8% | 130.1% |
| 자산총계 | 1,667억 | 1,876억 | 2,284억 | 9.3조 |
| 자본총계 | 352억 | 1,222억 | 1,683억 | 2.7조 |
| 부채총계 | 1,314억 | 654억 | 602억 | 6.6조 |
| EPS | -267원 | 1,793원 | 49원 | — |
| PER | — | — | 530.6배 | — |
| PBR | — | — | 1.69배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 97억원(2024) · 최저 34억원(2025). 최신 2025년은 34억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대
업종 전체 종합
표시장치 제조업 9사 합계 · 억원같은 업종(표시장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 27.3조 | 28.6조 | 25.1조 | 24.3조 | 25.1조 | 30.8조 | 27.2조 | 22.4조 | 27.8조 | 27.0조 | 5.8조 |
| 영업이익 | 1.3조 | 2.5조 | 1,136억 | -1.3조 | 25억 | 2.2조 | -2.1조 | -2.5조 | -5,362억 | 5,406억 | 1,540억 |
| 당기순이익 | 9,434억 | 1.9조 | -1,707억 | -2.9조 | -593억 | 1.3조 | -3.2조 | -2.6조 | -2.4조 | 2,985억 | -5,635억 |
| 영업이익률 | 4.9% | 8.6% | 0.5% | -5.5% | 0.0% | 7.3% | -7.6% | -11.2% | -1.9% | 2.0% | 2.7% |
| ROE | 6.8% | 12.4% | -1.1% | -22.2% | -0.4% | 8.7% | -27.2% | -27.6% | -27.3% | 3.5% | — |
| 부채비율 | 83.6% | 93.4% | 120.5% | 181.4% | 171.7% | 155.7% | 209.6% | 295.1% | 289.4% | 227.8% | 235.8% |
| 자산총계 | 25.6조 | 29.8조 | 33.8조 | 36.4조 | 36.0조 | 39.1조 | 36.6조 | 36.9조 | 34.0조 | 28.1조 | 28.5조 |
| 자본총계 | 13.9조 | 15.4조 | 15.3조 | 12.9조 | 13.2조 | 15.3조 | 11.8조 | 9.3조 | 8.7조 | 8.6조 | 8.5조 |
| 부채총계 | 11.6조 | 14.4조 | 18.5조 | 23.5조 | 22.7조 | 23.8조 | 24.8조 | 27.6조 | 25.3조 | 19.6조 | 20.0조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 | 9사 | 9사 | 9사 | 9사 |
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지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 8.6% → 2025년 2.0% → 26 1Q 2.7%로 반등.
동종업계 비교
표시장치 제조업 9개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/9영업이익 5위/9영업이익률 4위/9ROE 6위/8부채비율↓ 4위/9
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG디스플레이 ↗ | 25.8조 | 5,170억 | -3.0% | +2.0% | +1.2% | +3.9% | 243% | 20.3배 | 0.7배 |
| 2 | 인지디스플레 ↗ | 7,218억 | 171억 | -1.5% | +2.4% | — | — | 126% | 5.5배 | 0.2배 |
| 3 | 도우인시스 ★ | 1,398억 | 34억 | -1.4% | +2.4% | +0.4% | +0.3% | 36% | 300.0배 | 0.9배 |
| 4 | 아바텍 ↗ | 809억 | 61억 | -4.3% | +7.6% | +8.5% | +4.6% | 7% | 15.8배 | 0.7배 |
| 5 | 파인디앤씨 ↗ | 658억 | -41억 | +1.2% | -6.2% | -33.7% | -42.6% | 108% | — | 0.4배 |
| 6 | 핌스 ↗ | 634억 | -61억 | +4.4% | -9.6% | -13.1% | -18.3% | 78% | — | 0.4배 |
| 7 | 유아이디 ↗ | 497억 | 13억 | -7.2% | +2.6% | +2.6% | +6.2% | 121% | 11.0배 | 0.7배 |
| 8 | 아이컴포넌트 ↗ | 346억 | 60억 | -6.6% | +17.4% | +17.3% | +13.5% | 34% | 5.0배 | 0.7배 |
| 9 | 세진티에스 ↗ | 119억 | -2억 | -9.7% | -1.7% | +6.0% | +1.5% | 3% | 19.9배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 186억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 감가상각29.7%55억
- 원재료20.7%39억
- 외주·운반15.3%28억
- 기타34.3%64억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(21%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,398억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 재화의판매96.7%1,352억
- 용역의제공3.3%46억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재화의판매 | 1,352억 | 96.7% | -0.6% | +0.8%p | — |
| 용역의제공 | 46억 | 3.3% | -19.7% | -0.8%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.61배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.21배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
2.93%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
41.56%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 43.8% · 유통 56.2%내부지분 43.8%유통 56.2%
- ㈜뉴파워프라즈마 본인22.82%
- ㈜스페이스프로 특수관계인13.30%
- ㈜엔피홀딩스 특수관계인7.64%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
4명 · 총 6억
직원
393명
평균 0.52억
감사의견
적정의견
예일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,398억 | 34억 | 2.4% | 0.3% | 35.8% | 원문 |